CRM pour DSA de prêts qui travaillent avec plusieurs prêteurs

• Un demandeur, plusieurs prêteurs

  Un DSA enregistre chaque dossier auprès de la banque ou NBFC qui convient au score CIBIL et au revenu du demandeur, et le tableau qui suit l’état de chaque dossier a toujours une semaine de retard.

• Le premier DSA qui appelle récupère les documents

  Les demandeurs s’adressent à plusieurs agents à la fois ; celui qui vérifie l’éligibilité en premier obtient généralement le PAN, l’Aadhaar et les relevés bancaires.

• Les questions des prêteurs bloquent le décaissement

  Un ITR manquant ou une question du service crédit du prêteur peut retenir un dossier pendant des jours quand personne n’est responsable du rappel.

• Les intermédiaires travaillent hors de vue

  Les sous-DSA et les téléprospecteurs répartis dans la ville passent des appels que personne n’enregistre, donc vous ne voyez pas qui apporte des dossiers qui aboutissent au décaissement.

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   Les leads arrivent et le premier appel vérifie l’éligibilité

   Les formulaires publicitaires, votre site web, les leads de partenaires via l’API et les listes importées arrivent dans une seule file. L’appelant note le type de prêt, le montant, le revenu et la situation professionnelle, ainsi que le prêteur et le score CIBIL annoncé dans des champs personnalisés.

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   Documents et questions des prêteurs suivent des relances datées

   Un modèle WhatsApp envoie la liste des documents, et chaque pièce manquante ou question d’un prêteur reçoit une étiquette et une relance datée.

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   Les dossiers sont suivis jusqu’au décaissement et à la commission

   Chaque dossier passe par En examen, Accordé et Décaissé, avec son prêteur et l’état de sa commission sur le lead et dans les exports. LumaKol ne calcule pas les commissions.

Sur Android, chaque appel passé avec la SIM professionnelle est enregistré sur le bon lead avec sa durée exacte, y compris les appels lancés depuis le composeur du téléphone. Sur iPhone, les appels lancés depuis LumaKol sont enregistrés avec une durée approximative mesurée par l’app. Dans les deux cas, le résultat d’appel est à un geste de distance après chaque appel.

• Une file d’appels qui propose d’abord le meilleur lead

  Chaque appelant travaille une file qui propose d’abord le meilleur lead, de sorte qu’une nouvelle demande soit appelée avant qu’un autre DSA ne l’atteigne.

• Champs personnalisés

  Une liste déroulante des banques et NBFC avec lesquelles vous travaillez, plus le type de prêt, le montant, le revenu, le pourcentage de commission et son statut, sur le lead et dans les exports.

• Modèles WhatsApp, SMS et e-mail

  Les listes de documents et les mises à jour de dossier partent depuis des modèles WhatsApp, SMS ou e-mail sur le téléphone de l’appelant, avec le nom du demandeur déjà renseigné.

• Relances et règles de nouvelle tentative

  Chaque résultat d’appel programme l’appel suivant, les règles de nouvelle tentative ramènent les demandeurs qui n’ont pas répondu, et une règle peut signaler un dossier étiqueté dont la relance est en retard.

• Rapports, entonnoirs et coaching

  L’entonnoir des étapes et les chiffres par appelant montrent combien de dossiers chaque intermédiaire mène du premier appel à l’accord puis au décaissement.

• Formulaires Google Ads

  Les extensions de formulaire de lead envoient les leads directement dans votre espace de travail.

• Webhook de site web

  Tout site web ou outil de formulaire peut envoyer des leads vers l’URL de votre espace de travail.

• API publique

  Leads de partenaires de recommandation et d’agrégateurs.

• Formulaires hébergés

  Un formulaire LumaKol que vous pouvez lier depuis vos publicités, vos bios et vos QR codes.

• Import CSV / Excel

  Importez vos listes existantes et associez les colonnes une seule fois.

• Publicités à formulaire Facebook et Instagram

  Transmis via Make ou Pabbly Connect vers un lien de source de leads ; il n’y a pas de connexion directe.

Ce que demandent les DSA et les intermédiaires