कॉलिंग CRM चुनना: ख़रीदने से पहले पूछने लायक 15 सवाल

हर CRM डेमो एक पाइपलाइन, एक डैशबोर्ड और एक मोबाइल ऐप दिखाता है। डेमो यह नहीं दिखा सकता कि किसी मंगलवार दोपहर क्या होता है जब एजेंट कमज़ोर सिग्नल वाली पार्किंग में कॉल ख़त्म करता है और अगली कॉल से पहले उसे लॉग करना होता है। नीचे दिए सवाल यही पता लगाते हैं। इन्हें ट्रायल के दौरान पूछें, सेल्स कॉल पर नहीं।

कॉल दर्ज करना

1. क्या कॉल एजेंट के फ़ोन से अपने-आप लॉग होती हैं, या एजेंट को ऐप के अंदर से डायल करना पड़ता है? जो कुछ भी एजेंट को याद रखना पड़ता है, वह सबसे व्यस्त दिनों में छूट जाएगा।
2. क्या यह आपकी लीड की इनकमिंग और मिस्ड कॉल भी दर्ज करता है, या सिर्फ़ आउटबाउंड? ग्राहक की मिस्ड कॉल एक कॉलबैक है जो होने का इंतज़ार कर रहा है।
3. क्या यह डुअल-SIM फ़ोन पर सिर्फ़ वर्क SIM पढ़ता है और निजी SIM को छोड़ देता है? अनुमति वाली स्क्रीन दिखाने को कहें।
4. फ़ोन रीस्टार्ट होने या ऐप बंद किए जाने के बाद क्या होता है? दर्ज करना एजेंट के ध्यान दिए बिना फिर से शुरू हो जाना चाहिए।
5. कॉल को लीड से कैसे मिलाया जाता है — सिर्फ़ लीड के मुख्य नंबर से, या उसके किसी भी नंबर से?

असल में इसकी क़ीमत क्या है

1. क्या कीमत प्रति सीट है, या प्रति सीट के साथ प्रति मिनट और प्रति नंबर भी? क्लाउड डायलर बात करने के पैसे लेते हैं; उनसे अपनी टीम के आकार के लिए एक महीने का इनवॉइस दिखाने को कहें।
2. किन भूमिकाओं के लिए पेड सीट चाहिए? मालिकों, एडमिन और व्यूअर की क़ीमत कॉल करने वाले एजेंटों जितनी नहीं होनी चाहिए।
3. न्यूनतम सीटें कितनी हैं और सालाना प्रतिबद्धता क्या है? दस सीटों की न्यूनतम शर्त के साथ “₹X से शुरू” वाली कीमत असल में एक अलग कीमत है।
4. क्या बिना कार्ड का मुफ़्त ट्रायल है, जो दो हफ़्ते तक असली कॉल चलाने के लिए काफ़ी लंबा हो?

एजेंट का एक मिनट

1. कॉल ख़त्म होने पर फ़ोन पर क्या दिखता है? डिफ़ॉल्ट फ़ॉलो-अप के साथ एक टैप वाला नतीजा मानक है; बाद में खोलने वाला फ़ॉर्म नहीं।
2. क्या संगठन अपने नतीजे, हर नतीजे के सवाल, और यह कि हर नतीजा स्टेज और फ़ॉलो-अप के साथ क्या करता है, ख़ुद तय कर सकता है?
3. क्या ऐप ऑफ़लाइन काम करता है — कॉल, नतीजा लॉग करना, फ़ॉलो-अप सेट करना — और बाद में बिना डुप्लिकेट के सिंक होता है?
4. क्या एजेंट लीड से एक टैप में WhatsApp या SMS टेम्पलेट भेज सकता है, और क्या वह लॉग होता है?

प्रबंधन और नियंत्रण

1. क्या फ़ोन से चलने वाला लाइव बोर्ड है — कौन उपलब्ध है, कॉल पर है, ब्रेक पर है, निष्क्रिय है — और हर एजेंट की रोज़ की संख्याएँ, बिना किसी के रिपोर्ट भरे?
2. क्या भूमिका के हिसाब से नंबर छिपाए जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग की पहुँच सीमित की जा सकती है, और अनुरोध पर किसी व्यक्ति का डेटा हर डिवाइस से डिलीट किया जा सकता है?

एक सरल स्कोरकार्ड

ट्रायल कैसे चलाएँ

तीन एजेंट चुनें, उनमें वह भी जो सॉफ़्टवेयर से नफ़रत करता है। पिछले महीने की लीड इम्पोर्ट करें। दस कार्य-दिवस तक असली कॉलिंग चलाएँ, ऐप वर्क SIM से कॉल दर्ज करता रहे। दसवें दिन, सिर्फ़ डेटा से तीन सवालों के जवाब दें: कितनी कॉल हुईं, कितनी लीड पर अगला फ़ॉलो-अप सेट है, और कितने कॉलबैक समय पर निभाए गए। अगर जवाब किसी से पूछे बिना दिख जाते हैं, तो प्रोडक्ट काम करता है। अगर आपको पूछना पड़ा, तो नहीं करता — डेमो चाहे कितना भी अच्छा रहा हो।