機能 · 自動化
リードを動かし続ける自動化ルール
リードに何かが起きて条件に一致すると、LumaKolが代わりに動作を実行します。次の発信者へ引き継ぐ、管理者に通知する、フォローアップを設定する、シーケンスを開始するなどです。
14日間の無料トライアル。その後は有料プランで、発信シートあたり月額₹399$9から。 料金
概要- 01きっかけ、条件、実行内容
- 02すぐ使えるテンプレート4種
- 03ルールがループしない
できること
ルールでできること
どのルールも3つの部分でできています。「きっかけ」は、新しいリードが届いた、新しいリードに時間内に電話しなかった、通話が応答なしだった、フォローアップが期限を過ぎた、リードのステージが変わった、通話結果が記録された、のいずれかです。「条件」ではリードソース、ステージ、タグ、担当者で絞り込みます。「実行内容」には最大6つの動作を並べ、順番に実行されます。
ルールによる変更は、ルール名とともにリードのタイムラインに表示されるので、リードが再割り当てされているのを見つけたエージェントも理由がわかります。ルールによる変更が別のルールを起動することはないため、2つのルールがリードを行ったり来たりさせることはありません。
割り当てまたは順番に共有
リードを1人に割り当てるか、順番に割り当てます。誰も電話しなかったリードが、電話しなかった本人に戻されることはありません。
時間で起動するきっかけ
「時間内に電話しなかった」と「フォローアップの期限超過」は、1分ごとに確認されます。
ステージ、タグ、フォローアップ
リードをあるステージに移したり、タグを追加したり、分・時間・日単位でフォローアップを設定したりできます。
通知
リードの担当者、管理者、または指定した人に通知します。
シーケンスの開始
メール、メッセージのリマインド、通話タスクで構成されるドリップシーケンスにリードを追加します。
実行履歴
各ルールの実行回数が表示されます。「最近のアクティビティ」には、各ルールの結果が「完了」「対応なし」「失敗」で一覧表示されます。
仕組み
ルールの作り方
セットアップ → 自動化 → 新しいルール。
- 1
きっかけを選ぶ
「きっかけ」を選びます。たとえば、10分に設定した「新しいリードに時間内に電話しなかった」です。
- 2
対象を絞る
必要に応じて「条件」を追加します。リードソースがIndiaMARTである、リードが特定のステージにいる、タグが付いている、担当者がいない、などです。
- 3
実行内容を追加する
最大6つまで、順番に設定します。たとえば、管理者に通知してから、チェックを入れた発信者の間でリードを順番に共有します。
- 4
オンにして確認する
ルール一覧には、各ルールが1文で表示されます。「最近のアクティビティ」で実行状況をすべて確認できます。
対象
こんなチームに
スピードが勝負のチーム
ポータルや広告からリードを購入していて、問い合わせを1時間放置すると失うことが多いチーム。
催促に追われる管理者
期限を過ぎた折り返しについて、1日中メンバーに声をかけている管理者。
順番割り当てを使うチーム
不在着信のリードを含め、リードを発信者の間で公平に分けるチーム。
ご注意
- ファイルのインポート（CSV、Excel、貼り付けたリスト）は「新しいリードが届いた」を起動しないので、大量のアップロードで何百件もの通知が送られることはありません。インポートされたリードも「時間内に電話しなかった」の対象になります。Googleスプレッドシート同期とCRM同期は起動します。同期で取り込まれる新しいリードはすべて対象で、同期済みのシートにすでにある行も含まれます。
- ルールがWhatsAppメッセージを送ることはありません。ルールは、WhatsAppのステップが文面を用意して担当者にリマインドするシーケンスに、リードを追加できます。
- 同時にオンにできるルールの数はプランによって異なり、Starterは3件、Growthは25件、Businessは50件です。
よくある質問
他の回答はFAQページをご覧ください。
リードに電話したとは、どういう状態ですか？
そのリードについてスマートフォンが同期した通話であれば、まだ通話結果がないものも含まれます。同期された通話があるリードは、「電話していない」ことにはなりません。
ルールがループすることはありますか？
いいえ。ルールによる変更が別のルールを起動することはありません。
テンプレートはありますか？
はい。新規リードにすぐ電話する、不応答が3回続いた後、フォローアップ期限超過のアラート、失注リードの掘り起こしの4つです。いずれもビルダーに内容が入力されるので、調整して使えます。
ルールでカスタム項目を使えますか？
条件に使えるのは、リードソース、ステージ、タグ、担当者です。カスタム項目は条件に使えません。
ルールはいくつまで使えますか？
有効なルールは、Starterで3件、Growthで25件、Businessで50件です。LumaKolには14日間の無料トライアルがあり、その後は発信シート1つにつき月額₹399$9からの有料プランです。
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