Plantilla gratuita
Lead tracker sheet
A lead tracker spreadsheet for a calling team: who the lead is, where they came from, who owns them, what happened on the last call and when to call next. Overdue follow-ups show up on their own.
- Excel y CSV
- Sin registro ni correo
- Overdue follow-ups flagged
Descarga la plantilla
Excel with drop-down lists, date formats, a frozen header and filters, or a plain CSV with the same columns.
Con listas desplegables, formatos y una hoja de instrucciones (How to use). Se abre en Excel, Google Sheets, Numbers y LibreOffice.
Las mismas columnas en texto plano, para importar en cualquier sitio. Sin listas desplegables ni fórmulas.
Las 14 columnas
Qué escribir en cada una y por qué está ahí.
Date added
The day the lead came in, so you can see how long it has waited.
FechaLead name
The person, and their company if it is a business.
TextoPhone
With the country code, written the same way every time, so repeats are easy to spot.
TextoEmail
Optional. Useful for sending quotes and details.
TextoCity
Where the lead is. Helps with visits and calling hours.
TextoSource
Where the lead came from. Pick from the list so sources can be counted.
DesplegableWebsite form · Ad lead form · Listing site · Referral · Walk-in · Phone enquiry · Cold list · Other
Owner
Who calls this lead. One owner per lead.
TextoStage
Where the lead is now. Move it on after every call.
DesplegableNew · Contacted · Interested · Qualified · Won · Lost
Last call date
The day of the latest call attempt.
FechaLast outcome
What happened on that call, from the list of call outcomes.
DesplegableHot: ready to buy · Needs information · Meeting / visit booked · Asked to call later · Not interested · Wrong number / not decision maker · Won · No answer · Busy · Switched off / unreachable · Invalid number · Requested no contact
Attempts
How many times the lead has been called. Add one after every attempt.
Número enteroNext follow-up
The date of the next call. Blank only when the lead is won or lost.
FechaDays waiting
Filled in for you: days until the follow-up, negative when it is overdue.
FórmulaNotes
One line the next caller needs to know.
Texto
Cómo usarla
One row per lead. Add new leads at the bottom.
After every call, update Last call date, Last outcome, Attempts, Stage and Next follow-up.
Every morning, sort or filter by Next follow-up and call the oldest dates first. Days waiting turns negative when a follow-up is overdue.
Pick Source, Stage and Last outcome from the drop-down lists so they can be counted with a filter or a pivot table.
Keep one owner per lead, so two people never call the same person.
When the sheet gets hard to keep up to date, LumaKol can import it: Leads, then Import, in the web app.
Preguntas sobre esta plantilla
¿La plantilla es gratuita?
Sí. Descarga cualquiera de los dos archivos directamente desde esta página, sin registro y sin dirección de correo.
¿Funciona en Google Sheets?
Sí. En Google Sheets elige Archivo y después Importar, y sube el archivo de Excel para conservar las listas desplegables y las fórmulas. El CSV se abre en cualquier sitio, pero no tiene listas ni fórmulas.
¿Puedo cambiar las columnas o las listas?
Sí. Cambia el nombre de las columnas, añade las tuyas o edita los valores de la hoja oculta Lists para cambiar los desplegables.
¿Puedo pasar esto a LumaKol más adelante?
Sí. Leads → Importar en la app web lee archivos Excel y CSV con fila de encabezado, te permite asociar las columnas y omite los números que ya están en tu espacio de trabajo.
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