Recursos · Visitas de campo
Visitas de campo com check-in, check-out e trajeto diário
Os representantes fazem check-in ao chegar a um cliente e check-out ao sair. A LumaKol lê a localização uma vez em cada momento, compara com o endereço do lead e coloca cada parada no trajeto do dia.
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Em resumo- 01Sem localização em segundo plano
- 02Distância do lead
- 03Trajeto por pessoa por dia
O que faz
O que uma visita registra
Uma visita pertence a um lead. No check-in, o celular ou o navegador compartilha a localização uma vez, com um objetivo, uma nota e, se o representante quiser, uma foto; no check-out, o representante escreve o resultado. A visita vai para a linha do tempo do lead com o tempo de permanência e a distância do check-in até o local salvo do lead: “No local” a até 200 metros; caso contrário, a distância.
A página Visitas de campo lista cada check-in dia a dia, as paradas de cada pessoa em ordem, a distância em linha reta entre as paradas e “Abrir trajeto no Google Maps”. Os totais mostram visitas, permanência média, quantas foram no local e quantas pessoas estavam em campo. No app, Mais → Trabalho → Visitas mostra as visitas de cada dia com horários, distância, objetivo, resultado e foto, e os gestores podem escolher um colega ou todos.
Check-in no lead
Localização lida uma vez, com um objetivo, uma nota e uma foto opcional. Uma visita aberta em outro lugar é fechada primeiro.
Distância do endereço
“No local” a até 200 metros do local salvo do lead, ou a distância em que está.
Salve a localização do cliente
Um lead sem localização pode salvar o ponto no primeiro check-in, se a posição do celular tiver precisão de 150 metros.
Trajeto no Google Maps
As paradas de cada pessoa em um dia, em ordem, com distâncias em linha reta e um link para o trajeto.
Limitado por função
Os agentes veem as próprias visitas, os líderes de equipe as da equipe, proprietários e administradores as de todos.
Visitas no celular
Mais → Trabalho → Visitas no app lista os check-ins de cada dia com horários, distância e fotos; os gestores escolhem um colega ou todos.
Como funciona
Como registrar uma visita
No app ou em um navegador, com a localização permitida.
- 1
Abra o lead
Encontre o cliente em Leads ou em um follow-up. Se o lead não tem localização salva, você pode salvar o ponto ao fazer check-in.
- 2
Faça check-in
Toque em Fazer check-in e permita a localização uma vez. Adicione o objetivo da visita, uma nota e, se quiser, uma foto.
- 3
Faça check-out
Toque em Fazer check-out e escreva como foi: um pedido, o próximo passo ou por que não aconteceu.
- 4
Revise o dia
Abra Visitas de campo na web para ver paradas, tempo gasto, distâncias e o trajeto no Google Maps, ou Mais → Trabalho → Visitas no app.
Para quem é
Para quem é
Visitas a imóveis
Equipes imobiliárias e solares em que uma ligação agenda uma visita e a visita fecha a venda.
Representantes B2B e de distribuição
Representantes que visitam lojas, clínicas e escritórios e precisam de comprovação de cada visita.
Gestores de equipes de campo
Gestores que querem um trajeto diário por pessoa sem rastrear ninguém entre as visitas.
O que não é rastreado
- A localização é lida apenas no check-in e no check-out. Nunca em segundo plano, nunca entre visitas.
- Uma visita aceita uma foto, salva no Google Drive do próprio representante, então o Google Drive precisa estar conectado antes; sem ele, a visita é salva do mesmo jeito, só que sem a foto.
- As distâncias entre as paradas são linhas retas, não distâncias por estrada.
Perguntas
Mais respostas na página de FAQ.
A LumaKol rastreia a localização o dia todo?
Não. Apenas no check-in e no check-out em um lead, além do check-in de presença do dia se o seu espaço de trabalho pedir a localização.
Posso adicionar uma foto a uma visita?
Sim, uma por visita, no check-in ou no check-out. Ela é salva no seu próprio Google Drive, então conecte o Google Drive antes; sem ele, a visita é salva do mesmo jeito, só que sem a foto. Seu gestor vê a foto junto com a visita.
E se o lead não tiver localização salva?
A visita mostra “Sem localização salva” e conta do mesmo jeito. Você pode salvar o ponto como a localização do lead no seu primeiro check-in.
Precisa do app?
Não. Check-in e check-out funcionam no app e no navegador com a localização permitida.
Está em todos os planos?
Sim, as visitas de campo estão em todos os planos. A LumaKol tem um teste grátis de 14 dias e depois planos pagos a partir de ₹399$9 por licença de ligação por mês.
Saiba mais
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Registre as visitas no lead, não em um grupo de chat
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