Google Sheets से लीड सिंक करें
किसी Google Sheets शीट को लीड का स्रोत बनाए रखें: उसे एक बार कनेक्ट करें, उसके कॉलम मैप करें, और नई पंक्तियाँ लगभग हर 15 मिनट में LumaKol लीड बन जाती हैं। कॉल के परिणाम हर पंक्ति के बगल में वापस लिखे जा सकते हैं।
- मालिक या एडमिन एक्सेस: Google Sheets साइडबार में Integrations के अंदर है, जो सिर्फ़ उन लोगों को दिखता है जो सेटिंग्स बदल सकते हैं
- एक Google Sheets फ़ाइल, जिसकी पहली पंक्ति में कॉलम के हेडर हों और एक कॉलम में फ़ोन नंबर हों
- आपका Google खाता, सेटिंग्स → Google Drive में कनेक्ट किया हुआ (चरण 2)
- वैकल्पिक: शीट में खाली कॉलम, उन कॉल परिणामों के लिए जिन्हें LumaKol वापस लिख सकता है
- 1
सिंक कैसे काम करता है
आप अपना Google खाता कनेक्ट करते हैं, Google के अपने फ़ाइल पिकर से एक स्प्रेडशीट चुनते हैं और LumaKol को एक बार बताते हैं कि हर कॉलम में क्या है। टैब में पहले से मौजूद पंक्तियाँ सबसे पहले आती हैं। उसके बाद LumaKol लगभग हर 15 मिनट में शीट पढ़ता है, और नीचे जोड़ी गई हर पंक्ति लीड बन जाती है, इसलिए किसी को फ़ाइल एक्सपोर्ट या अपलोड नहीं करनी पड़ती। अगर आप इसके लिए कॉलम चुनते हैं, तो चरण, अंतिम परिणाम, कॉल का समय और एजेंट लीड की पंक्ति में वापस लिखे जाते हैं।
- आपकी शीट में नई पंक्तिसबसे नीचे जोड़ी गई
- लगभग हर 15 मिनट में पढ़ी जाती हैया “अभी सिंक करें” से तुरंत
- LumaKol में लीडडुप्लिकेट गिने जाते हैं, जोड़े नहीं जाते
- शीट में परिणामअगर आपने इसके लिए कॉलम चुने हैं
नई पंक्तियाँ आती हैं, परिणाम वापस जा सकते हैं - 2
पहले Google Drive कनेक्ट करें
शीट आपके अपने Google खाते से पढ़ी जाती हैं, यानी उस खाते से जो सेटिंग्स → Google Drive में कनेक्ट है। वहाँ “Google Drive कनेक्ट करें” दबाएँ; Google पूछता है कि कौन-सा खाता इस्तेमाल करना है और आपकी अनुमति माँगता है। इसके बाद Integrations → Google Sheets में उस खाते का नाम दिखता है (“शीट Google खाते … से चुनी जाती हैं”), साथ में “कोई दूसरा खाता इस्तेमाल करें” लिंक होता है।
- जब तक Google Drive कनेक्ट नहीं होती, Integrations → Google Sheets में “शीट कनेक्ट करें” की जगह उसका लिंक दिखता है
- हर व्यक्ति अपना Google खाता कनेक्ट करता है, और कोई भी शीट हमेशा उसी व्यक्ति के खाते से पढ़ी जाती है जिसने उसे कनेक्ट किया
- स्प्रेडशीट चुनने से LumaKol को सिर्फ़ उसी एक फ़ाइल की एक्सेस मिलती है, आपकी बाकी Drive की नहीं
- 3
शीट कनेक्ट करें
Integrations → Google Sheets में “शीट कनेक्ट करें” दबाएँ। Google का फ़ाइल पिकर खुलता है और आपकी Google Sheets फ़ाइलें दिखाता है; वह स्प्रेडशीट चुनें जिसमें आपकी लीड हैं। LumaKol के उसके टैब पढ़ लेने के बाद “सिंक सेट करें” विंडो खुलती है।
