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Modèle de journal d’appels commerciaux : CSV à télécharger ou feuille vierge à imprimer
Un journal à dix colonnes pour les appels commerciaux : qui a appelé qui, ce qui s’est passé et quand rappeler. Téléchargez-le en fichier CSV pour Excel ou Google Sheets, ou imprimez une feuille vierge pour un bureau ou un porte-bloc.
- CSV pour tout tableur
- Feuille imprimable
- Aucun e-mail requis
Obtenir le modèle
Une ligne d’en-tête avec les dix colonnes, pour Excel, Google Sheets ou LibreOffice. Le fichier est créé dans votre navigateur ; rien ne nous est envoyé.
Une page en format paysage avec les dix colonnes et 18 lignes vides. L’aperçu se trouve ci-dessous.
Journal d’appels commerciaux
Appelant: Semaine du:
| Date | Heure | Appelant | Nom du lead | Téléphone | Source | Résultat | Notes | Prochaine relance | Étape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les dix colonnes
Ce qu’il faut écrire dans chacune, et pourquoi elle existe.
- 1
Date
Le jour de l’appel. Écrivez les dates sous la forme année-mois-jour pour que la feuille se trie dans l’ordre chronologique.
- 2
Heure
L’heure de début de l’appel, au format 24 heures. Sur quelques semaines, elle montre les heures auxquelles les gens répondent.
- 3
Appelant
La personne qui a passé l’appel. Écrivez les noms toujours de la même façon pour pouvoir filtrer par personne.
- 4
Nom du lead
La personne appelée, et son entreprise s’il s’agit d’une société.
- 5
Téléphone
Le numéro composé, avec l’indicatif du pays. Un seul format pour tous les numéros permet de repérer facilement les doublons.
- 6
Source
L’origine du lead : un formulaire de site web, une publicité, un site d’annonces, une recommandation ou une visite spontanée. Elle montre quelles sources débouchent sur des ventes.
- 7
Résultat
Ce qui s’est passé, choisi dans une liste fixe plutôt que saisi librement. Utilisez nos codes de qualification ou votre propre liste.
- 8
Notes
Une ligne dans vos propres mots : ce que le prochain appelant doit savoir.
- 9
Prochaine relance
La date et l’heure du prochain appel, ou rien si le lead est clôturé. C’est la colonne à trier chaque matin.
- 10
Étape
Où en est le lead maintenant, par exemple Nouveau, Contacté, Intéressé, Qualifié, Gagné ou Perdu.
Comment l’utiliser
- 1
Une ligne par appel
Ajoutez une ligne pour chaque appel, y compris ceux auxquels personne n’a répondu. Les tentatives sans réponse vous indiquent quand arrêter d’insister.
- 2
Choisissez le résultat dans une liste
Dans un tableur, transformez la colonne Résultat en liste déroulante grâce à la validation des données, pour que tout le monde utilise les mêmes mots.
- 3
Renseignez la prochaine relance tout de suite
Un lead ouvert a besoin d’une date avant le début de l’appel suivant. Une relance vide sur un lead ouvert, c’est un lead qu’on oublie.
- 4
Commencez la journée par un tri
Triez ou filtrez par prochaine relance et appelez tout ce qui est dû aujourd’hui ou en retard avant de passer aux nouveaux leads.
- 5
Faites-en le bilan une fois par semaine
Comptez les appels, les appels aboutis et les résultats pour chaque appelant et chaque source. Repérez les leads ouverts sans relance et les dates dépassées.
Quand un tableur ne suffit plus
Une feuille partagée est un bon point de départ. Elle ne coûte rien, tout le monde sait s’en servir et vous pouvez la modifier en une minute. Voici les signes que l’équipe a dépassé ce stade.
- Des rappels sont oubliés, parce que la feuille ne prévient les gens que lorsqu’ils l’ouvrent et la trient.
- Deux personnes appellent le même lead, parce qu’elles travaillaient sur des copies ou des onglets différents.
- Les heures et les durées d’appel sont saisies de mémoire, si bien que le journal et le téléphone ne concordent pas.
- Un manager ne voit les appels de la journée que lorsque quelqu’un met la feuille à jour.
- Quand un appelant part, personne ne relance les leads de son onglet.
À lire : le coût caché des tableurs et des groupes WhatsApp
LumaKol saisit à votre place. L’application journalise les appels de la SIM professionnelle sur le lead avec leur heure et leur durée (chaque appel sur Android ; sur iPhone, les appels lancés depuis LumaKol, avec une durée approximative), demande le résultat à la fin de l’appel et planifie la prochaine relance. Si vous passez à LumaKol, l’import lit les fichiers CSV et Excel avec une ligne d’en-tête et vous permet de faire correspondre des colonnes comme le nom, le téléphone, la source et l’étape.
Voir comment fonctionne le suivi d’appelsQuestions sur le modèle de journal d’appels
Le modèle est-il gratuit ?
Oui. Aucune inscription et aucune adresse e-mail à fournir. Le fichier CSV est créé dans votre navigateur quand vous appuyez sur le bouton.
Comment l’ouvrir dans Google Sheets ou Excel ?
Dans Excel, ouvrez directement le fichier. Dans Google Sheets, choisissez Fichier, puis Importer, et téléversez le fichier. Les deux conservent les dix intitulés de colonnes.
Faut-il consigner les appels sans réponse ?
Oui. Ils montrent combien de tentatives un lead a reçues et quelles heures fonctionnent, et ils vous évitent d’abandonner trop tôt ou d’appeler trop souvent.
Quelle doit être la longueur des notes ?
Une ligne. Écrivez ce que la prochaine personne qui appellera ce lead doit savoir, par exemple qui décide et quand appeler.
Puis-je importer mon journal dans LumaKol plus tard ?
Oui. Leads → Importer lit les fichiers CSV et Excel avec une ligne d’en-tête et vous permet de faire correspondre les colonnes. Les lignes dont le numéro figure déjà dans l’espace de travail sont ignorées comme doublons : importez donc une liste de leads plutôt que chaque ligne d’appel.
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