Google Sheets থেকে লিড সিঙ্ক করুন
একটি Google Sheets শিটকে লিডের উৎস হিসেবে রাখুন: একবার কানেক্ট করুন, এর কলামগুলো ম্যাপ করুন, আর নতুন সারিগুলো প্রায় প্রতি 15 মিনিটে LumaKol লিড হয়ে যায়। কলের ফলাফল প্রতিটি সারির পাশে ফিরিয়ে লেখা যায়।
- মালিক বা অ্যাডমিন অ্যাক্সেস: Google Sheets আছে সাইডবারে Integrations-এর মধ্যে, যা শুধু তাঁরাই দেখেন যাঁরা সেটিংস বদলাতে পারেন
- একটি Google Sheets ফাইল, যার প্রথম সারিতে কলামের হেডার আছে এবং একটি কলামে ফোন নম্বর আছে
- আপনার Google অ্যাকাউন্ট, সেটিংস → Google Drive-এ কানেক্ট করা (ধাপ 2)
- ঐচ্ছিক: শিটে খালি কলাম, সেই কলের ফলাফলগুলোর জন্য যা LumaKol ফিরিয়ে লিখতে পারে
- 1
সিঙ্ক কীভাবে কাজ করে
আপনি আপনার Google অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করেন, Google-এর নিজস্ব ফাইল পিকার দিয়ে একটি স্প্রেডশিট বাছেন এবং প্রতিটি কলামে কী আছে তা LumaKol-কে একবার জানিয়ে দেন। ট্যাবে আগে থেকে থাকা সারিগুলো প্রথমে আসে। এরপর LumaKol প্রায় প্রতি 15 মিনিটে শিটটি পড়ে, এবং নিচে যোগ করা প্রতিটি সারি একটি লিড হয়ে যায়, তাই কাউকে ফাইল এক্সপোর্ট বা আপলোড করতে হয় না। আপনি এর জন্য কলাম বেছে নিলে ধাপ, শেষ ফলাফল, কলের সময় ও এজেন্ট লিডের সারিতে ফিরিয়ে লেখা হয়।
- আপনার শিটে নতুন সারিনিচে যোগ করা
- প্রায় প্রতি 15 মিনিটে পড়া হয়অথবা “এখনই সিঙ্ক করুন” দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে
- LumaKol-এ লিডডুপ্লিকেট গোনা হয়, যোগ করা হয় না
- শিটে ফলাফলযদি আপনি এর জন্য কলাম বেছে নেন
নতুন সারি আসে, ফলাফল ফিরে যেতে পারে - 2
আগে Google Drive কানেক্ট করুন
শিটগুলো আপনার নিজের Google অ্যাকাউন্ট দিয়ে পড়া হয়, অর্থাৎ যে অ্যাকাউন্টটি সেটিংস → Google Drive-এ কানেক্ট করা আছে। সেখানে “Google Drive কানেক্ট করুন” চাপুন; Google জিজ্ঞেস করে কোন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করবেন এবং আপনার অনুমতি চায়। এরপর Integrations → Google Sheets সেই অ্যাকাউন্টের নাম দেখায় (“শিটগুলো Google অ্যাকাউন্ট … থেকে বাছা হয়”), সঙ্গে থাকে “অন্য অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করুন” লিংক।
- Google Drive কানেক্ট না হওয়া পর্যন্ত Integrations → Google Sheets-এ “একটি শিট কানেক্ট করুন”-এর বদলে Google Drive-এর একটি লিংক দেখা যায়