सुझाव: Excel फ़ाइल को Google Sheets फ़ाइल के रूप में सेव करने के बाद नई पंक्तियाँ Google Sheets वाली कॉपी में जोड़ें। Excel फ़ाइल खुद नहीं पढ़ी जाती।क्या फ़ाइल Excel फ़ाइल (.xlsx) है?इसे Google Sheets फ़ाइल के रूप में सेव करेंइसे Google Sheets में खोलें, File → Save as Google Sheets, फिर कॉपी चुनेंइसे चुनेंपिकर Google Sheets फ़ाइलें दिखाता हैपिकर सिर्फ़ Google Sheets फ़ाइलें दिखाता है - 4
टैब चुनें और कॉलम मैप करें
“कौन-सा टैब” में अपनी लीड वाला टैब चुनें; उसकी पहली पंक्ति हेडर के रूप में पढ़ी जाती है। “कॉलम” में हर कॉलम उसके अक्षर और हेडर के साथ दिखता है, साथ में डेटा की पहली पंक्ति से एक उदाहरण। LumaKol हर कॉलम के हेडर से अंदाज़ा लगाता है कि उसमें क्या है, इसलिए अंदाज़े जाँचें और जो गलत लगे उसे ठीक करें।
- एक कॉलम फ़ोन नंबर होना चाहिए। जिस पंक्ति में इस्तेमाल लायक नंबर न हो, वह लीड नहीं बन सकती और अनुपयोगी गिनी जाती है
- लीड फ़ील्ड ये हैं: नाम, फ़ोन नंबर, अतिरिक्त फ़ोन, ईमेल, कंपनी, पद, शहर, राज्य, देश, PIN / पोस्टल कोड, पता, स्रोत, कैंपेन, पाइपलाइन चरण, नोट्स, टैग और आपका अपना संदर्भ। बाकी सब कुछ “— यह कॉलम छोड़ें —” पर रहने दें
- अतिरिक्त फ़ोन, नोट्स और टैग में कई कॉलम जा सकते हैं। टैग कॉमा और सेमीकोलन पर अलग किए जाते हैं
- लीड आपकी पाइपलाइन के पहले चरण में शुरू होती हैं। पाइपलाइन चरण कॉलम में आपके चरणों के नाम ही होने चाहिए (बड़े-छोटे अक्षरों से फ़र्क नहीं पड़ता); किसी और चरण वाली पंक्ति अनुपयोगी गिनी जाती है
- देश में IN या AE जैसे दो अक्षर वाले कोड चलते हैं; इसके अलावा कुछ भी हो तो खाली छोड़ दिया जाता है। बिना कंट्री कोड वाले नंबर आपके वर्कस्पेस के देश के हिसाब से पढ़े जाते हैं
सुझाव: चौड़ी शीट में “कॉलम खोजें” अक्षरों, हेडर और उदाहरणों में खोजता है, और “सभी / उपयोग में” सभी कॉलम और सिर्फ़ LumaKol में जाने वाले कॉलम के बीच बदलता है। सूची के नीचे वाली लाइन गिनती बताती है कि कितने कॉलम LumaKol में जाते हैं। - 5
बाकी कॉलम कस्टम फ़ील्ड में रखें
रखने लायक कोई और चीज़, जैसे बजट, प्रोडक्ट या ब्रांच, कस्टम फ़ील्ड में जा सकती है। हर कॉलम की सूची में आपके कस्टम फ़ील्ड “कस्टम फ़ील्ड: …” के रूप में दिखते हैं, और जब कोई कस्टम फ़ील्ड हेडर से मेल नहीं खाता, तो हेडर के नाम वाला “नया कस्टम फ़ील्ड” भी दिखता है। जब कोई हेडर आपके किसी मौजूदा कस्टम फ़ील्ड के नाम से मेल खाता है, तो LumaKol वह फ़ील्ड आपके लिए चुन लेता है।
- नया कस्टम फ़ील्ड “सिंक शुरू करें” दबाने पर टेक्स्ट फ़ील्ड के रूप में बनता है
- नए कस्टम फ़ील्ड आपके प्लान की कस्टम फ़ील्ड सीमा में गिने जाते हैं। अगर सीमा पूरी हो चुकी है, तो “सिंक शुरू करें” एक संदेश दिखाकर रुक जाता है और कुछ भी सिंक नहीं होता: कॉलम को किसी मौजूदा फ़ील्ड में भेजें या उसे छोड़ दें
- जो वैल्यू अपने फ़ील्ड में फ़िट नहीं होती, वह छोड़ दी जाती है, और लीड फिर भी आ जाती है। अगर शीट किसी ज़रूरी कस्टम फ़ील्ड को खाली छोड़ती है, तब भी लीड नहीं रुकती
