Read your dashboard like a manager
What every number on the dashboard means, and which ones matter on a Monday morning.
рдЧрд╛рдЗрдб: рдЕрдкрдирд╛ рд╡рд░реНрдХрд╕реНрдкреЗрд╕ рдмрдирд╛рдПрдБрд╡реЗрдм рдРрдк рдХреА рдЫреЛрдЯреА рдЭрд▓рдХрд┐рдпрд╛рдБ, рдЙрд╕реА рдХреНрд░рдо рдореЗрдВ рдЬрд┐рд╕ рдХреНрд░рдо рдореЗрдВ рдЖрдк рдЗрд╕реЗ рд╕реЗрдЯ рдХрд░реЗрдВрдЧреЗред рдЕрдкрдиреЗ рд╡рд░реНрдХрд╕реНрдкреЗрд╕ рдореЗрдВ рд╕рд╛рде-рд╕рд╛рде рдХрд░реЗрдВ рдФрд░ рдЖрдЦрд┐рд░ рддрдХ рдЖрдкрдХреА рдкрд╛рдЗрдкрд▓рд╛рдЗрди, рдЯреАрдо рдФрд░ рд▓реАрдб рдЪрд▓рдиреЗ рд▓рдЧреЗрдВрдЧреАред
рдЦрд╛рд▓реА рд╡рд░реНрдХрд╕реНрдкреЗрд╕ рд╕реЗ рдХреЙрд▓ рдХрд░рддреА рдЯреАрдо рддрдХред рдЕрдкрдиреЗ рдЦрд╛рддреЗ рдореЗрдВ рд╕рд╛рде-рд╕рд╛рде рдХрд░рддреЗ рдЪрд▓реЗрдВ рдФрд░ рдЕрдВрдд рддрдХ рдЖрдкрдХреЗ рдкрд╛рд╕ рдПрдХ рдЪрд╛рд▓реВ рдХреЙрд▓рд┐рдВрдЧ CRM рд╣реЛрдЧрд╛ред
What every number on the dashboard means, and which ones matter on a Monday morning.
рдЧрд╛рдЗрдб: рдЕрдкрдирд╛ рд╡рд░реНрдХрд╕реНрдкреЗрд╕ рдмрдирд╛рдПрдБStage types, colours, the one-line meaning agents read, and how chance-to-win drives the forecast.
рдЧрд╛рдЗрдб: рдЕрдкрдиреА рдкрд╛рдЗрдкрд▓рд╛рдЗрди, рдХреЙрд▓ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдФрд░ рдлрд╝реАрд▓реНрдб рд╕реЗрдЯ рдХрд░реЗрдВOne tap after a call books the callback and moves the lead. Plus post-call feedback questions.
рдЧрд╛рдЗрдб: рдЕрдкрдиреА рдкрд╛рдЗрдкрд▓рд╛рдЗрди, рдХреЙрд▓ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдФрд░ рдлрд╝реАрд▓реНрдб рд╕реЗрдЯ рдХрд░реЗрдВThe ten field types, hints that stop guessing, scripts on the calling screen and templates with variables.
рдЧрд╛рдЗрдб: рдХреЙрд▓ рд╕реНрдХреНрд░рд┐рдкреНрдЯ рдФрд░ WhatsApp / SMS / рдИрдореЗрд▓ рдЯреЗрдореНрдкрд▓реЗрдЯAll five roles, which ones cost a seat, creating an account for an agent with no email, and teams.
рдЧрд╛рдЗрдб: рдЕрдкрдиреА рдЯреАрдо рдХреЛ рдЖрдордВрддреНрд░рд┐рдд рдХрд░реЗрдВ рдФрд░ рднреВрдорд┐рдХрд╛рдПрдБ рдЪреБрдиреЗрдВAutomatic column matching, turning a spare column into a custom field, and how duplicates are caught.
рдЧрд╛рдЗрдб: рд▓реАрдб рдЖрдпрд╛рдд рдХрд░реЗрдВ рдФрд░ рдЕрд╕рд╛рдЗрди рдХрд░реЗрдВHand a whole list to someone else, split it evenly across a team, or restart it for a fresh round.
рдЧрд╛рдЗрдб: рд▓реАрдб рдЖрдпрд╛рдд рдХрд░реЗрдВ рдФрд░ рдЕрд╕рд╛рдЗрди рдХрд░реЗрдВFilters that build a morning list, the lead page, and calls that log themselves from the phone.
