Funciones · Visitas de campo
Visitas de campo con entrada, salida y una ruta diaria
Los comerciales registran su entrada al llegar a un cliente y su salida al irse. LumaKol lee la ubicación una sola vez en cada momento, la compara con la dirección del lead y pone cada parada en la ruta del día.
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De un vistazo- 01Sin ubicación en segundo plano
- 02Distancia al lead
- 03Ruta por persona y día
Qué hace
Qué registra una visita
Una visita pertenece a un lead. En la entrada, el teléfono o el navegador comparte su ubicación una sola vez, con un motivo, una nota y, si el comercial quiere, una foto; en la salida, el comercial escribe el resultado. La visita se añade a la cronología del lead con cuánto tiempo estuvo y a qué distancia de la ubicación guardada del lead se registró la entrada: «En la ubicación» a menos de 200 metros, y si no, la distancia.
La página Visitas de campo enumera cada entrada día a día, las paradas de cada persona en orden, la distancia en línea recta entre paradas y «Abrir ruta en Google Maps». Los totales muestran visitas, estancia media, cuántas fueron en la ubicación y cuántas personas había en campo. En la app, Más → Trabajo → Visitas muestra las visitas de cada día con sus horas, distancia, motivo, resultado y foto, y los responsables pueden elegir a un compañero o a todos.
Entrada en el lead
La ubicación se lee una vez, con un motivo, una nota y una foto opcional. Una visita abierta en otro sitio se cierra primero.
Distancia a la dirección
«En la ubicación» a menos de 200 metros de la ubicación guardada del lead, o la distancia a la que está.
Guardar la ubicación del cliente
Un lead sin ubicación puede guardar el lugar en la primera entrada, si la posición del teléfono tiene una precisión de 150 metros.
Ruta en Google Maps
Las paradas de cada persona en un día, en orden, con distancias en línea recta y un enlace a la ruta.
Acotado por rol
Los agentes ven sus propias visitas, los jefes de equipo las de su equipo, los propietarios y administradores las de todos.
Visitas en el teléfono
Más → Trabajo → Visitas en la app enumera las entradas de cada día con horas, distancia y fotos; los responsables eligen a un compañero o a todos.
Cómo funciona
Cómo registrar una visita
En la app o en un navegador, con la ubicación permitida.
- 1
Abre el lead
Encuentra al cliente en Leads o desde un seguimiento. Si el lead no tiene ubicación guardada, puedes guardar el lugar al registrar la entrada.
- 2
Registra la entrada
Toca Registrar entrada y permite la ubicación una vez. Añade el motivo de la visita, una nota y, si quieres, una foto.
- 3
Registra la salida
Toca Registrar salida y escribe cómo fue: un pedido, el siguiente paso o por qué no ocurrió.
- 4
Revisa el día
Abre Visitas de campo en la web para ver las paradas, el tiempo empleado, las distancias y la ruta en Google Maps, o Más → Trabajo → Visitas en la app.
Para quién es
Para quién es
Visitas a inmuebles u obras
Equipos inmobiliarios y solares donde una llamada agenda una visita y la visita cierra la venta.
Comerciales B2B y de distribución
Comerciales que visitan tiendas, consultas y oficinas y necesitan una prueba de cada visita.
Responsables de equipos de campo
Responsables que quieren una ruta diaria por persona sin rastrear a nadie entre visitas.
Lo que no se rastrea
- La ubicación solo se lee en la entrada y la salida. Nunca en segundo plano, nunca entre visitas.
- Una visita admite una foto, guardada en el Google Drive del propio comercial, así que primero debe estar conectado Google Drive; sin eso la visita se guarda igualmente, solo que sin la foto.
- Las distancias entre paradas son líneas rectas, no distancias por carretera.
Preguntas
Más respuestas en la página de preguntas frecuentes.
¿LumaKol rastrea la ubicación todo el día?
No. Solo en la entrada y la salida en un lead, más el registro de entrada de asistencia del día si tu espacio de trabajo pide una ubicación.
¿Puedo añadir una foto a una visita?
Sí, una por visita, en la entrada o en la salida. Se guarda en tu propio Google Drive, así que conecta primero Google Drive; sin eso la visita se guarda igualmente, solo que sin la foto. Tu responsable ve la foto junto a la visita.
¿Y si el lead no tiene ubicación guardada?
La visita muestra «Sin ubicación guardada» y cuenta igualmente. Puedes guardar el lugar como ubicación del lead en tu primera entrada.
¿Hace falta la app?
No. La entrada y la salida funcionan en la app y en el navegador con la ubicación permitida.
¿Está en todos los planes?
Sí, las visitas de campo están en todos los planes. LumaKol tiene una prueba gratuita de 14 días y después planes de pago desde ₹399$9 por licencia de llamadas al mes.
Más información
Funciones relacionadas, guías paso a paso y artículos.
Registra las visitas en el lead, no en un chat de grupo
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