नियमों से लीड हैंडलिंग को ऑटोमेट करें
जब किसी लीड के साथ कुछ होता है और वह मेल खाती है, तो LumaKol आपके लिए कार्रवाइयाँ कर देता है — जिन लीड को किसी ने कॉल नहीं किया उन्हें आगे बढ़ाना, बकाया फ़ॉलो-अप का पीछा करना और बिना जवाब वाली कॉल के बाद सब व्यवस्थित करना।
- सेटअप का मालिक या एडमिन एक्सेस
- आपके पाइपलाइन चरण और कॉल परिणाम सेट हों, क्योंकि नियम उन्हीं पर काम करते हैं
- वह एक काम जिसका हाथ से पीछा करना आप सबसे ज़्यादा बंद करना चाहते हैं — उसी नियम से शुरू करें
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नियम कैसे पढ़ा जाता है
सेटअप → ऑटोमेशन → नया नियम। हर नियम के तीन हिस्से होते हैं: कब (लीड के साथ क्या होता है), केवल तब, जब (वैकल्पिक शर्तें जो मेल खानी चाहिए) और तब (कार्रवाइयाँ, क्रम से)। सूची हर नियम को एक वाक्य में दिखाती है — “जब किसी नई लीड को 10 मिनट में कॉल न किया जाए, तो मैनेजरों को सूचित करें, 3 लोगों के बीच बारी-बारी से बाँटें” — ताकि कोई भी देख सके कि वह क्या करता है।
- कबलीड के साथ कुछ होता है
- केवल तब, जबस्रोत, चरण, टैग, मालिक
- तबकार्रवाइयाँ, क्रम से
- हाल की गतिविधिनियम ने क्या किया
हर नियम के यही तीन हिस्से होते हैं - 2
ट्रिगर चुनें
छह चीज़ें किसी नियम को शुरू कर सकती हैं। समय वाले दो ट्रिगर हर मिनट जाँचे जाते हैं।
- नई लीड आती है — हाथ से, लीड फ़ॉर्म, लीड स्रोतों, API या मिस्ड कॉल से जोड़ी गई (शीट आयात शामिल नहीं)
- नई लीड को समय पर कॉल नहीं किया गया — हर लीड के लिए एक बार, अगर आने के बाद आपके चुने समय में किसी ने उसे कॉल नहीं किया
- कॉल का जवाब नहीं मिलता — जब किसी लीड पर दर्ज आख़िरी कॉल सभी बिना जवाब की हों, आख़िरी जवाब मिली कॉल से गिनकर
- फ़ॉलो-अप बकाया है — हर उस फ़ॉलो-अप के लिए एक बार जो आपके चुने समय से ज़्यादा देर तक अधूरा रहा
- लीड का चरण बदलता है — कोई भी चरण, या सिर्फ़ आपके चुने चरणों में जाना
- कॉल का परिणाम दर्ज होता है — कोई भी परिणाम, या सिर्फ़ आपके चुने परिणाम
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दायरा सीमित करें (वैकल्पिक)
केवल तब, जब नियम को उन्हीं लीड तक सीमित करता है जो आपका मतलब हैं। इसे ख़ाली छोड़ें तो नियम ट्रिगर से मेल खाने वाली हर लीड पर चलता है।
- लीड स्रोत है — जैसे सिर्फ़ Google Ads, सिर्फ़ IndiaMART या सिर्फ़ मिस्ड कॉल
- लीड इस चरण में है — तभी चलता है जब लीड इनमें से किसी चरण में हो
- लीड पर इनमें से कोई टैग है — टैग को कॉमा से अलग करें
- मालिक — कोई भी, मालिक है, या कोई मालिक नहीं
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चुनें कि क्या होगा
छह तक कार्रवाइयाँ जोड़ें; वे उसी क्रम में चलती हैं जिसमें आप उन्हें लिखते हैं।
- लीड असाइन करें — एक व्यक्ति को दें, या कई लोगों के बीच बारी-बारी से बाँटें
- चरण में ले जाएँ
- टैग जोड़ें
- फ़ॉलो-अप सेट करें — कुछ मिनट, घंटे या दिन बाद
- सूचना भेजें — लीड के मालिक को, मैनेजरों को (मालिक, एडमिन और लीड के मालिक का टीम लीड) या ख़ास लोगों को
