ইন্ডাস্ট্রির পাইপলাইন টেমপ্লেট থেকে শুরু করুন

সাইন আপ করার সময় আপনি কী পান

সাইন আপের সময় আপনি যে শিল্প বেছে নেন, সেটিই আপনার শুরুর ধাপ ও কলের ফলাফল ঠিক করে। সাইন আপের সময় কাস্টম ফিল্ড ও স্ক্রিপ্ট যোগ হয় না; সেগুলি আসে আপনার নিজে প্রয়োগ করা টেমপ্লেটের সঙ্গে। পরে সেটিংস → প্রতিষ্ঠান-এ শিল্প বদলানো যায় — এতে কোন টেমপ্লেট প্রস্তাবিত হিসেবে চিহ্নিত থাকবে তা বদলায়, কিন্তু আপনার পাইপলাইন বদলায় না।

টেমপ্লেটগুলি খুলুন

সেটআপ → পাইপলাইন → একটি টেমপ্লেট থেকে শুরু করুন। প্রতিটি টেমপ্লেটে দেখানো থাকে এতে কতগুলি ধাপ, ফলাফল, ফিল্ড ও স্ক্রিপ্ট আছে, এবং আপনার ইন্ডাস্ট্রিরটি “আপনার ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রস্তাবিত” হিসেবে চিহ্নিত থাকে। টেমপ্লেটগুলি LumaKol রক্ষণাবেক্ষণ করে, এবং আরও প্রকাশিত হলে তালিকাটি বড় হয়।

• ফাইন্যান্স ও ঋণ — লোন পাইপলাইন: জিজ্ঞাসা থেকে যোগ্যতা, ডকুমেন্ট, অনুমোদন ও বিতরণ, সঙ্গে লোনের ধরন, পরিমাণ, আয় ও চাকরির ফিল্ড
• স্বাস্থ্যসেবা — রোগীর জিজ্ঞাসা: জিজ্ঞাসা থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, ভিজিট ও চিকিৎসা, সঙ্গে বিভাগ, পছন্দের ডাক্তার ও অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ
• অটোমোটিভ — ডিলারশিপ বিক্রি: জিজ্ঞাসা থেকে টেস্ট ড্রাইভ, কোটেশন ও ফাইন্যান্স, এবং বুকিং, সঙ্গে মডেল, বাজেট, এক্সচেঞ্জ গাড়ি ও কেনার সময়
• ট্রাভেল ও হসপিটালিটি — ট্রিপ বুকিং: জিজ্ঞাসা থেকে ভ্রমণসূচি, কোটেশন, দরদাম ও বুকিং, সঙ্গে গন্তব্য, তারিখ, যাত্রী ও বাজেট
• IT সার্ভিস ও B2B — ডিল পাইপলাইন: ডিসকভারি কল, ডেমো, প্রস্তাব ও দরদাম, সঙ্গে কোম্পানির আকার, আগ্রহের পরিষেবা, ডিলের আকার ও সিদ্ধান্তের তারিখ
• ই-কমার্স ও রিটেইল — অর্ডার ফলো-আপ: যোগাযোগ, আগ্রহ, পেমেন্ট লিঙ্ক ও অর্ডার, সঙ্গে প্রোডাক্ট, অর্ডারের মূল্য এবং লিডটি কোথা থেকে এসেছে

কী কী আনবেন, বেছে নিন

চারটি সুইচ ঠিক করে টেমপ্লেটের কোন অংশগুলি প্রয়োগ হবে: পাইপলাইনের ধাপ, কলের ফলাফল, কাস্টম ফিল্ড ও কল স্ক্রিপ্ট। কোনো অংশ যদি আগেই নিজের পছন্দমতো সাজিয়ে থাকেন, সেটি বন্ধ রাখুন। তারপর এটি ব্যবহার করুন চাপুন এবং টেমপ্লেট প্রয়োগ করুন দিয়ে নিশ্চিত করুন।

প্রয়োগ করলে কী বদলায়

টেমপ্লেট প্রয়োগ শুধু যোগ করে; কখনো কিছু সরায় না। আপনার লিডগুলি যেখানে আছে সেখানেই থাকে, তাই ব্যস্ত ওয়ার্কস্পেসেও একটি প্রয়োগ করতে পারেন।

• একই কী-সহ ধাপগুলি টেমপ্লেটের নাম, রং, জেতার সম্ভাবনা ও ক্রমে আপডেট হয়; নতুন ধাপ যোগ হয়; আপনার অন্য ধাপগুলি টেমপ্লেটের ধাপগুলির পরে থেকে যায়
• ফলাফল, কাস্টম ফিল্ড ও স্ক্রিপ্ট শুধু তখনই যোগ হয়, যখন সেগুলি আগে থেকে নেই — আপনার নিজেরগুলি ঠিক যেমন আছে তেমনই থাকে

অন্য টেমপ্লেটে বদলানো

যেকোনো সময় অন্য একটি টেমপ্লেট প্রয়োগ করুন, সেটি আপনার বর্তমান সেটআপের ওপর স্তর হিসেবে যোগ হবে। তারপর পাইপলাইন ও কলের ফলাফল পেজে গুছিয়ে নিন: যে ধাপ ও ফলাফল দরকার নেই, সেগুলির নাম বদলান, ক্রম বদলান বা সরিয়ে দিন। যে ধাপে এখনো লিড আছে, আপনি না সরানো পর্যন্ত সেগুলি সেখানেই থাকে।