рдЧрд╛рдЗрдб: рдХрддрд╛рд░ рд╕реЗ рдХреЙрд▓рд┐рдВрдЧ рд╢реБрд░реВ рдХрд░реЗрдВCallbacks grouped by when they are due, who is working right now, and how active time is measured.
рдЧрд╛рдЗрдб: рдлрд╝реЙрд▓реЛ-рдЕрдк рдФрд░ рд░рд┐рдорд╛рдЗрдВрдбрд░Funnel, forecast, agent workload and import history тАФ then plans, seats, invoices and cancelling.
рдЧрд╛рдЗрдб: рд░рд┐рдкреЛрд░реНрдЯ: рдлрд╝рдирд▓, рдХрд╛рдо рдХрд╛ рдмреЛрдЭ, рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо, рдХреЛрдЪрд┐рдВрдЧ рдФрд░ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рддрд┐рдХреЙрд▓рд┐рдВрдЧ рдиреАрддрд┐, рд▓реАрдб рдбреЗрдЯрд╛ рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛, рдЗрдВрдЯреАрдЧреНрд░реЗрд╢рди рдФрд░ рд╡реЗ рд╕реНрдХреНрд░реАрди рдЬрд┐рди рдкрд░ рдЯреАрдо рдЪрд▓рдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЖрдк рд░реЛрдЬрд╝ рдХрд╛рдо рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред
The retry ladder that turns persistence into policy, plus the calling hours and DND block.
рдЧрд╛рдЗрдб: рдХреЙрд▓рд┐рдВрдЧ рдиреАрддрд┐ рдФрд░ рд▓реАрдб рдбреЗрдЯрд╛ рдХреА рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛What each privacy control really stops тАФ and the one that actually protects your lead list.
Note types that read at a glance, reminders that find you, and memos saved to your own Drive.
A hosted link and an embed snippet, both landing in an agent queue within seconds.
рдЧрд╛рдЗрдб: рдЕрдкрдиреА рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкрд░ рд▓реАрдб рдлрд╝реЙрд░реНрдо рд▓рдЧрд╛рдПрдБScoped keys with expiry and IP limits, and signed webhook deliveries you can verify.
рдЧрд╛рдЗрдб: API рдФрд░ рд╡реЗрдмрд╣реБрдХ рд╕реЗ рдЕрдкрдирд╛ рд╕реЙрдлрд╝реНрдЯрд╡реЗрдпрд░ рдЬреЛрдбрд╝реЗрдВHolidays that move follow-ups, shifts that make "late" meaningful, and what counts as a full day.
Everyone sets their own тАФ except the billing and security alerts that stay locked on.
Filtering an agentтАЩs own list down to a call sheet тАФ stage, source, list and when the callback is due.
Language per person across 33 locales, time zones that stop arguments, and revoking a device.
рдЧрд╛рдЗрдб: рднрд╛рд╖рд╛рдПрдБ, рдЯрд╛рдЗрдо рдЬрд╝реЛрди рдФрд░ рд░реВрдкA private subscribe link, what each entry carries, and why Google can take hours to refresh.
рдЧрд╛рдЗрдб: рдЕрдкрдиреЗ рдлрд╝реЙрд▓реЛ-рдЕрдк Google, Apple рдпрд╛ Outlook рдХреИрд▓реЗрдВрдбрд░ рдореЗрдВ рджреЗрдЦреЗрдВрдкреНрд▓реЗ рджрдмрд╛рдиреЗ рдкрд░ рд╣реА рдкреНрд▓реЗрдпрд░ YouTube рд╕реЗ рд▓реЛрдб рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
рдорд┐рдирдЯреЛрдВ рдореЗрдВ рд╡рд░реНрдХрд╕реНрдкреЗрд╕ рд╕реЗрдЯ рдХрд░реЗрдВ рдФрд░ рдЖрдЬ рд╣реА рдХреЙрд▓ рдХреИрдкреНрдЪрд░ рдХрд░рдирд╛ рд╢реБрд░реВ рдХрд░реЗрдВред
рдореБрдлрд╝реНрдд рдЦрд╛рддрд╛ рдмрдирд╛рдПрдБ