無料テンプレート
リード管理表
コールチーム向けのリード管理表。リードが誰か、どこから来たか、誰の担当か、前回の通話で何があったか、次にいつ電話するかを記録できます。期限切れのフォローアップは自動で表示されます。
- ExcelとCSV
- 登録もメールアドレスも不要
- 期限切れのフォローアップにフラグ付き
テンプレートをダウンロード
プルダウンリスト、日付の書式、固定した見出し行、フィルターを備えたExcel、または同じ列を収めたプレーンなCSV。
プルダウンリスト、書式、「使い方」シートつき。Excel、Googleスプレッドシート、Numbers、LibreOfficeで開けます。
同じ列をプレーンテキストで。どこにでもインポートできます。プルダウンや数式はありません。
14個の列
各列に何を書くか、そしてその列がある理由。
Date added
The day the lead came in, so you can see how long it has waited.
日付Lead name
The person, and their company if it is a business.
テキストPhone
With the country code, written the same way every time, so repeats are easy to spot.
テキストEmail
Optional. Useful for sending quotes and details.
テキストCity
Where the lead is. Helps with visits and calling hours.
テキストSource
Where the lead came from. Pick from the list so sources can be counted.
プルダウンWebsite form · Ad lead form · Listing site · Referral · Walk-in · Phone enquiry · Cold list · Other
Owner
Who calls this lead. One owner per lead.
テキストStage
Where the lead is now. Move it on after every call.
プルダウンNew · Contacted · Interested · Qualified · Won · Lost
Last call date
The day of the latest call attempt.
日付Last outcome
What happened on that call, from the list of call outcomes.
プルダウンHot: ready to buy · Needs information · Meeting / visit booked · Asked to call later · Not interested · Wrong number / not decision maker · Won · No answer · Busy · Switched off / unreachable · Invalid number · Requested no contact
Attempts
How many times the lead has been called. Add one after every attempt.
整数Next follow-up
The date of the next call. Blank only when the lead is won or lost.
日付Days waiting
Filled in for you: days until the follow-up, negative when it is overdue.
数式Notes
One line the next caller needs to know.
テキスト
使い方
One row per lead. Add new leads at the bottom.
After every call, update Last call date, Last outcome, Attempts, Stage and Next follow-up.
Every morning, sort or filter by Next follow-up and call the oldest dates first. Days waiting turns negative when a follow-up is overdue.
Pick Source, Stage and Last outcome from the drop-down lists so they can be counted with a filter or a pivot table.
Keep one owner per lead, so two people never call the same person.
When the sheet gets hard to keep up to date, LumaKol can import it: Leads, then Import, in the web app.
このテンプレートに関する質問
テンプレートは無料ですか？
はい。どちらのファイルもこのページから直接ダウンロードでき、登録もメールアドレスも不要です。
Googleスプレッドシートで使えますか？
はい。Googleスプレッドシートで「ファイル」→「インポート」を選び、Excelファイルをアップロードすれば、プルダウンリストと数式がそのまま使えます。CSVはどこでも開けますが、リストや数式はありません。
列やリストは変更できますか？
はい。列の名前を変えたり、独自の列を追加したり、非表示の「リスト」シートの値を編集してプルダウンの内容を変えたりできます。
後でLumaKolに移行できますか？
はい。Webアプリの「リード → インポート」は、見出し行のあるExcelとCSVのファイルを読み込み、列の対応付けができ、ワークスペースにすでにある番号はスキップします。
その他の無料ツールとテンプレート
無料ツールすべての通話を記録するCRMをチームに
ワークスペースを設定して、その日のうちに通話の記録を始めましょう。
- カード不要
- 発信しない管理者は3名まで無料
- 自分のSIMから発信