- कस्टम फ़ील्ड का नाम बाद में सेटअप → कस्टम फ़ील्ड में बदलें या उन्हें वहाँ हटाएँ
- 6
परिणाम शीट में वापस लिखें (वैकल्पिक)
“परिणाम शीट में वापस लिखें” में LumaKol लीड की अपनी पंक्ति में चार चीज़ें भर सकता है: पाइपलाइन चरण, अंतिम कॉल परिणाम, अंतिम कॉल का समय और असाइन किया गया एजेंट। जो-जो आप चाहते हैं, उनमें से हर एक के लिए एक कॉलम चुनें, और बाकी को “न लिखें” पर रहने दें: उन्हें कभी छुआ नहीं जाता। फिर “सिंक शुरू करें” दबाएँ।
- हर विकल्प कॉलम को उसके अक्षर और हेडर से बताता है, जैसे “कॉलम D · बजट”। जिन कॉलम की शुरुआती पंक्तियों में कुछ नहीं है, उन पर “खाली” लिखा होता है, और आपके आख़िरी कॉलम के बाद के कुछ खाली कॉलम भी दिखाए जाते हैं। खाली कॉलम चुनें, ताकि आपका टाइप किया हुआ कुछ भी ओवरराइट न हो
- एक कॉलम इन चारों में से सिर्फ़ एक के लिए हो सकता है; एक बार चुने जाने के बाद वह बाकी के लिए नहीं दिखता
- कॉल परिणाम सेव होने के थोड़ी देर बाद वैल्यू लिखी जाती हैं, चाहे परिणाम ऐप में सेव हो या वेब पर, और उसके बाद जब भी लीड बदलती है, तब फिर से। जिस लीड का अभी तक कोई कॉल परिणाम नहीं है, वह नहीं लिखी जाती
- अंतिम कॉल का समय लीड को की गई सबसे नई कॉल की तारीख और समय है, और UTC में लिखा जाता है
- सिर्फ़ वही पंक्तियाँ वापस लिखी जाती हैं जो इसी सिंक से लीड बनी थीं। जिस पंक्ति का नंबर पहले से लीड था, उसे छुआ नहीं जाता
- 7
नई पंक्तियों का क्या होता है
“सिंक शुरू करें” के कुछ ही मिनटों में पहली पंक्तियाँ आ जाती हैं। उसके बाद LumaKol लगभग हर 15 मिनट में शीट पढ़ता है, उस पंक्ति से जो पिछली बार पढ़ी गई आख़िरी पंक्ति के बाद आती है, और हर नई पंक्ति स्प्रेडशीट और टैब के नाम वाली एक सूची में लीड बन जाती है। लंबी शीट कई जाँचों में आती है।
- हर पंक्ति एक बार पढ़ी जाती है। पहले से पढ़ी गई पंक्ति को एडिट करने से न उसकी लीड बदलती है, न वह दोबारा जुड़ती है
- कंपनी वर्कस्पेस में नई लीड बिना असाइन किए आती हैं: लीड पेज पर शीट की सूची चुनें और उन्हें असाइन करें, या “सूचियाँ सँभालें” में पूरी सूची फिर से असाइन करें। व्यक्तिगत खाते में वे आपकी होती हैं
- नई लीड सबसे नीचे जोड़ें। टैब को सॉर्ट न करें, और आख़िरी पढ़ी गई पंक्ति के ऊपर पंक्तियाँ न डालें, न हटाएँ: LumaKol अपनी जगह, और वे पंक्तियाँ जिनमें वह वापस लिखता है, पंक्ति नंबर से याद रखता है
- पूरी पंक्तियाँ पेस्ट करें या हर पंक्ति एक बार में भरें। टाइप करते-करते बीच में पढ़ी गई पंक्ति वैसी ही आती है जैसी वह उस समय थी, और जिस पंक्ति में अभी फ़ोन नंबर नहीं है, वह अनुपयोगी गिनी जाती है
- हर लीड की “Added” तारीख वह समय है जब उसकी पंक्ति आई, न कि वह दिन जब शीट कनेक्ट की गई। Integrations → Google Sheets में शीट की एंट्री आज आई नई लीड गिनती है, और “View new leads” उन्हें लीड पेज पर खोलता है
