কোটেশন পাঠান এবং UPI-তে পেমেন্ট নিন

একবার পেমেন্ট সেট আপ করুন

সেটিংস → পেমেন্ট। গ্রাহকরা কোটেশনের পেজ থেকে সরাসরি আপনার UPI ID-তে পেমেন্ট করেন; LumaKol কখনো টাকা নিজের কাছে রাখে না।

• UPI ID — আপনার ব্যবসার UPI ID (name@bank)। পেমেন্ট বোতাম লুকাতে খালি রাখুন
• প্রাপকের নাম — গ্রাহকরা তাঁদের UPI অ্যাপে যা দেখেন
• ডিফল্ট ট্যাক্স % — প্রতিটি নতুন লাইনে আগে থেকে ভরা থাকে, যেমন আপনার GST হার; প্রতি লাইনে বদলাতে পারেন
• কোটেশনের বৈধতা (দিন) — এর পরে কোটেশন মেয়াদোত্তীর্ণ দেখায় এবং আর গ্রহণ করা যায় না
• ডিফল্ট শর্তাবলি ও নোট — যে কোটেশনের নিজস্ব শর্তাবলি বা নোট নেই, তার নিচে দেখানো হয়

লিডে একটি কোটেশন তৈরি করুন

লিডটি খুলুন, তারপর কোটেশন → নতুন কোটেশন। প্রতিটি আইটেমের জন্য পরিমাণ, দাম ও ট্যাক্স %-সহ একটি লাইন যোগ করুন; ছাড় একটি অঙ্ক হিসেবে ট্যাক্সের আগে বাদ যায়; নোটে থাকে শর্তাবলি, ডেলিভারি বা গ্রাহকের যা জানা দরকার। মোট অঙ্কে ট্যাক্স ও ছাড় ধরা থাকে। প্রতিটি কোটেশন বছরের জন্য আপনার ওয়ার্কস্পেসের সিরিজের পরের নম্বরটি পায়।

লিঙ্ক শেয়ার করুন

“WhatsApp-এ পাঠান” একটি ছোট বার্তা ও লিঙ্ক পূরণ করা অবস্থায় WhatsApp খোলে; “লিংক কপি করুন” অন্য যেকোনো জায়গার জন্য সেটি ক্লিপবোর্ডে রাখে; “কোটেশনের পাতা খুলুন” আপনাকে দেখায় গ্রাহক কী দেখবেন। গ্রাহক প্রথমবার এটি খুললে কোটেশনটি পাঠানো ও দেখা হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং এর মালিককে জানানো হয়।

গ্রাহক কী দেখেন

আপনার আইটেম, মোট অঙ্ক ও বৈধতার তারিখসহ একটি পরিচ্ছন্ন পেজ। তাঁরা এটি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে, প্রিন্ট করতে বা PDF হিসেবে সংরক্ষণ করতে পারেন, এবং — আপনি UPI ID সেট করে থাকলে — মোট অঙ্ক পেমেন্ট করতে পারেন (ভারতীয় রুপির কোটেশনে পেমেন্ট বোতাম দেওয়া হয়)। ফোনে “UPI অ্যাপ দিয়ে পরিশোধ করুন” আপনার UPI ID ও অঙ্ক পূরণ করা অবস্থায় তাঁদের UPI অ্যাপ খোলে; কম্পিউটারে তাঁরা যেকোনো UPI অ্যাপ দিয়ে একটি QR কোড স্ক্যান করেন। কোটেশন গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হলে মালিককে জানানো হয়।

পরিশোধিত হিসেবে চিহ্নিত করুন

পেমেন্ট গ্রাহকের ব্যাংক থেকে আপনার ব্যাংকে যায়, তাই LumaKol তা দেখতে পায় না। টাকা এলে লিডে কোটেশনটি খুলে পরিশোধিত হিসেবে চিহ্নিত করুন বেছে নিন। আপনি নিজেও একটি কোটেশনকে পাঠানো, গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন — যে গ্রাহক ফোনে রাজি হয়েছেন তাঁর জন্য — অথবা বাতিল করতে পারেন, যা এটিকে আর গ্রহণ বা পেমেন্ট করা থেকে আটকায় এবং আর ফেরানো যায় না। প্রতিটি ধাপ লিডের টাইমলাইনে যায়।

ডিলের মূল্য ও আয়

গৃহীত বা পরিশোধিত কোটেশন লিডের ডিলের মূল্য সেট করে। তারপর রিপোর্টে দেখা যায় খোলা পাইপলাইন (গৃহীত কোটেশনসহ খোলা লিডগুলির ডিলের মূল্য), প্রতিটি ধাপের জেতার সম্ভাবনা অনুযায়ী ওজন করা পূর্বাভাস, গত 7 দিনে কত আদায় হয়েছে, এবং পাঠানো কোটেশনের মধ্যে কতগুলি গৃহীত হয়েছে।