शुरुआत करें

उद्योग के पाइपलाइन टेम्पलेट से शुरू करें

आपके तरह के कारोबार के लिए तैयार चरण, कॉल परिणाम, कस्टम फ़ील्ड और शुरुआती स्क्रिप्ट। एक क्लिक में एक टेम्पलेट लागू करें, बाद में दूसरा लागू करें, और आपके पास पहले से जो है उसमें से कुछ भी नहीं हटता।

4 मिनटवेबमालिक / एडमिन

शुरू करने से पहले

सेटअप का मालिक या एडमिन एक्सेस
आपके कारोबार में लीड किन चरणों से गुज़रती है, इसका मोटा अंदाज़ा

दीवार पर रंग-बिरंगे स्टिकी नोट लगाती एक महिला

1
साइन अप पर आपको क्या मिलता है
साइन अप करते समय चुना गया उद्योग आपके शुरुआती चरण और कॉल परिणाम तय करता है। कस्टम फ़ील्ड और स्क्रिप्ट साइन अप पर नहीं जुड़ते; वे उस टेम्पलेट के साथ आते हैं जिसे आप ख़ुद लागू करते हैं। आप बाद में सेटिंग्स → संगठन में उद्योग बदल सकते हैं, जिससे सुझाया गया टेम्पलेट बदल जाता है पर आपकी पाइपलाइन नहीं बदलती।
2
टेम्पलेट खोलें
सेटअप → पाइपलाइन → टेम्पलेट से शुरू करें। हर टेम्पलेट दिखाता है कि उसमें कितने चरण, परिणाम, फ़ील्ड और स्क्रिप्ट हैं, और आपके उद्योग वाले पर “आपके उद्योग के लिए सुझाया गया” लिखा होता है। टेम्पलेट LumaKol बनाए रखता है, और जैसे-जैसे नए प्रकाशित होते हैं, सूची बढ़ती जाती है।
- फ़ाइनेंस और लोन — लोन पाइपलाइन: पूछताछ से पात्रता, दस्तावेज़, मंज़ूरी और वितरण तक, लोन के प्रकार, राशि, आय और रोज़गार की फ़ील्ड के साथ
- स्वास्थ्य सेवा — मरीज़ों की पूछताछ: पूछताछ से अपॉइंटमेंट, विज़िट और इलाज तक, विभाग, पसंदीदा डॉक्टर और अपॉइंटमेंट की तारीख के साथ
- ऑटोमोटिव — डीलरशिप सेल्स: पूछताछ से टेस्ट ड्राइव, कोटेशन और फ़ाइनेंस, और बुकिंग तक, मॉडल, बजट, एक्सचेंज कार और ख़रीद के समय के साथ
- ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी — ट्रिप बुकिंग: पूछताछ से यात्रा कार्यक्रम, कोटेशन, मोलभाव और बुकिंग तक, गंतव्य, तारीखें, यात्री और बजट के साथ
- IT सेवाएँ और B2B — डील पाइपलाइन: डिस्कवरी कॉल, डेमो, प्रस्ताव और मोलभाव, कंपनी के आकार, रुचि की सेवा, डील के आकार और निर्णय की तारीख के साथ
- ई-कॉमर्स और रिटेल — ऑर्डर फ़ॉलो-अप: संपर्क, रुचि, पेमेंट लिंक और ऑर्डर, प्रोडक्ट, ऑर्डर मूल्य और लीड कहाँ से आई, इसके साथ
3
चुनें कि क्या लाना है
चार स्विच तय करते हैं कि टेम्पलेट के कौन-से हिस्से लागू होंगे: पाइपलाइन चरण, कॉल परिणाम, कस्टम फ़ील्ड और कॉल स्क्रिप्ट। जिस हिस्से को आप पहले ही अपनी पसंद से बना चुके हैं, उसे बंद छोड़ दें। फिर इसे उपयोग करें दबाएँ और टेम्पलेट लागू करें से पुष्टि करें।
4
लागू करने से क्या बदलता है
टेम्पलेट लागू करना सिर्फ़ जोड़ता है; कभी कुछ नहीं हटाता। आपकी लीड जहाँ हैं वहीं रहती हैं, इसलिए आप व्यस्त वर्कस्पेस पर भी इसे लागू कर सकते हैं।
- एक ही key वाले चरण टेम्पलेट के नाम, रंग, जीतने की संभावना और क्रम पर अपडेट हो जाते हैं; नए चरण जुड़ते हैं; आपके बाकी चरण टेम्पलेट वालों के बाद बने रहते हैं
- परिणाम, कस्टम फ़ील्ड और स्क्रिप्ट तभी जुड़ते हैं जब वे पहले से मौजूद न हों — आपके अपने बिलकुल वैसे ही रहते हैं
क्या उसी key वाला चरण पहले से मौजूद है?
अपडेट हुआ
नाम, रंग, जीतने की संभावना और क्रम टेम्पलेट से
जोड़ा गया
आपके बाकी चरण टेम्पलेट वालों के बाद बने रहते हैं
आपका कुछ भी नहीं हटता, इसलिए लीड अपने चरण में बनी रहती हैं
5
दूसरे टेम्पलेट पर जाना
किसी भी समय दूसरा टेम्पलेट लागू करें, और वह आपके मौजूदा सेटअप के ऊपर जुड़ जाता है। फिर पाइपलाइन और कॉल परिणाम पेज पर सफ़ाई करें: जिन चरणों और परिणामों की ज़रूरत नहीं, उनका नाम बदलें, क्रम बदलें या उन्हें हटाएँ। जिस चरण में अभी भी लीड हैं, वह उन्हें तब तक रखता है जब तक आप उन्हें आगे न ले जाएँ।
सुझाव: लागू करने के बाद सेटअप → कॉल परिणाम को पढ़ें और हर परिणाम पर फ़ॉलो-अप की देरी सेट करें — इसी से ऐप अगली कॉल अपने-आप बुक करता है।

अंत में आपके पास क्या होगा

ऐसी पाइपलाइन जो पहले दिन से आपके उद्योग की भाषा बोलती है
परिणाम, फ़ील्ड और शुरुआती स्क्रिप्ट जिन्हें आप खुलकर एडिट कर सकें
बाद में कुछ भी गँवाए बिना दूसरा टेम्पलेट लागू करने की आज़ादी

आम प्रश्न

क्या मेरे पास एक से ज़्यादा पाइपलाइन हो सकती हैं?+

नहीं। हर वर्कस्पेस में एक पाइपलाइन होती है। उसके भीतर अलग-अलग तरह की लीड में फ़र्क करने के लिए स्रोत और टैग इस्तेमाल करें।

मेरे उद्योग का कोई टेम्पलेट नहीं है।+

अपनी सेल्स प्रक्रिया के सबसे क़रीब वाले टेम्पलेट से शुरू करें, या सेटअप → पाइपलाइन में अपने चरण ख़ुद बनाएँ। “अपनी पाइपलाइन, कॉल परिणाम और फ़ील्ड सेट करें” गाइड इसे क़दम-दर-क़दम बताती है।

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