टीम प्रबंधित करें

मासिक सेल्स लक्ष्य सेट करें और महीने के अंत का पूर्वानुमान पढ़ें

हर कॉलर को कॉल, कनेक्ट हुई कॉल, जीते सौदों और राजस्व के लिए मासिक लक्ष्य दें। महीने भर हर कोई देखता है कि वह आगे है या पीछे, और रिपोर्ट यह भी बताती है कि महीना कितने राजस्व पर ख़त्म होने की संभावना है।

6 मिनटवेबमालिक / एडमिन

शुरू करने से पहले

मालिक या एडमिन एक्सेस — कंपनी वर्कस्पेस पर लक्ष्य साइडबार के टीम समूह में है
एजेंट या टीम लीड जिनके लिए लक्ष्य सेट करने हैं
राजस्व के लिए: आपकी लीड पर डील मूल्य (स्वीकार किया गया कोटेशन इसे सेट करता है) और हर पाइपलाइन चरण पर जीतने की संभावना

काले-सफ़ेद निशाने के बीचोंबीच लगा एक डार्ट

1
लक्ष्य खोलें और महीना चुनें
साइडबार में लक्ष्य सेल्स लक्ष्य खोलता है। सबसे ऊपर महीना चुनें — एक महीना आपके वर्कस्पेस के समय क्षेत्र में एक कैलेंडर महीना है। आप तीन महीने आगे तक की योजना बना सकते हैं, और पिछले महीनों के लक्ष्य सुधार सकते हैं; उनकी असली संख्याएँ वैसी ही रहती हैं जैसी दर्ज हुई थीं।
2
हर कॉलर के लिए चार संख्याएँ सेट करें
हर सक्रिय एजेंट और टीम लीड की एक पंक्ति होती है। सिर्फ़ वही मेट्रिक भरें जो आपके लिए मायने रखते हैं — ख़ाली बॉक्स का मतलब है उस मेट्रिक का कोई लक्ष्य नहीं। काम पूरा होने पर लक्ष्य सहेजें।
- कॉल — महीने में की जाने वाली कॉल, जवाब मिले या नहीं
- कनेक्ट हुई कॉल — जिन कॉल का जवाब मिलता है
- जीते सौदे — महीने के दौरान जीते चरण में गई लीड (लीड के मालिक के नाम दर्ज)
- राजस्व — उन जीती गई लीड का डील मूल्य, आपके वर्कस्पेस की मुद्रा में
सुझाव: अगला महीना पिछले महीने से कॉपी करें से शुरू करें: हर कॉलर को पिछले महीने वाले लक्ष्य मिल जाते हैं, और नए महीने के लिए पहले से सेट कुछ भी हो तो उसकी जगह ले लेते हैं। जो कुछ बदलने हैं उन्हें ठीक करें और सहेजें।
3
“सही रास्ते पर” कैसे तय होता है
महीने को सीधे बीते समय से मापा जाता है। अगर तीस दिन के महीने के दस दिन बीत गए, तो एक समान रफ़्तार का मतलब है हर लक्ष्य का एक-तिहाई पूरा। हर बार पर उस बिंदु पर एक निशान होता है।
- आगे — समान रफ़्तार पर या उससे आगे, या लक्ष्य पहले ही पूरा
- सही रास्ते पर — समान रफ़्तार से 10% के भीतर
- पीछे — 10% से ज़्यादा कम
- महीना ख़त्म होने पर नतीजा पूरा हुआ या चूक गए हो जाता है
क्या कॉलर आज की समान रफ़्तार का कम से कम 90% पूरा कर चुका है?
सही रास्ते पर या आगे
रफ़्तार तक पहुँचते ही आगे
पीछे
स्टैंड-अप में बात करने लायक
रफ़्तार कैलेंडर के समय से गिनी जाती है, कामकाजी दिनों से नहीं, इसलिए सप्ताहांत और छुट्टियाँ घटाई नहीं जातीं
4
रिपोर्ट पर प्रगति पढ़ें
रिपोर्ट → लक्ष्य टीम की प्रगति (सबके लक्ष्य जोड़कर), महीने के अंत का पूर्वानुमान, फिर हर कॉलर का एक कार्ड दिखाता है जिसमें हर मेट्रिक का बार और स्थिति होती है। यह उन कॉलर को भी गिनता है जिनके इस महीने कोई लक्ष्य नहीं हैं। टीम लीड ख़ुद को और अपनी टीमों को देखते हैं, सिर्फ़ पढ़ने के लिए; मालिक और एडमिन यहाँ से लक्ष्य तय करें पर जा सकते हैं।
5
महीने के अंत का पूर्वानुमान
चालू महीने के लिए, पूर्वानुमान इस महीने पहले ही जीते गए राजस्व को भारित पाइपलाइन से जोड़ता है — हर खुली लीड का डील मूल्य गुणा उसके चरण की जीतने की संभावना — और कुल को राजस्व लक्ष्य से मिलाता है।
- अब तक जीता — इस महीने जीती गई लीड का डील मूल्य
- भारित पाइपलाइन — खुली डील × चरण की संभावना, जो सेटअप → पाइपलाइन में हर चरण पर सेट होती है
- महीने के अंत तक अपेक्षित — दोनों का जोड़, राजस्व लक्ष्य के हिस्से के रूप में दिखाया गया
सुझाव: अगर पूर्वानुमान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा लगे, तो सबसे पहले अपने बाद के चरणों की जीतने की संभावना जाँचें। भारित पाइपलाइन इसी संख्या से चलती है।
1. अब तक जीता
  इस महीने
2. खुली डील × जीतने की संभावना
  भारित पाइपलाइन
3. महीने के अंत तक अपेक्षित
  राजस्व लक्ष्य के मुकाबले
भारित पाइपलाइन सभी खुली डील गिनती है, सिर्फ़ इस महीने बंद होने वाली नहीं
6
कॉलर क्या देखते हैं
जिन एजेंटों और टीम लीड के लक्ष्य हैं, उन्हें वेब ऐप में अपने होम पेज पर “इस महीने मेरे लक्ष्य” कार्ड मिलता है, वही बार और स्थितियों के साथ। जब तक उनका कोई लक्ष्य न हो, यह छिपा रहता है। Android ऐप होम पर यही कार्ड दिखाता है, और मैनेजर वहाँ “टीम के लक्ष्य” कार्ड देखते हैं। iPhone ऐप अभी लक्ष्य नहीं दिखाता।