क्या पंक्ति का नंबर पहले से LumaKol में लीड है?डुप्लिकेट गिना जाता हैमौजूदा लीड जैसी है वैसी ही रहती हैनई लीडशीट की सूची मेंहर नई पंक्ति नंबर से जाँची जाती है, और अगर आप “आपका अपना संदर्भ” मैप करते हैं तो उससे भी - 8
अभी सिंक करें, रोकें या बंद करें
हर कनेक्ट किए गए टैब की “सिंक की गई शीट” में अपनी एंट्री होती है: स्प्रेडशीट और टैब, उसकी स्थिति (सिंक हो रहा है, रुका हुआ या ध्यान देने की ज़रूरत), परिणाम वापस जाने पर “वापस लिखता है” बैज, और एक लाइन जो बताती है कि कितनी पंक्तियाँ आयात हुईं, कितनी डुप्लिकेट या अनुपयोगी थीं, और आख़िरी जाँच कब हुई।
- “अभी सिंक करें” अगली जाँच का इंतज़ार किए बिना नई पंक्तियाँ तुरंत पढ़ता है, और बताता है कि कितनी नई लीड आईं
- पॉज़ बटन सिंक रोक देता है: कोई नई पंक्ति नहीं आती और कुछ भी वापस नहीं लिखा जाता। प्ले बटन इसे फिर से चालू करता है, और शीट थोड़ी देर में दोबारा जाँची जाती है
- बिन बटन आपकी पुष्टि के बाद सिंक बंद कर देता है। नई पंक्तियाँ आना बंद हो जाती हैं, और पहले से आयात हुई लीड बिल्कुल वैसी ही रहती हैं
- बाद में कॉलम बदलने के लिए सिंक बंद करें और शीट को फिर से कनेक्ट करें। तब टैब ऊपर से पढ़ा जाता है: जो पंक्तियाँ पहले से LumaKol में हैं वे डुप्लिकेट गिनी जाती हैं, और परिणाम सिर्फ़ उन पंक्तियों में वापस जाते हैं जो तब से जोड़ी गई हैं
- 9
जब किसी शीट पर ध्यान देने की ज़रूरत हो
“ध्यान देने की ज़रूरत” का मतलब है कि पिछली जाँच विफल रही, और एंट्री लाल रंग में कारण दिखाती है। LumaKol अपने आप दोबारा कोशिश करता रहता है, और कुछ भी खोता नहीं: अगली सफल जाँच उसी पंक्ति से आगे बढ़ती है और स्थिति फिर से “सिंक हो रहा है” हो जाती है। कारण ठीक करें, फिर तुरंत जाँचने के लिए “अभी सिंक करें” दबाएँ।
- “LumaKol cannot open that sheet any more”: स्प्रेडशीट हटा दी गई, उसके मालिक ने आपकी एक्सेस हटा दी, या आपने Google खाता बदल लिया। पक्का करें कि आपका खाता उसे खोल सकता है, “शीट कनेक्ट करें” दबाएँ और वही स्प्रेडशीट चुनें: उसे फिर से चुनने से एक्सेस वापस मिल जाती है। सेटअप विंडो उसी टैब पर खुलती है और बताती है कि वह पहले से कनेक्ट है। उसे बंद करें, फिर एंट्री पर “अभी सिंक करें” दबाएँ
- “Connect Google Drive first” या “Google Drive access was revoked”: सेटिंग्स → Google Drive में Google Drive फिर से कनेक्ट करें
- “Google Sheets refused the request”: आमतौर पर टैब का नाम बदला गया या टैब हटा दिया गया। LumaKol टैब को उसके नाम से ढूँढता है, इसलिए उसे उसका पुराना नाम वापस दें
- “Your plan stores up to … leads” या “The free trial stores up to … leads”: वर्कस्पेस में उतनी लीड हैं जितनी उसका प्लान अनुमति देता है। बिलिंग में बड़ा प्लान चुनें, फिर “अभी सिंक करें” दबाएँ
- “Write-back failed”: शीट में लिखना विफल रहा, आमतौर पर ऊपर दिए गए किसी कारण से। इसे उसी तरह ठीक करें
- 10
किसी दूसरे Google खाते पर स्विच करें
