Fonctionnalités · Automatisations
Des règles d’automatisation qui font avancer les leads
Quand quelque chose arrive à un lead et correspond à vos conditions, LumaKol fait les actions à votre place : le confier à l’appelant suivant, alerter un manager, programmer une relance ou lancer une séquence.
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En un coup d’œil- 01Quand, seulement si, alors
- 02Quatre modèles prêts à l’emploi
- 03Les règles ne peuvent pas boucler
Ce qu’il fait
Ce qu’une règle peut faire
Chaque règle comporte trois parties. Quand est le déclencheur : un nouveau lead arrive, un nouveau lead n’est pas appelé à temps, des appels restent sans réponse, une relance est en retard, un lead change d’étape ou un résultat d’appel est enregistré. Seulement si la restreint à une source de leads, des étapes, des étiquettes ou un responsable. Alors liste jusqu’à six actions, exécutées dans l’ordre.
Chaque modification faite par une règle apparaît dans l’historique du lead avec le nom de la règle, si bien qu’un agent qui trouve un lead réattribué peut voir pourquoi. Une modification faite par une règle ne déclenche jamais d’autres règles, donc deux règles ne peuvent pas se renvoyer un lead.
Attribuer ou partager à tour de rôle
Confiez un lead à une personne ou répartissez-le en round-robin. Un lead que personne n’a appelé n’est jamais rendu à la personne qui ne l’a pas appelé.
Déclencheurs temporels
« Non appelé à temps » et « relance en retard » sont vérifiés chaque minute.
Étape, étiquettes et relances
Passez un lead à une étape, ajoutez des étiquettes ou programmez une relance en minutes, en heures ou en jours.
Notifications
Alertez le responsable du lead, les managers ou des personnes précises.
Lancer une séquence
Ajoutez le lead à une séquence de relance composée d’e-mails, de rappels de messages et de tâches d’appel.
Journal d’activité
Chaque règle indique combien de fois elle s’est exécutée ; Activité récente liste ce que chaque règle a fait : Fait, Rien à faire ou Échec.
Comment ça marche
Comment créer une règle
Configuration → Automatisations → Nouvelle règle.
- 1
Choisissez le déclencheur
Choisissez Quand : par exemple « Un nouveau lead n’est pas appelé à temps » avec 10 minutes.
- 2
Affinez
Ajoutez éventuellement Seulement si : la source du lead est IndiaMART, le lead est à certaines étapes, porte une étiquette ou n’a pas de responsable.
- 3
Ajoutez les actions
Jusqu’à six, dans l’ordre : prévenir les managers, puis répartir le lead à tour de rôle entre les appelants que vous cochez.
- 4
Activez-la et vérifiez
La liste des règles présente chaque règle en une phrase. Activité récente montre chaque exécution.
Pour qui
À qui elles s’adressent
Équipes où la rapidité l’emporte
Les équipes qui achètent des leads sur des portails et des publicités, où une demande laissée une heure est souvent perdue.
Managers fatigués de relancer
Les managers qui passent leur journée à rappeler aux gens les rappels en retard.
Équipes en round-robin
Les équipes qui répartissent équitablement les leads entre les appelants, leads d’appels manqués compris.
Bon à savoir
- Les imports de fichiers (CSV, Excel ou liste collée) ne déclenchent pas « Un nouveau lead arrive », donc un gros import n’envoie pas des centaines de notifications ; « Non appelé à temps » couvre quand même les leads importés. La synchronisation Google Sheets et la synchronisation CRM, elles, le déclenchent : chaque nouveau lead qu’elles apportent l’exécute, y compris les lignes déjà présentes dans une feuille synchronisée.
- Les règles n’envoient pas de messages WhatsApp. Une règle peut ajouter un lead à une séquence dont l’étape WhatsApp rappelle au responsable le texte prêt à envoyer.
- Le nombre de règles actives en même temps dépend de l’offre : 3 sur Starter, 25 sur Growth et 50 sur Business.
Questions
Plus de réponses sur la page FAQ.
Qu’est-ce qui compte comme appeler un lead ?
Tout appel que le téléphone a synchronisé pour ce lead, même sans résultat d’appel encore. Un lead avec un appel synchronisé n’est pas « non appelé ».
Les règles peuvent-elles boucler ?
Non. Une modification faite par une règle ne déclenche pas d’autres règles.
Y a-t-il des modèles ?
Oui : appeler vite les nouveaux leads, après 3 appels sans réponse, alerte de relance en retard, et reconquête des leads perdus. Chacun remplit le créateur pour que vous l’ajustiez.
Une règle peut-elle utiliser des champs personnalisés ?
Les conditions utilisent la source du lead, l’étape, les étiquettes et le responsable. Les champs personnalisés ne peuvent pas servir de conditions.
Combien de règles puis-je activer ?
3 règles actives sur Starter, 25 sur Growth et 50 sur Business. LumaKol propose un essai gratuit de 14 jours, puis des offres payantes à partir de ₹399$9 par licence d’appel et par mois.
En savoir plus
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