- প্রত্যেকে নিজের Google অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করেন, এবং একটি শিট সবসময় সেই ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট দিয়েই পড়া হয় যিনি সেটি কানেক্ট করেছেন
- একটি স্প্রেডশিট বাছলে LumaKol শুধু সেই একটি ফাইলের অ্যাক্সেস পায়, আপনার Drive-এর বাকি অংশের নয়
- 3
একটি শিট কানেক্ট করুন
Integrations → Google Sheets-এ “একটি শিট কানেক্ট করুন” চাপুন। Google-এর ফাইল পিকার খোলে এবং আপনার Google Sheets ফাইলগুলো দেখায়; যে স্প্রেডশিটে আপনার লিড আছে সেটি বেছে নিন। LumaKol এর ট্যাবগুলো পড়ে নেওয়ার পর “সিঙ্ক সেট আপ করুন” উইন্ডো খোলে।
টিপ: একটি Excel ফাইলকে Google Sheets ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করার পর নতুন সারি Google Sheets-এর কপিতে যোগ করুন। Excel ফাইলটি নিজে পড়া হয় না।ফাইলটি কি একটি Excel ফাইল (.xlsx)?এটিকে Google Sheets ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করুনGoogle Sheets-এ খুলুন, File → Save as Google Sheets, তারপর কপিটি বাছুনএটি বাছুনপিকার Google Sheets ফাইলগুলো দেখায়পিকার শুধু Google Sheets ফাইলই দেখায় - 4
ট্যাব বেছে নিন এবং কলাম ম্যাপ করুন
“কোন ট্যাব”-এ আপনার লিড থাকা ট্যাবটি বেছে নিন; এর প্রথম সারি হেডার হিসেবে পড়া হয়। “কলাম” প্রতিটি কলাম তার অক্ষর ও হেডারসহ দেখায়, সঙ্গে ডেটার প্রথম সারি থেকে একটি উদাহরণ। প্রতিটি কলামে কী আছে LumaKol তা হেডার দেখে অনুমান করে, তাই অনুমানগুলো যাচাই করুন এবং ভুল মনে হলে ঠিক করে দিন।
- একটি কলাম অবশ্যই ফোন নম্বর হতে হবে। ব্যবহারযোগ্য নম্বর ছাড়া কোনো সারি লিড হতে পারে না এবং সেটি অব্যবহারযোগ্য হিসেবে গোনা হয়
- লিড ফিল্ডগুলো হলো: নাম, ফোন নম্বর, অতিরিক্ত ফোন, ইমেল, কোম্পানি, পদবি, শহর, রাজ্য, দেশ, PIN / পোস্টাল কোড, ঠিকানা, উৎস, ক্যাম্পেন, পাইপলাইনের ধাপ, নোট, ট্যাগ এবং আপনার নিজস্ব রেফারেন্স। অন্য সবকিছু “— এই কলাম বাদ দিন —”-তে রেখে দিন
- অতিরিক্ত ফোন, নোট ও ট্যাগে একাধিক কলাম যেতে পারে। ট্যাগ কমা ও সেমিকোলনে ভাগ করা হয়
- লিডগুলো আপনার পাইপলাইনের প্রথম ধাপে শুরু হয়। পাইপলাইনের ধাপ কলামে আপনার ধাপগুলোর নামই থাকতে হবে (বড় বা ছোট হাতের অক্ষরে কিছু যায় আসে না); অন্য কোনো ধাপ থাকা সারি অব্যবহারযোগ্য হিসেবে গোনা হয়
- দেশ-এ IN বা AE-এর মতো দুই অক্ষরের কোড চলে; অন্য কিছু থাকলে ফাঁকা রাখা হয়। কান্ট্রি কোড ছাড়া নম্বরগুলো আপনার ওয়ার্কস্পেসের দেশ ধরে পড়া হয়
