まず電話し、次に訪問する営業担当者のための外勤営業CRM
各担当者は、すでに持ち歩いているスマートフォンで1つの取引先リストに対応します。業務用SIMの通話は取引先に記録され、訪問は顧客先でチェックイン・チェックアウトされ、管理者はバックグラウンドで追跡することなく、担当者全員のその日の訪問先を確認できます。
外勤営業の1日が見えなくなる場面
訪問が報告されるだけで、記録されない
担当者が今日は6人の顧客に会ったと言っても、各住所でのチェックインがなければ、管理者の手元にあるのはグループチャットのメッセージだけで、照らし合わせるものがありません。
訪問前後の電話が失われる
会う約束を取る電話も、注文を催促する電話も、担当者自身のスマートフォンで行われるため、取引先の履歴が1人分の通話履歴の中にしか残りません。
次の対応が記憶頼みになる
火曜日に価格の見直しを頼んだ顧客は、次の連絡がノートに書かれたままなので、自分から電話するまで何の連絡も受けられません。
取引先が担当者と一緒に去ってしまう
担当者が退職すると、顧客リスト、メモ、連絡先の番号が、その人のスマートフォンとともに持ち出されます。
外勤営業担当者の1日：最初の電話から最後の訪問まで
訪問の約束を取る電話、訪問そのもの、次の対応という取引先ごとの記録を、担当者と管理者が1つで共有する流れです。
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1日が始まる前に取引先を割り当てる
各担当者の取引先をExcelまたはCSVでインポートして割り当てます。Webサイトや広告フォームからの新しい問い合わせは順番に割り当てられます。担当者はアプリのタスクを開くと、今日期限の相手を確認できます。
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1日の始まりにチェックインする
勤怠ポリシーで求めている場合、1日のチェックインでスマートフォンの位置情報を一度だけ読み取ります。自宅や市場から出発する担当者には、事務所からの距離制限をオフのままにしておきます。
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電話で訪問を確定する
ワンタップで業務用SIMから発信し、通話は取引先に記録されます。担当者が選んだ通話結果で、次のフォローアップの予約とステージの移動ができます。
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顧客先でチェックイン・チェックアウトする
店舗や事務所で、担当者は取引先の画面からチェックインします。LumaKolは位置情報を一度だけ読み取り、保存された場所から200メートル以内なら「所在地で」と表示し、それ以外は離れている距離を表示します。チェックアウト時のメモには合意した内容を記録します。
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管理者がその日を確認する
訪問の画面には、各担当者の訪問先が順番に、滞在時間、各顧客からの距離、Googleマップのルートへのリンクとともに並びます。管理者はアプリの「その他 → 業務 → 訪問」から、どの担当者のその日の記録も開けます。位置情報が偽装されたと思われるチェックインには、理由付きの赤いマークが付きます。
Androidでは、業務用SIMでの通話はすべて、スマートフォン標準のダイヤラーからの発信を含め、正確な通話時間とともに該当するリードに記録されます。iPhoneでは、LumaKolから発信した通話が、アプリが計測した概算の通話時間とともに記録されます。どちらの場合も、通話後はワンタップで結果を記録できます。
取引先のステージ：最初の電話から受注まで
登録時に選べる外勤営業のテンプレートはありません。「一般営業」を選び、「セットアップ → パイプライン」でステージの名前変更と追加を行って上記に合わせてください。数分で済みます。
- 新規取引先
- 連絡済み
- 訪問予約済み
- 訪問済み
- 提案送付済み
- 受注 (成約)
外勤の担当者と管理者が使う機能
訪問と1日のルート
取引先でのチェックイン・チェックアウトに、目的、メモ、任意の写真を添えて記録できます。顧客の保存済みの場所からの距離と、担当者ごとの1日のルートも確認できます。位置情報を読み取るのはそのときだけで、バックグラウンドでは取得しません。
