कोटेशन भेजें और UPI से भुगतान पाएँ

भुगतान एक बार सेट करें

सेटिंग्स → भुगतान। ग्राहक कोटेशन पेज से सीधे आपकी UPI ID पर भुगतान करते हैं; LumaKol कभी पैसा अपने पास नहीं रखता।

• UPI ID — आपकी बिज़नेस UPI ID (name@bank)। भुगतान बटन छिपाने के लिए इसे ख़ाली छोड़ें
• प्राप्तकर्ता का नाम — जो ग्राहकों को उनके UPI ऐप में दिखता है
• डिफ़ॉल्ट टैक्स % — हर नई लाइन पर पहले से भरा, जैसे आपकी GST दर; हर लाइन पर इसे बदलें
• कोटेशन की वैधता (दिन) — इसके बाद कोटेशन समाप्त दिखता है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता
• डिफ़ॉल्ट शर्तें और नोट्स — हर उस कोटेशन के नीचे दिखते हैं जिसके अपने न हों

लीड पर कोटेशन बनाएँ

लीड खोलें, फिर कोटेशन → नया कोटेशन। हर आइटम के लिए मात्रा, कीमत और टैक्स % के साथ एक लाइन जोड़ें; छूट, राशि के रूप में, टैक्स से पहले घटाई जाती है; नोट्स में शर्तें, डिलीवरी या कुछ भी जो ग्राहक को पता होना चाहिए। कुल राशि में टैक्स और छूट शामिल होते हैं। हर कोटेशन को उस साल के लिए आपके वर्कस्पेस की सीरीज़ का अगला नंबर मिलता है।

लिंक साझा करें

“WhatsApp पर भेजें” छोटे संदेश और भरे हुए लिंक के साथ WhatsApp खोलता है; “लिंक कॉपी करें” उसे कहीं और इस्तेमाल के लिए आपके क्लिपबोर्ड पर रखता है; “कोटेशन पेज खोलें” दिखाता है कि ग्राहक क्या देखेगा। ग्राहक के पहली बार खोलते ही कोटेशन भेजा गया और देखा गया चिह्नित होता है और उसके मालिक को बताया जाता है।

ग्राहक क्या देखता है

आपके आइटम, कुल राशि और वैधता की तारीख वाला एक साफ़ पेज। वे इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या PDF के रूप में सहेज सकते हैं, और — अगर आपने UPI ID सेट की है — कुल राशि का भुगतान कर सकते हैं (भुगतान बटन भारतीय रुपये वाले कोटेशन पर मिलता है)। फ़ोन पर “UPI ऐप से भुगतान करें” उनका UPI ऐप आपकी UPI ID और राशि भरकर खोलता है; कंप्यूटर पर वे किसी भी UPI ऐप से QR कोड स्कैन करते हैं। कोटेशन स्वीकार या अस्वीकार होने पर मालिक को बताया जाता है।

भुगतान हुआ चिह्नित करें

भुगतान ग्राहक के बैंक से आपके बैंक में जाता है, इसलिए LumaKol उसे नहीं देखता। पैसा आ जाने पर लीड पर कोटेशन खोलें और भुगतान हुआ मार्क करें चुनें। आप कोटेशन को ख़ुद भी भेजा गया, स्वीकार या अस्वीकार चिह्नित कर सकते हैं — उस ग्राहक के लिए जिसने फ़ोन पर हामी भरी — या उसे रद्द कर सकते हैं, जिससे उसे स्वीकार या भुगतान नहीं किया जा सकता और यह वापस नहीं लिया जा सकता। हर क़दम लीड की टाइमलाइन पर दर्ज होता है।

डील मूल्य और राजस्व

स्वीकार या भुगतान किया गया कोटेशन लीड का डील मूल्य सेट करता है। फिर रिपोर्ट खुली पाइपलाइन (स्वीकार किए गए कोटेशन वाली खुली लीड का डील मूल्य), हर चरण की जीतने की संभावना से भारित पूर्वानुमान, पिछले 7 दिनों में क्या वसूला गया, और भेजे गए कोटेशन में से कितने स्वीकार हुए, दिखाती है।