টিপ: চওড়া শিটে “কলাম খুঁজুন” অক্ষর, হেডার ও উদাহরণের মধ্যে খোঁজে, আর “সব / ব্যবহৃত” সব কলাম এবং শুধু LumaKol-এ যাওয়া কলামের মধ্যে পাল্টায়। তালিকার নিচের লাইনটি গুনে দেখায় কতগুলো কলাম LumaKol-এ যাচ্ছে। - 5
অন্য কলামগুলো কাস্টম ফিল্ডে রাখুন
রাখার মতো অন্য যেকোনো কিছু, যেমন বাজেট, পণ্য বা শাখা, কাস্টম ফিল্ডে যেতে পারে। প্রতিটি কলামের তালিকায় আপনার কাস্টম ফিল্ডগুলো “কাস্টম ফিল্ড: …” হিসেবে দেখা যায়, আর কোনো কাস্টম ফিল্ড হেডারের সঙ্গে না মিললে হেডারের নামে একটি “নতুন কাস্টম ফিল্ড” দেখা যায়। কোনো হেডার আপনার আগে থেকে থাকা কোনো কাস্টম ফিল্ডের নামের সঙ্গে মিললে LumaKol আপনার হয়ে সেই ফিল্ডটি বেছে নেয়।
- “সিঙ্ক শুরু করুন” চাপলে নতুন কাস্টম ফিল্ড একটি টেক্সট ফিল্ড হিসেবে তৈরি হয়
- নতুন কাস্টম ফিল্ড আপনার প্ল্যানের কাস্টম ফিল্ড সীমার মধ্যে গোনা হয়। সীমা পূর্ণ হয়ে গেলে “সিঙ্ক শুরু করুন” একটি বার্তা দেখিয়ে থেমে যায় এবং কিছুই সিঙ্ক হয় না: কলামটি কোনো বিদ্যমান ফিল্ডে পাঠান বা বাদ দিন
- যে মান তার ফিল্ডে খাপ খায় না সেটি বাদ পড়ে, তবু লিডটি আসে। শিটে কোনো আবশ্যিক কাস্টম ফিল্ড খালি থাকলেও লিড আটকায় না
- পরে সেটআপ → কাস্টম ফিল্ড-এ কাস্টম ফিল্ডের নাম বদলান বা সেগুলো মুছে ফেলুন
- 6
ফলাফল শিটে ফিরিয়ে লিখুন (ঐচ্ছিক)
“ফলাফল শিটে ফিরিয়ে লিখুন”-এ LumaKol লিডের নিজের সারিতে চারটি জিনিস লিখতে পারে: “পাইপলাইনের ধাপ”, “শেষ কলের ফলাফল”, “শেষ কল করা হয়েছে” এবং “অ্যাসাইন করা এজেন্ট”। যেগুলো চান তার প্রতিটির জন্য একটি কলাম বেছে নিন, আর বাকিগুলো “লিখবেন না”-তে রেখে দিন: সেগুলো কখনও ছোঁয়া হয় না। তারপর “সিঙ্ক শুরু করুন” চাপুন।
- প্রতিটি বিকল্পে কলামটির অক্ষর ও হেডার থাকে, যেমন “কলাম D · বাজেট”। যে কলামগুলোর প্রথম দিকের সারিতে কিছু নেই সেগুলোতে “খালি” লেখা থাকে, এবং আপনার শেষ কলামের পরের কয়েকটি খালি কলামও দেওয়া হয়। খালি কলাম বেছে নিন, যাতে আপনার টাইপ করা কিছু ওভাররাইট না হয়
- একটি কলাম এই চারটির মধ্যে শুধু একটির জন্য নেওয়া যায়; একবার বেছে নিলে সেটি বাকিগুলোর জন্য আর দেখানো হয় না
- অ্যাপে বা ওয়েবে কলের ফলাফল সংরক্ষণ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই মানগুলো লেখা হয়, এবং তারপর যখনই লিডটি বদলায় তখন আবার। যে লিডের এখনও কোনো কলের ফলাফল নেই, সেটি লেখা হয় না
- “শেষ কল করা হয়েছে” হলো লিডের সর্বশেষ কলের তারিখ ও সময়, যা UTC-তে লেখা হয়
- শুধু এই সিঙ্কের মাধ্যমে লিড হওয়া সারিগুলোতেই ফিরিয়ে লেখা হয়। যে সারির নম্বর আগে থেকেই লিড ছিল, সেটি যেমন আছে তেমনই রাখা হয়
