CRM de ventas de campo para comerciales que llaman primero y visitan después

• Las visitas se reportan, no se registran

  Un comercial dice que hoy vio a seis clientes. Sin un registro de entrada en cada dirección, el responsable tiene un mensaje en un chat de grupo y nada con qué compararlo.

• Se pierden las llamadas que rodean una visita

  La llamada que agendó la reunión y la que persiguió el pedido ocurren en el teléfono personal del comercial, así que el historial de la cuenta vive en el registro de llamadas de una sola persona.

• El siguiente paso depende de la memoria

  Un cliente que pidió un precio revisado el martes no oye nada hasta que vuelve a llamar, porque el seguimiento estaba apuntado en una libreta.

• Las cuentas se van con el comercial

  Cuando un comercial renuncia, su lista de clientes, sus notas y sus números de contacto se van con su teléfono.

1. 11 / 5

   Las cuentas se asignan antes de que empiece el día

   Importa las cuentas de cada comercial desde Excel o CSV y asígnale la lista, mientras las consultas nuevas de tu sitio web y de los formularios de anuncios se reparten por turnos. El comercial abre Seguimientos en la app para ver a quién toca hoy.

2. 22 / 5

   El día empieza con un registro de entrada

   Si tu política de asistencia lo pide, el registro de entrada del día lee la ubicación del teléfono una sola vez. Deja desactivado el límite de distancia a la oficina para los comerciales que empiezan desde casa o desde el mercado.

3. 33 / 5

   Una llamada confirma la visita

   Un toque marca desde la SIM de trabajo y la llamada queda registrada en la cuenta. El resultado que elige el comercial puede programar el siguiente seguimiento y cambiar la etapa.

4. 44 / 5

   Entrada y salida en el cliente

   En la tienda o la oficina, el comercial registra su entrada desde la cuenta. LumaKol lee la ubicación una sola vez, muestra «En la ubicación» si está a menos de 200 metros de la ubicación guardada o la distancia a la que está, y la nota de salida deja constancia de lo acordado.

5. 55 / 5

   El responsable revisa el día

   Visitas de campo enumera las paradas de cada comercial en orden, con el tiempo empleado, la distancia a cada cliente y un enlace a la ruta en Google Maps, y los responsables pueden abrir el mismo día de cualquier comercial en la app en Más → Trabajo → Visitas. Las entradas cuya ubicación parece falsa llevan una marca roja con el motivo.

En Android, cada llamada hecha con la SIM de trabajo se registra en el lead correcto con su duración exacta, incluidas las llamadas marcadas desde el marcador propio del teléfono. En iPhone, las llamadas iniciadas desde LumaKol se registran con una duración aproximada medida por la app. En ambos casos, el resultado está a un toque después de cada llamada.

• Visitas de campo y rutas del día

  Entrada y salida en la cuenta con un motivo, una nota y una foto opcional, la distancia a la ubicación guardada del cliente y una ruta por comercial y día. La ubicación solo se lee en esos momentos, nunca en segundo plano.

• Asistencia y pausas

  Un registro de entrada del día con ubicación opcional, pausas tipificadas, turnos con marcas de retraso y solicitudes de permiso, en la misma app desde la que llama el comercial.

• Llamadas registradas automáticamente

  Las llamadas con clientes desde la SIM de trabajo quedan asociadas a la cuenta, así que el historial se queda en la empresa cuando un comercial se marcha.

• Seguimientos y reglas de reintento

  Cada resultado puede programar la siguiente llamada o visita como un seguimiento con fecha, y las reglas de reintento recuperan a los clientes que no contestaron.

• Reglas de automatización

  Reparte las consultas nuevas por turnos, cambia la etapa con un resultado y avisa al responsable cuando vence un seguimiento de una cuenta en Visita agendada.

• Informes, embudos y coaching

  Llamadas, llamadas conectadas y cuentas ganadas por comercial, el embudo de etapas e Informes → Asistencia con entrada, salida y pausas por persona y día.

• Importación de CSV / Excel

  La lista de cuentas de cada comercial desde tu software de facturación o hojas de Excel antiguas.

• Formularios de leads de Google Ads

  Las extensiones de formulario de leads se envían directamente a tu espacio de trabajo.

• Webhook del sitio web

  Cualquier sitio web o herramienta de formularios puede enviar leads a la URL de tu espacio de trabajo.

• Formularios alojados

  Un formulario de LumaKol que puedes enlazar desde anuncios, biografías y códigos QR.

• IndiaMART

  Las consultas de compradores de tu cuenta de IndiaMART llegan como leads.

• API pública

  Crea y actualiza leads desde tus propios sistemas.

Preguntas de responsables de ventas de campo