機能 · 訪問
チェックイン、チェックアウト、1日のルートを備えた訪問
担当者は顧客先に着いたらチェックインし、出るときにチェックアウトします。LumaKolはそのたびに位置情報を一度だけ読み取り、リードの住所と比較して、すべての訪問先を1日のルートに載せます。
14日間の無料トライアル。その後は有料プランで、発信シートあたり月額₹399$9から。 料金
概要- 01バックグラウンドの位置情報なし
- 02リードからの距離
- 03担当者ごと・日ごとのルート
できること
訪問で記録される内容
訪問はリードに属します。チェックイン時に、スマートフォンまたはブラウザが位置情報を一度だけ共有し、目的、メモ、希望すれば写真も添えます。チェックアウト時に、担当者が結果を書きます。訪問はリードのタイムラインに、滞在時間と、チェックインがリードの保存済みの場所からどれだけ離れていたか（200メートル以内なら「所在地で」、それ以外は距離）とともに記録されます。
訪問のページには、すべてのチェックインが日ごとに表示され、各担当者の訪問先が順番に、訪問先間の直線距離と「Googleマップでルートを開く」とともに並びます。合計には、訪問数、平均滞在時間、所在地にいた件数、外勤の人数が表示されます。アプリの「その他 → 業務 → 訪問」には、各日の訪問が時刻、距離、目的、結果、写真とともに表示され、管理者はメンバー1人または全員を選べます。
リード先でのチェックイン
位置情報を一度だけ読み取り、目的、メモ、任意の写真を添えます。ほかの場所で開いたままの訪問は、先に終了されます。
住所からの距離
リードの保存済みの場所から200メートル以内なら「所在地で」、それ以外は離れている距離を表示します。
顧客の場所を保存
場所が未登録のリードは、スマートフォンの測位精度が150メートル以内であれば、最初のチェックインでその地点を保存できます。
Googleマップのルート
各担当者のその日の訪問先を順番に、直線距離とルートへのリンクとともに表示します。
役割に応じた範囲
エージェントには自分の訪問が、チームリーダーにはチームの訪問が、オーナーと管理者には全員の訪問が表示されます。
スマートフォンでの訪問
アプリの「その他 → 業務 → 訪問」に、各日のチェックインが時刻、距離、写真とともに表示されます。管理者はメンバー1人または全員を選べます。
仕組み
訪問の記録方法
位置情報を許可したアプリまたはブラウザで。
- 1
リードを開く
「リード」またはフォローアップから顧客を探します。リードに保存済みの場所がない場合は、チェックイン時にその地点を保存できます。
- 2
チェックインする
「チェックイン」をタップし、位置情報を一度だけ許可します。訪問の目的、メモ、希望すれば写真を追加します。
- 3
チェックアウトする
「チェックアウト」をタップして、結果を書きます。注文、次のステップ、または訪問できなかった理由です。
- 4
1日を振り返る
Webの「訪問」を開くと、訪問先、滞在時間、距離、Googleマップのルートを確認できます。アプリでは「その他 → 業務 → 訪問」です。
対象
こんなチームに
現地見学
電話で訪問を約束し、訪問で成約が決まる不動産・太陽光のチーム。
B2Bおよび流通の担当者
店舗、クリニック、事務所を訪問し、訪問ごとの証跡が必要な担当者。
外勤チームの管理者
訪問の合間に誰も追跡せずに、担当者ごとの1日のルートを把握したい管理者。
追跡しないこと
- 位置情報を読み取るのは、チェックインとチェックアウトのときだけです。バックグラウンドや、訪問の合間に読み取ることはありません。
- 訪問ごとに写真は1枚で、担当者自身のGoogle Driveに保存されるため、先にGoogle Driveを接続する必要があります。接続していなくても訪問は保存されますが、写真は付きません。
- 訪問先間の距離は直線距離で、道路上の距離ではありません。
よくある質問
他の回答はFAQページをご覧ください。
LumaKolは位置情報を1日中追跡しますか？
いいえ。リード先でのチェックインとチェックアウトのときだけです。ワークスペースが位置情報を求めている場合は、1日の勤怠チェックインのときにも読み取ります。
訪問に写真を追加できますか？
はい。チェックインまたはチェックアウト時に、訪問1件につき1枚です。写真は自分のGoogle Driveに保存されるため、先にGoogle Driveを接続してください。接続していなくても訪問は保存されますが、写真は付きません。管理者は訪問と一緒に写真を確認できます。
リードに保存済みの場所がない場合はどうなりますか？
訪問には「保存済みの場所なし」と表示されますが、訪問としては数えられます。最初のチェックインで、その地点をリードの場所として保存できます。
アプリは必須ですか？
いいえ。チェックインとチェックアウトは、アプリでも、位置情報を許可したブラウザでも行えます。
すべてのプランで使えますか？
はい。訪問はすべてのプランに含まれます。LumaKolには14日間の無料トライアルがあり、その後は発信シート1つにつき月額₹399$9からの有料プランです。
訪問はグループチャットではなく、リードに記録する
14日間の無料トライアル。その後は有料プランで、発信シートあたり月額₹399$9から。
- カード不要
- 発信しない管理者は3名まで無料
- 自分のSIMから発信