अपनी पाइपलाइन, कॉल परिणाम और फ़ील्ड सेट करें
चरण बताते हैं कि लीड कहाँ है; परिणाम बताते हैं कि कॉल पर क्या हुआ और आगे क्या होना चाहिए। इन्हें सही कर लें, तो काग़ज़ी काम ऐप कर देता है।
- आपका वर्कस्पेस (देखें “अपना वर्कस्पेस बनाएँ”)
- उन परिणामों की सूची जो आपके एजेंट कॉल के बाद बताते हैं — “कोई जवाब नहीं”, “जानकारी भेजें”, “विज़िट बुक हुई”…
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चरण तय करें
सेटअप → पाइपलाइन। हर चरण का एक प्रकार होता है: खुला (अभी काम चल रहा है), जीती या हारी। इन्हें कम रखें — आमतौर पर पाँच से सात चरण होते हैं। कॉलिंग कतार सिर्फ़ खुले चरणों की लीड लेती है।
lumakol.com/app/app/pipelineचरण जोड़ेंपाइपलाइन चरणलीड का सफ़र, उसी क्रम में जिसमें एजेंट उसे देखते हैं। हर चरण को एक रंग, एक आइकन और एक पंक्ति का अर्थ दें, ताकि पूरी टीम पाइपलाइन को एक ही तरह से समझे।- 1Newखुला
- 2Contactedखुला
- 3Interestedखुला
- 4Qualifiedखुला
- 5Wonजीती
- 6Lostहारी
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कॉल परिणाम (डिस्पोज़िशन) बनाएँ
सेटअप → कॉल परिणाम। हर परिणाम का एक समूह होता है (रुचि है, कॉल बैक, कनेक्ट नहीं…), यह कि वह कनेक्ट हुई गिनी जाए या नहीं, मिनटों में फ़ॉलो-अप की डिफ़ॉल्ट देरी, और लीड को ले जाने के लिए एक वैकल्पिक चरण। एजेंट हर कॉल के बाद एक टैप में इनमें से एक चुनते हैं।
- कनेक्ट हुए परिणाम: रुचि है, जानकारी भेजें, विज़िट बुक हुई, जीती
- बाद में: बाद में कॉल करने को कहा, विकल्पों की तुलना कर रहे हैं
- कनेक्ट नहीं: कोई जवाब नहीं, व्यस्त, फ़ोन बंद, ग़लत नंबर
- बंद: इच्छुक नहीं, कॉल न करें
सुझाव: “कोई जवाब नहीं” को 180 मिनट का डिफ़ॉल्ट दें ताकि दोबारा कोशिश उसी दिन हो, और “जानकारी भेजें” को 60 मिनट का डिफ़ॉल्ट दें ताकि वादा निभाया जाए।lumakol.com/app/app/outcomesकॉल परिणामहर कॉल के बाद एजेंट क्या चुनते हैं। हर परिणाम अगला फ़ॉलो-अप तय कर सकता है और लीड को अपने आप किसी चरण में ले जा सकता है।नाम समूह कनेक्ट हुई अगला फ़ॉलो-अप चरण में ले जाएँ Hot: ready to buy Interested 1 h Qualified Asked to call later Call back — — No answer Not connected — 3 h — Not interested Not interested — Lost - 3
देखें कि परिणाम क्या करता है
जब एजेंट कोई परिणाम सहेजता है, तो लीड की कोशिशों की गिनती बढ़ती है, अगला फ़ॉलो-अप डिफ़ॉल्ट से सेट होता है (जब तक एजेंट ने उसे बदला न हो), परिणाम के अनुसार चरण बदलता है, और टाइमलाइन कॉल को उसकी अवधि और नोट के साथ दर्ज करती है। और कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं।
- कॉल ख़त्म
- परिणाम चुना गयाएक टैप
- फ़ॉलो-अप सेटडिफ़ॉल्ट से
- चरण बदलता हैअगर सेट किया हो
- टाइमलाइन अपडेट
एक परिणाम से क्या-क्या होता है - 4
आपकी सेल्स प्रक्रिया के लिए ज़रूरी फ़ील्ड जोड़ें
सेटअप → कस्टम फ़ील्ड। कस्टम फ़ील्ड (टेक्स्ट, संख्या, मुद्रा, तारीख, सिलेक्ट, मल्टी-सिलेक्ट, चेकबॉक्स, URL, ईमेल, फ़ोन) हर लीड पर दिखती हैं और आयात में इनसे कॉलम जोड़े जा सकते हैं। किसी फ़ील्ड को ज़रूरी तभी बनाएँ जब उसका ख़ाली रहना आगे का कोई चरण बिगाड़ता हो।
lumakol.com/app/app/fieldsकस्टम फ़ील्डहर लीड पर आप जो अतिरिक्त जानकारी रखते हैं — बजट, प्रोजेक्ट, कोर्स, पॉलिसी नंबर। आयातित शीट के कॉलम इन्हें अपने आप बना सकते हैं।लेबल प्रकार लीड संपादित करते समय आवश्यक Budget (L) संख्या — Preferred locality टेक्स्ट — Timeline ड्रॉपडाउन - 5
परिणामों से सवाल जोड़ें (वैकल्पिक)
सेटअप → कॉल परिणाम (फ़ीडबैक प्रश्न)। हर कॉल के बाद पूछे जाने वाले डिफ़ॉल्ट सवाल जोड़ें, या किसी ख़ास परिणाम से जुड़े सवाल — “रुचि है” के बाद बजट, “इच्छुक नहीं” के बाद वजह। चुनें कि फ़ीडबैक अनिवार्य है या नहीं: याद दिलाएँ, अगली कॉल रोकें, या वैकल्पिक।
lumakol.com/app/app/outcomesकॉल के बाद फ़ीडबैकहर कॉल के बाद एजेंट जिन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और अगली कॉल से पहले फ़ीडबैक अनिवार्य है या नहीं (FB-02, FB-03)।अनिवार्य फ़ीडबैकयाद दिलाएँएजेंटों को याद दिलाया जाता है पर वे जारी रख सकते हैं।अगली कॉल रोकेंफ़ीडबैक सहेजे बिना अगली कॉल शुरू नहीं हो सकती।वैकल्पिकफ़ीडबैक कभी अनिवार्य नहीं।
अंत में आपके पास क्या होगा
- खुला / जीती / हारी प्रकार वाले चरण
- फ़ॉलो-अप और चरण के डिफ़ॉल्ट के साथ एक टैप वाली परिणाम सूची
- आयात और ऐप के लिए तैयार कस्टम फ़ील्ड
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