問い合わせを確定した受注に変える太陽光CRM
屋根設置の太陽光の問い合わせはすべて発信者にすばやく届き、現地調査は予約と位置情報付きのチェックインで管理され、補助金、ローン、ネットメータリングの各ステップには、受注が確定するまで日付付きのフォローアップが付きます。
屋根設置の太陽光販売を遅らせるもの
住宅所有者は3社に同時に問い合わせる
最初に電話して屋根の現地調査を予約した設置業者が、たいてい案件を獲得します。
リードがチラシ、広告、来店から届く
広告、Webサイト、チラシ、紹介、IndiaMARTからの問い合わせが、別々の受信箱と電話に届きます。
現地調査を確認しにくい
管理者は、どの屋根の現地調査が実際に行われたのか、どれだけ時間がかかったのか、どの調査担当者が受注につなげているのかを把握できません。
補助金とネットメータリングが判断を遅らせる
顧客はPM Surya Ghar補助金、太陽光ローン、DISCOMのネットメータリング承認を待っていますが、各ステップで折り返す人がいません。
提案後に連絡が途絶える
3 kWや5 kWのシステムの見積書は家族の手元にあり、フォローアップの電話は1週間遅れて行われます。
問い合わせから屋根の現地調査、受注まで
太陽光設置業者の発信者と調査担当者が、最初の電話からネットメーターまで、1つのパイプラインを共有する流れです。
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問い合わせは届いた時点で割り当てられる
Google広告のフォーム、Webサイト、チラシのQRコードにつながるホスト型フォーム、IndiaMARTが1つのワークスペースに入り、ルールで割り当てと最初の電話の設定が行われます。
- 22 / 5
最初の電話で屋根の条件を確認する
発信者は、物件、屋根の種類、毎月の電気料金、補助金への関心を用意された項目に記録し、続けて「現地調査予約済み」を選びます。
- 33 / 5
屋根の現地調査をチェックインで記録する
調査担当者は物件でチェックイン・チェックアウトし、屋根と日陰の状況をメモします。その日の現地調査は、Googleマップのルートとして開けます。
- 44 / 5
システム容量を添えて提案を送る
kWシステムの見積書をGST付きで送ります。インドでは、顧客が前金をUPIで支払えます。家族が決める日に合わせてフォローアップを設定します。
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補助金、ローン、ネットメータリングをフォローアップする
「資金・手続き」では、PM Surya Ghar申請からネットメーターまでの各ステップに日付付きのフォローアップが付きます。LumaKolが保持するのはリマインドで、申請の提出は行いません。
Androidでは、業務用SIMでの通話はすべて、スマートフォン標準のダイヤラーからの発信を含め、正確な通話時間とともに該当するリードに記録されます。iPhoneでは、LumaKolから発信した通話が、アプリが計測した概算の通話時間とともに記録されます。どちらの場合も、通話後はワンタップで結果を記録できます。
現地調査、提案、手続き、受注
初日から使える状態で用意されています。進め方が変わったら、ステージの名前変更・追加・削除をいつでも行えます。
- 新規問い合わせ
- 連絡済み
- 現地調査
- 提案送付済み
- 資金・手続き
- 受注確定 (成約)
太陽光設置業者とEPCチームのために
通話が自動で記録される
業務用SIMの通話は自動で顧客に紐づくので、屋根、電気料金、見積書に関するやり取りがすべてリードに残ります。
カスタム項目
物件、屋根、毎月の電気料金、システム容量（kW）、補助金または優遇措置は最初から用意されています。ネットメータリングの状況やDISCOMは自社で追加できます。
訪問と1日のルート
屋根の現地調査では顧客の住所でチェックイン・チェックアウトし、距離と訪問メモを記録できます。調査担当者には1日のルートもあります。
オンライン決済付きの見積書
リードからシステムの見積書をGST付きで送れます。インドでは、顧客が前金をUPIで支払えます。
ドリップシーケンス
まだ迷っている顧客には、自社メールボックスからの時間指定のメールと、発信者が送るWhatsAppのステップが届くので、提案が忘れられることがありません。
レポート、ファネル、コーチング
ステージのファネルと発信者のスコアカードから、問い合わせが現地調査の前、提案の後、資金・手続きのどこで止まっているかがわかります。
リードの入口
すでに使っているチャネルをつなぐと、新しいリードが届き次第、発信キューに入ります。
- Google広告のリードフォーム
リードフォーム表示オプションの内容が、そのままワークスペースに届きます。
- ホスト型フォーム
チラシ、車両、現場の看板にQRコードを載せられます。
- Webサイトのwebhook
太陽光のマーケットプレイスや、webhookを送れるWebサイトのツール向け。
- JustDial
掲載ページへの問い合わせが、キューに入ります。
- IndiaMART
法人・産業向けの購入者に便利です。
- CSV / Excelインポート
既存のリストを取り込み、列の対応付けは一度だけで済みます。
- FacebookとInstagramのリード広告
MakeまたはPabbly Connect経由でリードソースのリンクに送信します。直接連携はありません。
太陽光設置業者からのご質問
屋根の現地調査をどう予約し、追跡しますか？+
発信者が「現地調査予約済み」と記録すると、リードは翌日のフォローアップ付きで「現地調査」に移ります。調査担当者は物件でチェックイン・チェックアウトし、時刻、顧客の住所からの距離、屋根と日陰のメモが記録されます。その日の現地調査は、Googleマップのルートとして開けます。
PM Surya Ghar補助金とネットメータリングのフォローアップを追跡できますか？+
「資金・手続き」ステージと標準の「補助金または優遇措置」項目を使い、ネットメータリングの状況やDISCOMの項目を追加して、各ステップに日付付きのフォローアップを設定します。LumaKolが保持するのはリマインドで、補助金やネットメータリングの申請の提出は行いません。
最初の太陽光の電話で、発信者は何を尋ねますか？+
太陽光の設定には、物件、屋根、毎月の電気料金、システム容量（kW）、補助金または優遇措置の項目と、屋根と電気料金を尋ねる冒頭のスクリプトが付いています。回答は、調査担当者が訪問する前にリードに入ります。
太陽光のマーケットプレイスやIndiaMARTのリードを取り込めますか？+
IndiaMART、JustDial、TradeIndiaは直接連携でき、法人・産業向けの購入者に向いています。リードをメールで送ってくるマーケットプレイスは、LumaKolのリード用メールアドレスに転送できます。webhookを送れるものは、Webサイトまたはその他のアプリのソースに送信でき、それ以外はCSVまたはExcelでインポートできます。
太陽光の商談がどこで止まっているかわかりますか？+
はい。ステージのファネルで、問い合わせのうち「現地調査」「提案送付済み」「資金・手続き」に進んだ数がわかり、発信者のスコアカードで、誰が現地調査を予約し、誰の提案が止まっているかがわかります。「レポート → リードソース別」では、受注確定につながるチャネルも確認できます。
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