Funciones · Automatizaciones
Reglas de automatización que mantienen los leads en movimiento
Cuando algo le ocurre a un lead y cumple tus condiciones, LumaKol ejecuta las acciones por ti: se lo pasa al siguiente agente, avisa a un responsable, programa un seguimiento o inicia una secuencia.
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De un vistazo- 01Cuando, solo si, entonces
- 02Cuatro plantillas listas para usar
- 03Las reglas no pueden entrar en bucle
Qué hace
Lo que puede hacer una regla
Cada regla tiene tres partes. Cuando es el disparador: llega un lead nuevo, un lead nuevo no se llama a tiempo, las llamadas quedan sin respuesta, un seguimiento vence, un lead cambia de etapa o se registra un resultado de llamada. Solo si lo limita a una fuente de leads, unas etapas, etiquetas o un responsable. Entonces enumera hasta seis acciones, ejecutadas en orden.
Cada cambio que hace una regla aparece en la cronología del lead con el nombre de la regla, así que un agente que encuentra un lead reasignado puede ver por qué. Un cambio hecho por una regla nunca activa otras reglas, de modo que dos reglas no pueden pasarse un lead de ida y vuelta.
Asignar o repartir por turnos
Da un lead a una persona o repártelo por turnos. Un lead que nadie llamó nunca se devuelve a la persona que no lo llamó.
Disparadores temporizados
«No se llama a tiempo» y «seguimiento vencido» se comprueban cada minuto.
Etapa, etiquetas y seguimientos
Pasa un lead a una etapa, añade etiquetas o programa un seguimiento en minutos, horas o días.
Notificaciones
Avisa al responsable del lead, a los responsables o a personas concretas.
Iniciar una secuencia
Añade el lead a una secuencia de goteo de correos, recordatorios de mensajes y tareas de llamada.
Registro de actividad
Cada regla muestra cuántas veces se ejecutó; Actividad reciente enumera lo que hizo cada regla como Hecho, Nada que hacer o Fallido.
Cómo funciona
Cómo crear una regla
Configuración → Automatizaciones → Nueva regla.
- 1
Elige el disparador
Elige Cuando: por ejemplo, «Un lead nuevo no se llama a tiempo» con 10 minutos.
- 2
Acótalo
Si quieres, añade Solo si: la fuente del lead es IndiaMART, el lead está en ciertas etapas, tiene una etiqueta o no tiene responsable.
- 3
Añade las acciones
Hasta seis, en orden: avisar a los responsables y luego repartir por turnos el lead entre los agentes que marques.
- 4
Actívala y compruébala
La lista de reglas presenta cada regla en una frase. Actividad reciente muestra cada ejecución.
Para quién es
Para quién es
Equipos donde gana la rapidez
Equipos que compran leads de portales y anuncios, donde una consulta que espera una hora suele perderse.
Responsables cansados de perseguir
Responsables que pasan el día recordando a la gente las devoluciones de llamada vencidas.
Equipos de reparto por turnos
Equipos que reparten los leads de forma justa entre los agentes, incluidos los leads de llamadas perdidas.
Conviene saber
- Las importaciones de archivos (CSV, Excel o una lista pegada) no activan «Llega un lead nuevo», para que una carga grande no envíe cientos de notificaciones; «No se llama a tiempo» sí cubre los leads importados. La sincronización con Google Sheets y con CRM sí lo activan: cada lead nuevo que traen lo ejecuta, incluidas las filas que ya estaban en una hoja sincronizada.
- Las reglas no envían mensajes de WhatsApp. Una regla puede añadir un lead a una secuencia cuyo paso de WhatsApp recuerda al responsable con el texto ya listo.
- Cuántas reglas pueden estar activas a la vez depende del plan: 3 en Starter, 25 en Growth y 50 en Business.
Preguntas
Más respuestas en la página de preguntas frecuentes.
¿Qué cuenta como llamar a un lead?
Cualquier llamada que el teléfono sincronizó para ese lead, incluso una sin resultado todavía. Un lead con una llamada sincronizada no está «sin llamar».
¿Pueden las reglas entrar en bucle?
No. Un cambio hecho por una regla no activa otras reglas.
¿Hay plantillas?
Sí: llamar rápido a los leads nuevos, tras 3 llamadas sin respuesta, aviso de seguimiento vencido y recuperar leads perdidos. Cada una rellena el constructor para que la ajustes.
¿Puede una regla usar campos personalizados?
Las condiciones usan la fuente del lead, la etapa, las etiquetas y el responsable. Los campos personalizados no se pueden usar en las condiciones.
¿Cuántas reglas puedo tener activas?
3 reglas activas en Starter, 25 en Growth y 50 en Business. LumaKol tiene una prueba gratuita de 14 días y después planes de pago desde ₹399$9 por licencia de llamadas al mes.
Más información
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