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LumaKol

機能 · 経費申請

領収書、承認、支払いまでそろった経費申請

担当者は交通費、燃料費、食費、宿泊費を領収書の写真またはPDFを添えて申請します。チームリーダーまたは管理者が申請ごとに承認または却下し、支払いを行う人が参照情報を付けて支払い済みにします。

  • 却下は理由を添えたときだけ
  • 距離での申請は1 kmあたりの単価で計算
  • 月の合計とExcelエクスポート

14日間の無料トライアル。その後は有料プランで、発信シートあたり月額₹399$9から。 料金

LumaKol Webの経費ページ(すべての申請)。承認待ち・承認済み・支払い済み・却下の合計、フィルター、メンバー別とカテゴリ別の合計を表示
Webの「すべての申請」。月の合計をメンバー別・カテゴリ別に表示

できること

申請に含まれるもの

申請には、日付(今日から最大90日前まで)、カテゴリ、金額、何のための費用かというメモが入ります。領収書は写真またはPDFで添付でき、その費用の対象となったリードも添えられます。領収書は申請者自身のGoogle Driveに保存されます。交通費と燃料費は、1 kmあたりの単価を設定したワークスペースなら距離(km)を入力でき、LumaKolが単価から金額を計算するので、人によって金額がずれることはありません。

申請は、誰かが判断するまですべて「承認待ち」です。チームリーダーは自分のチームの人の申請を、オーナーと管理者は誰の申請でも判断できます。自分の申請を自分で判断できるのは、上に誰もいないオーナーだけです。却下には、本人が対応できる理由が必ず付きます。承認された申請は、オーナー、管理者、または請求管理者が、銀行の参照番号、小切手番号、または「現金」を付けて支払い済みにします。「すべての申請」には、月の合計がメンバー別・カテゴリ別に表示されます。

  • 領収書

    申請ごとに領収書1件。写真またはPDFで、申請者自身のGoogle Driveに保存され、承認者は申請から開きます。

  • 距離での申請

    交通費と燃料費は、km数に1 kmあたりの単価を掛けてLumaKolが計算し、単価は申請に記録されます。

  • 申請ごとに1回の判断

    任意のメモを添えて承認するか、理由を添えて却下します。却下された申請は修正して再送できます。

  • 領収書のルール

    ある金額を超える申請は、領収書が追加されるまで承認できないように設定できます。

  • 支払い済みにする

    オーナー、管理者、請求管理者が、承認済みの申請を支払い参照付きで支払い済みにします。支払い済みは確定です。

  • 月の合計とエクスポート

    承認待ち、承認済み、支払い済み、却下をメンバー別・カテゴリ別に集計し、CSVまたはExcelにエクスポートできます。

仕組み

申請の流れ

Webで、リードや訪問と同じワークスペースの中で。

  1. 1

    ルールを決める

    「経費 → 経費設定」で、チームが申請できるカテゴリ、距離での申請に使う1 kmあたりの単価、領収書が必要になる金額を選びます。

  2. 2

    申請する

    閲覧者以外の誰でも「新規申請」を開き、日付、カテゴリ、金額または距離を入力し、メモと領収書を添えて送信します。

  3. 3

    承認または却下する

    申請は本人のチームリーダー、またはオーナーと管理者に届きます。「承認待ち」から、承認するか、理由を添えて却下します。

  4. 4

    支払ってエクスポートする

    承認済みの申請を参照付きで支払い済みにし、経理用にその月をエクスポートします。

対象

こんなチームに

  • 外勤営業チーム

    車で顧客先を回り、駐車場代を払い、たまに昼食を買う担当者。紙の書類なしで立て替えを戻してほしい人。

  • チームリーダー

    領収書とメモを見ながら、メンバーの申請を承認するマネージャー。

  • オーナーと経理

    支払いを行う人。承認済みの申請すべてと領収書、月の合計を1回のエクスポートで受け取れます。

ご注意

  • 申請はすべてワークスペースの通貨で記録されるため、合計とエクスポートで通貨が混ざることはありません。
  • 領収書は申請者自身のGoogle Driveに保存されるので、添付する前にGoogle Driveを連携しておく必要があります。
  • 経費申請は、申請者以外が承認する会社のワークスペース向けです。オーナーまたは管理者は「設定 → 機能」でオフにでき、既存の申請は残ります。

よくある質問

他の回答はFAQページをご覧ください。

申請は誰が承認できますか?

申請者のチームリーダー(自分がリードするチームの人の分)と、すべてのオーナーおよび管理者です。自分の申請を自分で承認できるのは、上に誰もいないオーナーだけです。

却下された申請は消えますか?

いいえ。本人が理由を確認し、申請を編集したり足りない領収書を追加したりできます。保存すると再び承認待ちになります。本人が取り下げた申請も、取り下げ済みと表示されて一覧に残ります。

距離で申請できますか?

はい。オーナーまたは管理者が1 kmあたりの単価を設定すると、交通費と燃料費で使えます。本人がkm数を入力すると、LumaKolが単価から金額を計算します。

メールは送られますか?

いいえ。承認者への新しい申請の通知と、本人への判断や支払いの通知は、LumaKolの通知で届き、ブラウザ通知をオンにしていればそちらにも届きます。通知は一人ひとりがオフにできます。

すべてのプランで使えますか?

はい。経費申請は無料トライアルを含むすべての法人プランに含まれます。LumaKolには14日間の無料トライアルがあり、その後は発信シート1つにつき月額₹399$9からの有料プランです。

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