- 7
নতুন সারির কী হয়
“সিঙ্ক শুরু করুন”-এর কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রথম সারিগুলো আসে। এরপর থেকে LumaKol প্রায় প্রতি 15 মিনিটে শিটটি পড়ে, শেষবার পড়া শেষ সারির পরের সারি থেকে, এবং প্রতিটি নতুন সারি স্প্রেডশিট ও ট্যাবের নামে একটি তালিকায় লিড হয়ে যায়। লম্বা শিট কয়েকটি চেকে আসে।
- প্রতিটি সারি একবারই পড়া হয়। আগে পড়া কোনো সারি এডিট করলে তার লিড বদলায় না, আবার যোগও হয় না
- কোম্পানি ওয়ার্কস্পেসে নতুন লিড কাউকে অ্যাসাইন না করেই আসে: লিড পেজে শিটের তালিকাটি বেছে নিয়ে সেগুলো অ্যাসাইন করুন, অথবা “তালিকা পরিচালনা”-য় পুরো তালিকা নতুন করে অ্যাসাইন করুন। ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে সেগুলো আপনারই
- নতুন লিড একেবারে নিচে যোগ করুন। ট্যাবটি সর্ট করবেন না, এবং শেষ পড়া সারির ওপরে সারি ঢোকাবেন বা মুছবেন না: LumaKol নিজের জায়গা, আর যে সারিগুলোতে ফিরিয়ে লেখে সেগুলো, সারি নম্বর দিয়ে মনে রাখে
- পুরো সারি পেস্ট করুন বা প্রতিটি সারি একবারে পূরণ করুন। টাইপ করার মাঝপথে পড়া সারি তখন যেমন ছিল তেমনই আসে, আর যে সারিতে এখনও ফোন নম্বর নেই সেটি অব্যবহারযোগ্য হিসেবে গোনা হয়
- প্রতিটি লিডের “Added” তারিখ হলো তার সারি আসার সময়, শিট কানেক্ট করার দিন নয়। Integrations → Google Sheets-এ শিটের এন্ট্রি আজকের নতুন লিড গোনে, আর “View new leads” সেগুলো লিড পেজে খোলে
সারির নম্বরটি কি আগে থেকেই LumaKol-এ লিড?ডুপ্লিকেট হিসেবে গোনা হয়বিদ্যমান লিড যেমন আছে তেমনই থাকেনতুন লিডশিটের তালিকায়প্রতিটি নতুন সারি নম্বর দিয়ে যাচাই করা হয়, আর আপনি “আপনার নিজস্ব রেফারেন্স” ম্যাপ করলে সেটি দিয়েও - 8
এখনই সিঙ্ক করুন, বিরতি দিন বা বন্ধ করুন
প্রতিটি কানেক্ট করা ট্যাবের “সিঙ্ক করা শিট”-এর নিচে নিজস্ব এন্ট্রি থাকে: স্প্রেডশিট ও ট্যাব, তার অবস্থা (সিঙ্ক হচ্ছে, বিরতিতে বা মনোযোগ দরকার), ফলাফল ফিরে গেলে “ফিরিয়ে লেখে” ব্যাজ, এবং একটি লাইন যাতে দেখা যায় কতগুলো সারি ইমপোর্ট হয়েছে, কতগুলো ডুপ্লিকেট বা অব্যবহারযোগ্য ছিল, আর শেষ কখন চেক করা হয়েছে।
- “এখনই সিঙ্ক করুন” পরের চেকের অপেক্ষা না করে নতুন সারিগুলো সঙ্গে সঙ্গে পড়ে, এবং জানায় কতগুলো নতুন লিড এসেছে
- পজ বোতাম সিঙ্ক থামায়: কোনো নতুন সারি আসে না এবং কিছুই ফিরিয়ে লেখা হয় না। প্লে বোতাম আবার চালু করে, আর শিটটি কিছুক্ষণের মধ্যে আবার চেক করা হয়