सेटिंग्स → Google Drive खोलें और “खाता बदलें” दबाएँ, फिर “खाता चुनें”। Google खाता चुनने का अपना पेज दिखाता है, जहाँ आप अपना कोई भी Google खाता चुन सकते हैं या कोई दूसरा जोड़ सकते हैं, और फिर Integrations → Google Sheets में नए खाते का नाम दिखता है।
- पुराने खाते से कनेक्ट की गई शीट सिंक होना बंद कर देती हैं और अपनी अगली जाँच पर “ध्यान देने की ज़रूरत” दिखाती हैं, क्योंकि नए खाते ने LumaKol को उनकी एक्सेस नहीं दी है
- हर शीट को नए खाते से फिर से कनेक्ट करें; यह खाता स्प्रेडशीट का मालिक होना चाहिए, या स्प्रेडशीट इसके साथ शेयर की गई होनी चाहिए: “शीट कनेक्ट करें” दबाएँ और वही स्प्रेडशीट चुनें। सेटअप विंडो बताती है कि टैब पहले से कनेक्ट है: उसे बंद करें, फिर एंट्री पर “अभी सिंक करें” दबाएँ। सिंक उसी पंक्ति से आगे बढ़ता है जहाँ तक वह पहुँचा था
- वर्कस्पेस के दूसरे लोगों की कनेक्ट की गई शीट पर कोई असर नहीं पड़ता: हर शीट उसी व्यक्ति के Google खाते से पढ़ी जाती है जिसने उसे कनेक्ट किया
अंत में आपके पास क्या होगा
- एक Google Sheets शीट, जिसकी नई पंक्तियाँ लगभग हर 15 मिनट में लीड के रूप में LumaKol तक पहुँचती हैं, बिना कोई फ़ाइल अपलोड किए
- हर काम का कॉलम एक बार मैप किया हुआ, किसी लीड फ़ील्ड या कस्टम फ़ील्ड में
- चरण, अंतिम परिणाम, कॉल का समय और एजेंट हर पंक्ति के बगल में वापस लिखे हुए, जहाँ आपने उनके लिए कॉलम चुने
आम प्रश्न
क्या किसी पंक्ति को एडिट करने से उसकी लीड अपडेट होती है?+
नहीं। हर पंक्ति एक बार पढ़ी जाती है, जब वह पहली बार पहले से पढ़ी गई पंक्तियों के नीचे दिखती है। इसके बजाय लीड को LumaKol में बदलें; अगर आपने वापस लिखने के लिए कॉलम चुने हैं, तो शीट फिर उसका मौजूदा चरण और परिणाम दिखाती है।
क्या कई टैब या स्प्रेडशीट सिंक की जा सकती हैं?+
हाँ। हर टैब को अलग से कनेक्ट करें: हर एक की “सिंक की गई शीट” में अपनी एंट्री और लीड की अपनी सूची होती है। एक टैब हर वर्कस्पेस में एक बार कनेक्ट किया जा सकता है।
अगर मैं सिंक बंद कर दूँ, तो लीड का क्या होगा?+
वे अपनी कॉल और हिस्ट्री के साथ बिल्कुल वैसी ही रहती हैं। नई पंक्तियाँ आना बंद हो जाती हैं, और शीट में आगे कुछ नहीं लिखा जाता।
किन प्लान में Google Sheets सिंक शामिल है?+
हर प्लान में, और फ़्री ट्रायल में भी। शीट से आई लीड उन लीड की संख्या में गिनी जाती हैं जितनी आपका प्लान रखता है।
क्या LumaKol मेरी बाकी Google Drive देख सकता है?+
नहीं। स्प्रेडशीट चुनने से LumaKol को सिर्फ़ उसी एक फ़ाइल की एक्सेस मिलती है, आपकी बाकी Drive की नहीं।
हर सोर्स का सेटअप पेज
संबंधित
- प्रोडक्टइंटीग्रेशनGoogle Ads, IndiaMART, पोर्टल ईमेल, फ़ॉर्म टूल और API
- गाइडलीड आयात करें और असाइन करें
- लेखHow to import leads from Excel without importing a mess
सहायता को लिखें — हर संदेश का जवाब एक कार्यदिवस के अंदर एक व्यक्ति देता है।
सहायता से संपर्क करें
