लीड आयात करें और असाइन करें
वह शीट अपलोड करें जिसे आपकी टीम पहले से इस्तेमाल करती है, उसके कॉलम मिलाएँ, डुप्लिकेट और ग़लत नंबर छोड़ें, और लीड एजेंटों में बाँट दें।
- हेडर पंक्ति और मोबाइल नंबर कॉलम वाली CSV या Excel फ़ाइल
- आपके चरण और कस्टम फ़ील्ड सेट हों (वैकल्पिक, पर सुझाया गया)
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फ़ाइल चुनें
लीड → आयात करें। 50,000 पंक्तियों तक की .xlsx, .xls, .csv या .tsv फ़ाइल डालें। पहली पंक्ति में कॉलम के शीर्षक होने चाहिए। कुछ भी सहेजने से पहले पहचानी गई पंक्तियाँ दिखाई जाती हैं।
lumakol.com/app/app/leads/importलीड आयात करें1. अपनी फ़ाइल चुनें.xlsx, .xls, .csv या .tsv · प्रति फ़ाइल 50,000 पंक्तियों तक2. कॉलम मिलाएँ- Nameनाम
- Mobileमोबाइल नंबर
- Budgetनया कस्टम फ़ील्ड “Budget”
3. असाइन करें और लेबल दें- बाद में तय करें
- एक व्यक्ति
- बराबर बाँटें
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कॉलम मिलाएँ
LumaKol आम शीर्षकों को अपने-आप मिला लेता है। पुष्टि करें कि कौन-सा कॉलम मोबाइल नंबर (ज़रूरी), नाम और ईमेल है; बाकी कॉलम को कंपनी, शहर, स्रोत या चरण जैसी लीड फ़ील्ड से जोड़ें; किसी और कॉलम को नई कस्टम फ़ील्ड बनाएँ — या उसे छोड़ दें।
सुझाव: बिना कंट्री कोड वाले नंबर आपके संगठन के देश के हिसाब से पढ़े जाते हैं। अलग-अलग देशों वाली सूचियों में + प्रीफ़िक्स होना चाहिए। - 3
असाइन करें और लेबल दें
बाद में तय करें (लीड असाइन नहीं होतीं), एक व्यक्ति, या आपके टिक किए लोगों में बराबर बाँटें। शीट को “Expo walk-ins Sep” जैसा स्रोत लेबल दें — यही वह लीड स्रोत बनता है जो आपको रिपोर्ट में दिखेगा।
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देखें कि क्या छूटा
डुप्लिकेट (वही नंबर पहले से वर्कस्पेस में) और अस्वीकृत पंक्तियाँ (ग़लत नंबर, अनजान चरण या मालिक) गिनी और सूचीबद्ध की जाती हैं। ज़रूरत हो तो शीट ठीक करें और सिर्फ़ अस्वीकृत पंक्तियाँ दोबारा आयात करें।
क्या नंबर पहले से वर्कस्पेस में है?डुप्लिकेट मानकर छोड़ा गयामौजूदा लीड का मालिक और इतिहास वही रहता हैआयात हुआआपकी पसंद के अनुसार असाइन; स्रोत लेबल लगाहर पंक्ति पर डुप्लिकेट जाँच - 5
बाद में सूची पर नज़र रखें
लीड → सूचियाँ हर अपलोड दिखाता है, साथ में उसमें अभी कितनी लीड हैं, वे किसके पास हैं, और खुली / जीती / बकाया की गिनती। पूरी शीट को फिर असाइन करें या ग़लत अपलोड को एक ही क़दम में हटाएँ।
lumakol.com/app/app/leads/sheetsसूचियाँसूची लीड असाइन अपलोड expo-walkins.xlsx 312 Split evenly · 4 Sep 12 portal-leads-sep.csv 146 Anita Rao Sep 15 - 6
अकेली लीड जोड़ें और बाँटें
सीधे आए ग्राहकों और रेफ़रल के लिए लीड → लीड जोड़ें। जब भी काम का बोझ बराबर करना हो, लीड पेज पर फ़िल्टर (चरण, मालिक, फ़ॉलो-अप) और थोक में असाइन करें इस्तेमाल करें।
अंत में आपके पास क्या होगा
- डुप्लिकेट और ग़लत नंबर छाँटकर आयात की गई लीड
- हर लीड असाइन है या जानबूझकर बाद के लिए छोड़ी गई है
- ऐसी सूचियाँ जिन्हें आप एक इकाई के रूप में फिर असाइन कर सकें या हटा सकें
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