CRM de vente terrain pour commerciaux qui appellent d’abord, puis visitent

• Les visites sont déclarées, pas enregistrées

  Un commercial dit avoir rencontré six clients aujourd’hui. Sans pointage à chaque adresse, le manager a un message dans une discussion de groupe et rien pour le comparer.

• Les appels autour d’une visite sont perdus

  L’appel qui a fixé le rendez-vous et celui qui a relancé la commande passent par le téléphone personnel du commercial, si bien que l’historique du compte se trouve dans le journal d’appels d’une seule personne.

• La suite dépend de la mémoire

  Un client qui a demandé un prix révisé mardi n’entend plus rien tant qu’il ne rappelle pas lui-même, parce que la relance était notée dans un carnet.

• Les comptes partent avec le commercial

  Quand un commercial démissionne, sa liste de clients, ses notes et ses numéros de contact partent avec son téléphone.

1. 11 / 5

   Les comptes sont attribués avant le début de la journée

   Importez les comptes de chaque commercial depuis Excel ou CSV et attribuez-lui la liste, tandis que les nouvelles demandes de votre site web et de vos formulaires publicitaires sont réparties en round-robin. Le commercial ouvre Tâches dans l’app pour voir qui est à rappeler aujourd’hui.

2. 22 / 5

   La journée commence par un pointage

   Si votre politique de présence l’exige, le pointage du jour lit une fois la position du téléphone. Laissez désactivée la limite de distance par rapport au bureau pour les commerciaux qui partent de chez eux ou du marché.

3. 33 / 5

   Un appel confirme la visite

   Un geste lance l’appel depuis la SIM professionnelle et l’appel est enregistré sur le compte. Le résultat d’appel choisi par le commercial peut programmer la prochaine relance et changer l’étape.

4. 44 / 5

   Pointage d’arrivée et de départ chez le client

   Au magasin ou au bureau, le commercial pointe son arrivée depuis le compte. LumaKol lit la position une fois, affiche « Sur place » à moins de 200 mètres de l’adresse enregistrée ou la distance qui sépare, et la note de départ consigne ce qui a été convenu.

5. 55 / 5

   Le manager passe la journée en revue

   Visites terrain liste les arrêts de chaque commercial dans l’ordre avec le temps passé, la distance par rapport à chaque client et un lien vers l’itinéraire dans Google Maps, et les managers peuvent ouvrir la même journée de n’importe quel commercial dans l’app sous Plus → Travail → Visites. Les pointages dont la position semble falsifiée portent un repère rouge avec le motif.

Sur Android, chaque appel passé avec la SIM professionnelle est enregistré sur le bon lead avec sa durée exacte, y compris les appels lancés depuis le composeur du téléphone. Sur iPhone, les appels lancés depuis LumaKol sont enregistrés avec une durée approximative mesurée par l’app. Dans les deux cas, le résultat d’appel est à un geste de distance après chaque appel.

• Visites terrain et tournées du jour

  Pointage d’arrivée et de départ au compte avec un motif, une note et une photo facultative, la distance par rapport à l’adresse enregistrée du client et un itinéraire par commercial et par jour. La position n’est lue qu’à ces moments, jamais en arrière-plan.

• Présence et pauses

  Un pointage de début de journée avec position facultative, des pauses typées, des horaires avec marques de retard et des demandes de congé, dans la même app que celle d’où le commercial appelle.

• Appels enregistrés automatiquement

  Les appels avec les clients depuis la SIM professionnelle sont rattachés au compte, si bien que l’historique reste dans l’entreprise quand un commercial part.

• Relances et règles de nouvelle tentative

  Chaque résultat d’appel peut programmer le prochain appel ou la prochaine visite comme relance datée, et les règles de nouvelle tentative ramènent les clients qui n’ont pas décroché.

• Règles d’automatisation

  Répartissez les nouvelles demandes en round-robin, changez d’étape selon le résultat d’appel et alertez le manager quand une relance sur un compte à l’étape Visite planifiée est en retard.

• Rapports, entonnoirs et coaching

  Appels, appels aboutis et comptes gagnés par commercial, entonnoir des étapes, et Rapports → Présence avec pointage d’arrivée, de départ et pauses par personne et par jour.

• Import CSV / Excel

  La liste de comptes de chaque commercial, issue de votre logiciel de facturation ou de vos anciens fichiers Excel.

• Formulaires Google Ads

  Les extensions de formulaire de lead envoient les leads directement dans votre espace de travail.

• Webhook de site web

  Tout site web ou outil de formulaire peut envoyer des leads vers l’URL de votre espace de travail.

• Formulaires hébergés

  Un formulaire LumaKol que vous pouvez lier depuis vos publicités, vos bios et vos QR codes.

• IndiaMART

  Les demandes d’acheteurs de votre compte IndiaMART arrivent sous forme de leads.

• API publique

  Créez et mettez à jour des leads depuis vos propres systèmes.

Questions des responsables de vente terrain