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LumaKol
Equipes de vendas externas

CRM de vendas externas para representantes que ligam e depois visitam

Cada representante trabalha uma só lista de contas no celular que já carrega. As ligações do SIM de trabalho caem na conta, as visitas têm check-in e check-out no cliente e os gestores veem as paradas de cada representante no dia, sem rastreamento em segundo plano.

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Um vendedor com uma bolsa a tiracolo caminhando por uma rua de comércio movimentada, com lojas dos dois lados

Onde os dias de vendas externas se perdem

  • As visitas são relatadas, não registradas

    Um representante diz que visitou seis clientes hoje. Sem um check-in em cada endereço, o gestor tem uma mensagem em um grupo de chat e nada com que compará-la.

  • As ligações em torno de uma visita se perdem

    A ligação que marcou a reunião e a que cobrou o pedido acontecem no celular do próprio representante, então o histórico da conta fica no registro de ligações de uma única pessoa.

  • O próximo passo depende da memória

    Um cliente que pediu um preço revisado na terça não ouve nada até ligar de volta, porque o follow-up foi anotado em um caderno.

  • As contas saem com o representante

    Quando um representante pede demissão, a lista de clientes, as notas e os números de contato vão embora com o celular dele.

O dia de um representante externo, da primeira ligação à última visita

Como um representante e um gestor compartilham um só registro de cada conta: a ligação que prepara a visita, a visita em si e o próximo passo.

  1. 11 / 5

    As contas são atribuídas antes de o dia começar

    Importe as contas de cada representante do Excel ou CSV e atribua a lista a ele, enquanto as novas consultas do seu site e dos formulários de anúncios são divididas em rodízio. O representante abre Tarefas no app para ver quem vence hoje.

  2. 22 / 5

    O dia começa com um check-in

    Se a sua política de presença pedir, o check-in do dia lê a localização do celular uma vez. Deixe desativado o limite de distância do escritório para representantes que começam o dia em casa ou no mercado.

  3. 33 / 5

    Uma ligação confirma a visita

    Um toque disca pelo SIM de trabalho e a ligação é registrada na conta. O resultado que o representante escolhe pode agendar o próximo follow-up e mudar a etapa.

  4. 44 / 5

    Check-in e check-out no cliente

    Na loja ou no escritório, o representante faz check-in pela conta. A LumaKol lê a localização uma vez, mostra “No local” a até 200 metros do local salvo ou a distância em que o representante está, e a nota do check-out registra o que foi combinado.

  5. 55 / 5

    O gestor revisa o dia

    Visitas de campo lista as paradas de cada representante em ordem, com o tempo gasto, a distância de cada cliente e um link para o trajeto no Google Maps, e os gestores podem abrir o mesmo dia de qualquer representante no app em Mais → Trabalho → Visitas. Check-ins com localização que parece falsa trazem um marcador vermelho com o motivo.

No Android, cada ligação feita no SIM de trabalho é registrada no lead certo com a duração exata, inclusive as ligações feitas pelo discador do próprio celular. No iPhone, as ligações iniciadas pela LumaKol são registradas com uma duração aproximada, medida pelo app. Nos dois casos, o resultado fica a um toque depois de cada ligação.

Etapas da conta, da primeira ligação ao pedido

Não há um modelo de vendas externas para escolher no cadastro. Escolha Vendas gerais e depois renomeie e adicione etapas em Configuração → Pipeline para corresponder a estas. Leva alguns minutos.

  1. Conta nova
  2. Contatado
  3. Visita agendada
  4. Visitado
  5. Proposta enviada
  6. Pedido ganho (Ganha)
Ou encerrada comoPerdido

O que representantes externos e seus gestores usam

  • Visitas de campo e trajetos do dia

    Check-in e check-out na conta com um objetivo, uma nota e uma foto opcional, a distância do local salvo do cliente e um trajeto por representante por dia. A localização é lida apenas nesses momentos, nunca em segundo plano.

  • Presença e pausas

    Um check-in do dia com localização opcional, pausas classificadas, turnos com marcação de atraso e pedidos de ausência, no mesmo app de onde o representante liga.

  • Ligações registradas automaticamente

    As ligações com clientes no SIM de trabalho entram na conta, então o histórico fica com a empresa quando um representante sai.

  • Follow-ups e regras de nova tentativa

    Cada resultado pode agendar a próxima ligação ou visita como um follow-up com data, e as regras de nova tentativa trazem de volta clientes que não atenderam.

  • Regras de automação

    Divida as novas consultas em rodízio, mude a etapa a partir de um resultado e avise o gestor quando um follow-up de uma conta em Visita agendada atrasar.

  • Relatórios, funis e coaching

    Ligações, ligações atendidas e contas ganhas por representante, o funil de etapas e Relatórios → Presença com check-in, check-out e pausas por pessoa por dia.

De onde vêm os seus leads

Conecte os canais que você já usa; os novos leads chegam à fila de ligações assim que aparecem.

  • Importação de CSV / Excel

    A lista de contas de cada representante, do seu software de faturamento ou de planilhas Excel antigas.

  • Formulários de lead do Google Ads

    As extensões de formulário de lead enviam os leads direto para o seu espaço de trabalho.

  • Webhook do site

    Qualquer site ou ferramenta de formulário pode enviar leads para a URL do seu espaço de trabalho.

  • Formulários hospedados

    Um formulário da LumaKol que você pode divulgar em anúncios, bios e QR codes.

  • IndiaMART

    As consultas de compradores da sua conta IndiaMART chegam como leads.

  • API pública

    Crie e atualize leads a partir dos seus próprios sistemas.

Perguntas de gestores de vendas externas

A LumaKol rastreia a localização dos nossos representantes o dia todo?+

Não. A localização é lida uma vez quando o representante faz check-in em um cliente e uma vez no check-out, além do check-in de presença do dia, se a sua política pedir. Nada é coletado nesse intervalo nem em segundo plano, então o trajeto do dia liga as paradas registradas em linha reta; não é um percurso de GPS.

Como sabemos que uma visita realmente aconteceu no cliente?+

Cada check-in é comparado com o local salvo do cliente: a até 200 metros aparece “No local”; caso contrário, aparece a distância. Os check-ins feitos pelo app também são verificados em busca de sinais de localização falsa, como um app de localização simulada ou um salto impossível entre dois pontos, e marcados para os gestores. Você pode optar por recusar esses check-ins.

Um representante pode registrar uma visita sem o app?+

Sim. Check-in e check-out também funcionam em um navegador de qualquer celular ou laptop com a localização permitida. As ligações são registradas pelo app da LumaKol no celular do representante.

Os representantes podem adicionar fotos da loja ou da exposição a uma visita?+

Sim, uma foto por visita, no check-in ou no check-out. Ela é salva no Google Drive do próprio representante, que precisa conectar o Google Drive antes; sem isso, a visita é salva do mesmo jeito, só que sem a foto. O gestor vê a foto junto com a visita.

O que acontece com as contas de um representante quando ele sai?+

As contas, as ligações, as visitas e as notas permanecem no espaço de trabalho. Reatribua os leads do representante a outra pessoa em Leads, e o novo representante vê o histórico completo de cada conta.

Saiba mais

Um artigo prático para o seu setor, os guias de configuração e cada recurso.

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