- বিন বোতাম আপনি নিশ্চিত করার পর সিঙ্ক বন্ধ করে। নতুন সারি আসা বন্ধ হয়, আর আগে ইমপোর্ট হওয়া লিডগুলো ঠিক যেমন আছে তেমনই থাকে
- পরে কলাম বদলাতে চাইলে সিঙ্ক বন্ধ করে শিটটি আবার কানেক্ট করুন। তখন ট্যাবটি গোড়া থেকে পড়া হয়: আগে থেকে LumaKol-এ থাকা সারিগুলো ডুপ্লিকেট হিসেবে গোনা হয়, আর ফলাফল শুধু তার পরে যোগ করা সারিগুলোতেই ফিরে যায়
- 9
যখন কোনো শিটে মনোযোগ দরকার
“মনোযোগ দরকার” মানে শেষ চেকটি ব্যর্থ হয়েছে, এবং এন্ট্রিতে কারণটি লাল রঙে দেখায়। LumaKol নিজে থেকেই আবার চেষ্টা করতে থাকে, এবং কিছুই হারায় না: পরের সফল চেক একই সারি থেকে এগিয়ে চলে আর অবস্থা আবার “সিঙ্ক হচ্ছে” হয়ে যায়। কারণটি ঠিক করুন, তারপর এখনই চেক করতে “এখনই সিঙ্ক করুন” চাপুন।
- “LumaKol cannot open that sheet any more”: স্প্রেডশিটটি মুছে ফেলা হয়েছে, এর মালিক আপনার অ্যাক্সেস সরিয়ে নিয়েছেন, অথবা আপনি Google অ্যাকাউন্ট বদলেছেন। আপনার অ্যাকাউন্ট সেটি খুলতে পারে কিনা নিশ্চিত করুন, “একটি শিট কানেক্ট করুন” চাপুন এবং একই স্প্রেডশিট বেছে নিন: আবার বাছলেই অ্যাক্সেস ফিরে আসে। সেটআপ উইন্ডো সেই ট্যাবেই খোলে এবং জানায় যে এটি আগে থেকেই কানেক্ট করা। উইন্ডোটি বন্ধ করুন, তারপর এন্ট্রিতে “এখনই সিঙ্ক করুন” চাপুন
- “Connect Google Drive first” বা “Google Drive access was revoked”: সেটিংস → Google Drive-এ গিয়ে Google Drive আবার কানেক্ট করুন
- “Google Sheets refused the request”: সাধারণত ট্যাবের নাম বদলানো হয়েছে বা ট্যাবটি মুছে ফেলা হয়েছে। LumaKol ট্যাবটিকে তার নাম দিয়ে খোঁজে, তাই এর পুরোনো নাম ফিরিয়ে দিন
- “Your plan stores up to … leads” বা “The free trial stores up to … leads”: ওয়ার্কস্পেসে তার প্ল্যান যত লিড রাখতে দেয় ততগুলোই আছে। বিলিং-এ একটি বড় প্ল্যান বেছে নিন, তারপর “এখনই সিঙ্ক করুন” চাপুন
- “Write-back failed”: শিটে লেখা ব্যর্থ হয়েছে, সাধারণত ওপরের কোনো একটি কারণে। একইভাবে ঠিক করুন
- 10
অন্য Google অ্যাকাউন্টে যান
সেটিংস → Google Drive খুলুন এবং “অ্যাকাউন্ট বদলান” চাপুন, তারপর “অ্যাকাউন্ট বেছে নিন”। Google তার অ্যাকাউন্ট বাছাইয়ের পাতা দেখায়, যেখানে আপনি আপনার যেকোনো Google অ্যাকাউন্ট বাছতে বা আরেকটি যোগ করতে পারেন, তারপর Integrations → Google Sheets নতুন অ্যাকাউন্টের নাম দেখায়।
- পুরোনো অ্যাকাউন্ট থেকে কানেক্ট করা শিটগুলোর সিঙ্ক বন্ধ হয়ে যায় এবং পরের চেকে সেগুলো “মনোযোগ দরকার” দেখায়, কারণ নতুন অ্যাকাউন্ট LumaKol-কে সেগুলোর অ্যাক্সেস দেয়নি