अंत में आपके पास क्या होगा

हर कॉलर के लिए उन संख्याओं पर मासिक लक्ष्य जो आपके लिए मायने रखती हैं
आगे, सही रास्ते पर या पीछे — कॉलर और मैनेजर को हर दिन दिखता है
असली डील मूल्यों और चरणों की संभावनाओं से बना महीने के अंत का राजस्व पूर्वानुमान

आम प्रश्न

किन प्लान में लक्ष्य शामिल हैं?+

हर कंपनी प्लान में, मुफ़्त ट्रायल समेत। व्यक्तिगत खातों में लक्ष्य पेज नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य सेट करने के लिए कोई टीम नहीं होती।

क्या लक्ष्यों में सप्ताहांत और छुट्टियों का ध्यान रखा जाता है?+

नहीं। रफ़्तार कैलेंडर महीने के बीते हिस्से से गिनी जाती है। अगर आपकी टीम रविवार को कॉल नहीं करती, तो शनिवार रात थोड़ा पीछे दिखने और हफ़्ते के दौरान बराबरी करने की उम्मीद रखें।

जीते गए सौदे का श्रेय किसे मिलता है?+

लीड के मालिक को। अगर लीड का कोई मालिक नहीं है, तो उस व्यक्ति को जिसने उसे जीते चरण में भेजा।

क्या टीम लीड अपनी टीम के लिए लक्ष्य सेट कर सकते हैं?+

नहीं। लक्ष्य मालिक और एडमिन सेट करते हैं; टीम लीड रिपोर्ट पर अपनी टीमों की प्रगति देखते हैं।

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एजेंट या टीम लीड जिनके लिए लक्ष्य सेट करने हैं
राजस्व के लिए: आपकी लीड पर डील मूल्य (स्वीकार किया गया कोटेशन इसे सेट करता है) और हर पाइपलाइन चरण पर जीतने की संभावना

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