- सीक्वेंस में जोड़ें — एक ऑटोमैटिक फ़ॉलो-अप सीक्वेंस शुरू करें
सुझाव: जब किसी ऐसी लीड को बारी-बारी से बाँटा जाता है जिसे किसी ने कॉल नहीं किया, तो LumaKol उसे कभी उसी व्यक्ति को वापस नहीं देता जिसने कॉल नहीं किया था। - 5
टेम्पलेट से शुरू करें
सूची के नीचे चार तैयार नियम हैं, जो बिल्डर भर देते हैं ताकि आप उन्हें बदलकर सहेज सकें।
- नई लीड को जल्दी कॉल करें — अगर 10 मिनट में कोई नई लीड को कॉल न करे, तो मैनेजरों को अलर्ट करें और लीड आगे बढ़ाएँ
- 3 बिना जवाब वाली कॉल के बाद — लीड पर टैग लगाएँ और अगले हफ़्ते के लिए फ़ॉलो-अप सेट करें
- बकाया फ़ॉलो-अप अलर्ट — अगर कोई फ़ॉलो-अप एक घंटा लेट हो, तो मालिक और उनके मैनेजर को याद दिलाएँ
- हारी हुई लीड वापस जीतें — जब कोई लीड हारी हुई चिह्नित हो, तो एक महीने बाद के लिए फ़ॉलो-अप सेट करें
क्या 10 मिनट के भीतर किसी ने नई लीड को कॉल किया?कुछ नहीं होतानियम तभी काम करता है जब समय ख़त्म हो जाएमैनेजरों को अलर्ट, लीड आगे बढ़ाई गईबारी में अगले व्यक्ति को“नई लीड को जल्दी कॉल करें” टेम्पलेट - 6
देखें कि आपके नियमों ने क्या किया
हर नियम दिखाता है कि वह कितनी बार चला और आख़िरी बार कब। हाल की गतिविधि हर नियम का किया काम दिखाती है, सबसे नया सबसे ऊपर — हो गया, करने को कुछ नहीं या विफल — और हर बदलाव नियम के नाम के साथ लीड की टाइमलाइन पर आता है, ताकि जिस एजेंट को कोई लीड दोबारा असाइन मिले, वह देख सके कि क्यों। किसी नियम से हुआ बदलाव दूसरे नियमों को ट्रिगर नहीं करता, इसलिए दो नियम किसी लीड को आपस में आगे-पीछे नहीं कर सकते।
- किसी नियम को रोकने के लिए उसे बंद करें; जारी रखने के लिए चालू करें
- हटाएँ नियम को हमेशा के लिए रोक देता है; उसने लीड पर जो पहले ही किया, वह वैसा ही रहता है
- एक साथ कितने नियम चालू रह सकते हैं, यह आपके प्लान पर निर्भर है — कीमत देखें
अंत में आपके पास क्या होगा
- नई लीड जो बिना कॉल के पड़ी नहीं रह सकतीं, क्योंकि घड़ी उन्हें आगे बढ़ा देती है
- बकाया फ़ॉलो-अप और लगातार बिना जवाब वाली कॉल बिना किसी के पीछे पड़े सँभल जाती हैं
- हर कार्रवाई का इतिहास, नियम पर भी और लीड पर भी
आम प्रश्न
क्या “नई लीड आती है” मेरी आयात की गई शीट की हर पंक्ति के लिए चलता है?+
नहीं। शीट आयात इस ट्रिगर से बाहर रखे गए हैं, ताकि बड़ी अपलोड से सैकड़ों सूचनाएँ न निकलें। “समय पर कॉल नहीं किया गया” ट्रिगर फिर भी उन आयात की गई लीड को कवर करता है जिन्हें कोई कॉल नहीं करता।
लीड को कॉल करना किसे माना जाता है?+
फ़ोन ने उस लीड के लिए जो भी कॉल सिंक की, चाहे उस पर अभी कोई परिणाम दर्ज न हुआ हो। जिस लीड की कोई कॉल सिंक हुई है, वह “कॉल नहीं की गई” नहीं है।
क्या कोई नियम WhatsApp संदेश भेज सकता है?+
नहीं। नियम लीड को किसी सीक्वेंस में जोड़ सकता है, और वहाँ का WhatsApp चरण मालिक को याद दिलाता है, संदेश तैयार रहता है ताकि वे उसे अपने फ़ोन से भेज सकें।
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