勤怠と休憩
任意で位置情報を付けられる1日のチェックイン、種類を指定した休憩、遅刻の記録が付くシフト、休暇申請を、担当者が電話をかけるのと同じアプリで行えます。
通話が自動で記録される
業務用SIMでの顧客との通話は取引先に紐づくので、担当者が異動しても履歴は会社に残ります。
フォローアップと再試行ルール
通話結果ごとに、次の電話や訪問を日付付きのフォローアップとして予約できます。電話に出なかった顧客は、再試行ルールが戻します。
自動化ルール
新しい問い合わせを順番に割り当て、通話結果に応じてステージを移動し、「訪問予約済み」の取引先でフォローアップが期限を過ぎたら管理者に通知します。
レポート、ファネル、コーチング
担当者ごとの通話数、接続済み通話数、受注した取引先の数、ステージのファネル、そして「レポート → 勤怠」の1人1日ごとのチェックイン、チェックアウト、休憩。
リードの入口
すでに使っているチャネルをつなぐと、新しいリードが届き次第、発信キューに入ります。
- CSV / Excelインポート
請求ソフトや古いExcelシートからの、各担当者の取引先リスト。
- Google広告のリードフォーム
リードフォーム表示オプションの内容が、そのままワークスペースに届きます。
- Webサイトのwebhook
どのWebサイトやフォームツールからでも、ワークスペースのURLにリードを送れます。
- ホスト型フォーム
広告、プロフィール、QRコードからリンクできるLumaKolのフォームです。
- IndiaMART
IndiaMARTアカウントへの購入希望者の問い合わせが、リードとして届きます。
- 公開API
自社システムからリードを作成・更新できます。
外勤営業の管理者からのご質問
LumaKolは担当者の位置を1日中追跡しますか？+
いいえ。位置情報を読み取るのは、担当者が顧客先でチェックインしたときと、チェックアウトしたとき、そしてポリシーで求めている場合の1日の勤怠チェックインのときだけです。その間やバックグラウンドで収集することはありません。そのため、1日のルートは記録された訪問先を直線でつないだもので、GPSの軌跡ではありません。
訪問が実際に顧客先で行われたかどうか、どうすればわかりますか？+
各チェックインは、顧客の保存済みの場所と照合されます。200メートル以内なら「所在地で」と表示され、それ以外は離れている距離が表示されます。アプリからのチェックインは、模擬位置情報アプリや2地点間の不可能な移動といった位置偽装の兆候も確認され、管理者向けに印が付きます。そうしたチェックインを拒否する設定も選べます。
担当者はアプリなしで訪問を記録できますか？+
はい。チェックインとチェックアウトは、位置情報を許可したどのスマートフォンやノートパソコンのブラウザでも行えます。通話の記録は、担当者のスマートフォンにあるLumaKolアプリが行います。
担当者は訪問に店舗や陳列の写真を追加できますか？+
はい。チェックインまたはチェックアウト時に、訪問1件につき写真1枚です。写真は担当者自身のGoogle Driveに保存されるため、先にGoogle Driveを接続する必要があります。接続していなくても訪問は保存されますが、写真は付きません。管理者は訪問と一緒に写真を確認できます。
担当者が退職したとき、その取引先はどうなりますか？+
取引先、通話、訪問、メモはワークスペースに残ります。リードの画面から退職した担当者のリードを別の人に再割り当てすれば、新しい担当者は各取引先の履歴をすべて確認できます。
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- 製品機能LumaKolのすべての機能を画面ごとに
- 製品訪問リード先でチェックイン、距離、ルート
- 製品勤怠チェックイン、休憩、アイドル時間、シフト、休暇
- 製品外勤営業アプリチェックイン、チェックアウト、1日のルート付きの訪問
- ガイドTrack field visits with check-in and check-out
パイプラインを整えて発信を始めましょう
「一般営業」で始めて、外勤の進め方に合わせてステージと通話結果を整え、担当者を招待しましょう。チームによる30分のウォークスルーも予約できます。
- カード不要
- 発信しない管理者は3名まで無料
- 自分のSIMから発信