রিপোর্ট: ফানেল, কাজের চাপ, ফলাফল, কোচিং ও উপস্থিতি

ড্যাশবোর্ড: এক নজরে দিন

ওপরে সময়সীমা বেছে নিন — আজ, 7, 15 বা 30 দিন, 3 মাস, অথবা নিজের তারিখ — এবং প্রতিটি সংখ্যা সেই অনুযায়ী চলে, আগের সময়সীমার সঙ্গে তুলনাসহ। প্রথম সারি কলিংয়ের কাজ: ফোন থেকে কল, কথার সময়, লগ করা ফলাফল ও জেতা ডিল। দ্বিতীয়টি পাইপলাইন ও টিম: নতুন লিড, বকেয়া ফলো-আপ, আজ কে চেক ইন করেছেন এবং যে লিডগুলি এখনো মালিকের অপেক্ষায়। নিচে আসে কার্যকলাপের চার্ট, টিম স্কোর, এই মুহূর্তে কে উপলব্ধ, আজ নির্ধারিত কল, ফলাফলের মিশ্রণ, নতুন লিড কোথা থেকে এসেছে, লিডারবোর্ডসহ ফানেল এবং সর্বশেষ কার্যকলাপ। এজেন্ট ও টিম লিডরা নিজের বা টিমের কাজের জন্য একই লেআউট দেখেন।

পাইপলাইন ফানেল

রিপোর্ট → পাইপলাইন ফানেল দেখায় এই মুহূর্তে প্রতিটি ধাপে কতগুলি লিড আছে। একটি ধাপে ক্লিক করলে সেই তালিকা খোলে। যে ফানেল যোগাযোগ হয়েছে-তে মোটা আর আগ্রহী-তে সরু, সেখানে সমস্যা প্রথম কলে; যোগ্য-এর পরে সর্বত্র সরু হলে সমস্যা ডিল ক্লোজ করায়।

প্রতিদিনের কল ও কানেক্ট রেট

রিপোর্ট → আমার পারফরম্যান্স দেখায় নির্বাচিত সময়ে একজন ব্যক্তি প্রতিদিন কতগুলি কল লগ করেছেন, সংযুক্তগুলি হাইলাইট করা, সঙ্গে কানেক্ট রেট ও কথার সময়। এজেন্টরা নিজেরটা দেখেন; অ্যাপের হোম-এ গত সাত দিনের জন্য একই চার্ট থাকে। আমার পারফরম্যান্স-এর ওপরে সময়সীমা বেছে নিন (আজ থেকে 3 মাস, অথবা নিজের তারিখ)। ম্যানেজাররা এজেন্ট অনুযায়ী-তে প্রত্যেকের মোট সংখ্যা এবং ড্যাশবোর্ডে তাঁদের বেছে নেওয়া যেকোনো সময়সীমার জন্য একই কলের প্রবণতা পান।

ফলাফলের মিশ্রণ

এটিও আমার পারফরম্যান্স-এ: নির্বাচিত সময়ে কলের পরে কী বেছে নেওয়া হয়েছে, প্রতিটি ফলাফলের অংশ হিসেবে। একই লিড শিটে থাকা মানুষদের তুলনা করুন — একজনের “আগ্রহী নন” যদি টিমের দ্বিগুণ হয়, তবে সমস্যা লিডে নয়। একইভাবে সোর্সগুলি তুলনা করতে তালিকা পেজ ব্যবহার করুন।

এজেন্ট অনুযায়ী ও শিট অনুযায়ী

রিপোর্ট → এজেন্ট অনুযায়ী প্রত্যেকের মোট, খোলা, জেতা, বকেয়া, আজ নির্ধারিত এবং 7 দিনে স্পর্শ করা লিডের তালিকা দেয়। লিড → তালিকা প্রতিটি তালিকার জন্য একই জিনিস দেখায় — প্রতিটি আপলোড ও প্রতিটি ফর্ম — আর এটাই একটি লিড সোর্সের সৎ মাপকাঠি।

কোচিং: কখন কল করবেন এবং কার সাহায্য দরকার

রিপোর্ট → কোচিং, ম্যানেজার ও টিম লিডদের জন্য। সময় আপনার ওয়ার্কস্পেসের টাইম জোনে, এবং সময়কাল আপনার বেছে নেওয়া সময়সীমা অনুসরণ করে।

• কল করার সেরা সময় — সপ্তাহের প্রতিটি দিন ও ঘণ্টার জন্য উত্তর-পাওয়া কলের অংশ। গাঢ় মানে বেশি মানুষ ফোন ধরেন; হালকা ঘরগুলিতে বিচার করার মতো যথেষ্ট কল নেই, এবং র‍্যাঙ্ক পাওয়ার আগে একটি সময়ে ন্যূনতম সংখ্যক কল লাগে
• লিডে পৌঁছানোর গতি — নতুন লিড প্রথম কলের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করেছে: 5 মিনিটের কম, 5–30 মিনিট, 30 মিনিট থেকে 2 ঘণ্টা, 2–24 ঘণ্টা, এক দিনের বেশি, বা এখনো কল হয়নি, সঙ্গে প্রথম কল পর্যন্ত সময়ের মধ্যমা
• ফলো-আপের শৃঙ্খলা — যে ফলো-আপগুলির সময় হয়েছিল, এবং লিডে সময়মতো (30 মিনিট আগে থেকে 2 ঘণ্টা পর পর্যন্ত), দেরিতে, নাকি একেবারেই কল করা হয়নি
• কলার স্কোরকার্ড — প্রত্যেকের জন্য: কল, উত্তর পাওয়া, কথার সময়, গড় কল, ফলাফল, প্রথম কল পর্যন্ত সময়, সময়মতো ফলো-আপ এবং কল রিভিউ থেকে QA স্কোর। কারও 10টি কল হলে টিমের তুলনায় অনেক কম বা বেশি উত্তরের হার হাইলাইট করা হয়

কোটেশন থেকে আয়

আপনার টিম কোটেশন পাঠালে রিপোর্টে টাকার হিসাবও দেখা যায়: খোলা পাইপলাইন (গৃহীত কোটেশনসহ খোলা লিডগুলির ডিলের মূল্য), প্রতিটি ধাপের জেতার সম্ভাবনা অনুযায়ী ওজন করা পূর্বাভাস, গত 7 দিনে কত আদায় হয়েছে, এবং পাঠানো কোটেশনের মধ্যে কতগুলি গৃহীত হয়েছে।

লক্ষ্য

রিপোর্ট → লক্ষ্য প্রত্যেক কলারের মাসিক লক্ষ্যের বিপরীতে অগ্রগতি এবং মাস-শেষের আয়ের পূর্বাভাস দেখায়, যা মালিক ও অ্যাডমিনরা লক্ষ্য-এ সেট করেন। “মাসিক বিক্রয় লক্ষ্য সেট করুন এবং মাস-শেষের পূর্বাভাস পড়ুন” গাইডে এটি বিস্তারিত আছে।

উপস্থিতি

রিপোর্ট → উপস্থিতি: প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যক্তির চেক-ইন ও চেক-আউট, ওয়েব ও অ্যাপে সক্রিয় সময়, ধরন অনুযায়ী বিরতি, নিষ্ক্রিয় সময় ও ফলাফল। তারিখের পরিসর ও ব্যক্তি অনুযায়ী ফিল্টার করুন; বেতন বা HR-এর জন্য CSV এক্সপোর্ট করুন।