- প্রতিটি শিট নতুন অ্যাকাউন্ট থেকে আবার কানেক্ট করুন; স্প্রেডশিটটি এই অ্যাকাউন্টের মালিকানায় থাকতে হবে বা এর সঙ্গে শেয়ার করা থাকতে হবে: “একটি শিট কানেক্ট করুন” চাপুন এবং একই স্প্রেডশিট বেছে নিন। সেটআপ উইন্ডো জানায় যে ট্যাবটি আগে থেকেই কানেক্ট করা: উইন্ডোটি বন্ধ করুন, তারপর এন্ট্রিতে “এখনই সিঙ্ক করুন” চাপুন। সিঙ্ক যে সারি পর্যন্ত পৌঁছেছিল সেখান থেকে এগিয়ে চলে
- ওয়ার্কস্পেসের অন্যরা যে শিটগুলো কানেক্ট করেছেন সেগুলোর ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না: প্রতিটি শিট পড়া হয় যিনি সেটি কানেক্ট করেছেন তাঁর Google অ্যাকাউন্ট দিয়ে
শেষে আপনার যা থাকবে
- একটি Google Sheets শিট, যার নতুন সারিগুলো প্রায় প্রতি 15 মিনিটে লিড হিসেবে LumaKol-এ পৌঁছায়, কোনো ফাইল আপলোড ছাড়াই
- দরকারি প্রতিটি কলাম একবারেই ম্যাপ করা, কোনো লিড ফিল্ড বা কাস্টম ফিল্ডে
- ধাপ, শেষ ফলাফল, কলের সময় ও এজেন্ট প্রতিটি সারির পাশে ফিরিয়ে লেখা, যেখানে আপনি সেগুলোর জন্য কলাম বেছে নিয়েছেন
সাধারণ প্রশ্ন
কোনো সারি এডিট করলে কি তার লিড আপডেট হয়?+
না। প্রতিটি সারি একবারই পড়া হয়, যখন সেটি আগে পড়া সারিগুলোর নিচে প্রথম দেখা দেয়। তার বদলে LumaKol-এ লিডটি বদলান; আপনি ফিরিয়ে লেখার কলাম বেছে নিয়ে থাকলে শিটে তখন এর বর্তমান ধাপ ও ফলাফল দেখা যায়।
আমি কি একাধিক ট্যাব বা স্প্রেডশিট সিঙ্ক করতে পারি?+
হ্যাঁ। প্রতিটি ট্যাব আলাদাভাবে কানেক্ট করুন: প্রতিটির “সিঙ্ক করা শিট”-এর নিচে নিজস্ব এন্ট্রি আর লিডের নিজস্ব তালিকা থাকে। একটি ট্যাব প্রতি ওয়ার্কস্পেসে একবারই কানেক্ট করা যায়।
সিঙ্ক বন্ধ করলে লিডগুলোর কী হয়?+
সেগুলো তাদের কল ও ইতিহাসসহ ঠিক যেমন আছে তেমনই থাকে। নতুন সারি আসা বন্ধ হয়, এবং শিটে আর কিছু লেখা হয় না।
কোন কোন প্ল্যানে Google Sheets সিঙ্ক আছে?+
প্রতিটি প্ল্যানে, এবং ফ্রি ট্রায়ালেও। শিট থেকে আসা লিডগুলো আপনার প্ল্যান যত লিড রাখে সেই সংখ্যার মধ্যে গোনা হয়।
LumaKol কি আমার Google Drive-এর বাকি অংশ দেখতে পারে?+
না। একটি স্প্রেডশিট বাছলে LumaKol শুধু সেই একটি ফাইলের অ্যাক্সেস পায়, আপনার Drive-এর বাকি অংশের নয়।
প্রতিটি সোর্সের সেটআপ পেজ
সংশ্লিষ্ট
- পণ্যইন্টিগ্রেশনGoogle Ads, IndiaMART, পোর্টালের ইমেইল, ফর্ম টুল ও API
- গাইডলিড ইমপোর্ট করুন ও নির্ধারণ করুন
- আর্টিকেলHow to import leads from Excel without importing a mess
সাপোর্টে লিখুন — প্রতিটি বার্তার উত্তর একজন মানুষ এক কার্যদিবসের মধ্যে দেন।
সাপোর্টে যোগাযোগ করুন
