Бесплатный шаблон
Lead tracker sheet
A lead tracker spreadsheet for a calling team: who the lead is, where they came from, who owns them, what happened on the last call and when to call next. Overdue follow-ups show up on their own.
- Excel и CSV
- Без регистрации и e-mail
- Overdue follow-ups flagged
Скачайте шаблон
Excel with drop-down lists, date formats, a frozen header and filters, or a plain CSV with the same columns.
С выпадающими списками, форматированием и листом с инструкцией «How to use». Открывается в Excel, Google Таблицах, Numbers и LibreOffice.
Те же столбцы в виде простого текста для импорта куда угодно. Без выпадающих списков и формул.
Столбцы (14)
Что писать в каждом и зачем он нужен.
Date added
The day the lead came in, so you can see how long it has waited.
ДатаLead name
The person, and their company if it is a business.
ТекстPhone
With the country code, written the same way every time, so repeats are easy to spot.
ТекстEmail
Optional. Useful for sending quotes and details.
ТекстCity
Where the lead is. Helps with visits and calling hours.
ТекстSource
Where the lead came from. Pick from the list so sources can be counted.
Выпадающий списокWebsite form · Ad lead form · Listing site · Referral · Walk-in · Phone enquiry · Cold list · Other
Owner
Who calls this lead. One owner per lead.
ТекстStage
Where the lead is now. Move it on after every call.
Выпадающий списокNew · Contacted · Interested · Qualified · Won · Lost
Last call date
The day of the latest call attempt.
ДатаLast outcome
What happened on that call, from the list of call outcomes.
Выпадающий списокHot: ready to buy · Needs information · Meeting / visit booked · Asked to call later · Not interested · Wrong number / not decision maker · Won · No answer · Busy · Switched off / unreachable · Invalid number · Requested no contact
Attempts
How many times the lead has been called. Add one after every attempt.
Целое числоNext follow-up
The date of the next call. Blank only when the lead is won or lost.
ДатаDays waiting
Filled in for you: days until the follow-up, negative when it is overdue.
ФормулаNotes
One line the next caller needs to know.
Текст
Как пользоваться
One row per lead. Add new leads at the bottom.
After every call, update Last call date, Last outcome, Attempts, Stage and Next follow-up.
Every morning, sort or filter by Next follow-up and call the oldest dates first. Days waiting turns negative when a follow-up is overdue.
Pick Source, Stage and Last outcome from the drop-down lists so they can be counted with a filter or a pivot table.
Keep one owner per lead, so two people never call the same person.
When the sheet gets hard to keep up to date, LumaKol can import it: Leads, then Import, in the web app.
Вопросы об этом шаблоне
Шаблон бесплатный?
Да. Скачайте любой из файлов прямо с этой страницы — без регистрации и без адреса e-mail.
Работает ли он в Google Таблицах?
Да. В Google Таблицах выберите «Файл», затем «Импортировать» и загрузите файл Excel, чтобы сохранить выпадающие списки и формулы. CSV открывается где угодно, но в нём нет списков и формул.
Можно ли изменить столбцы или списки?
Да. Переименуйте столбцы, добавьте свои или измените значения на скрытом листе «Lists», чтобы поменять выпадающие списки.
Можно ли потом перенести это в LumaKol?
Да. Раздел «Лиды → Импорт» в веб-приложении читает файлы Excel и CSV со строкой заголовков, позволяет сопоставить столбцы и пропускает номера, которые уже есть в вашем рабочем пространстве.
Читайте также
Связанные инструменты, руководства и статьи.
Другие бесплатные инструменты и шаблоны
Бесплатные инструментыДайте команде CRM, которая фиксирует каждый звонок
Настройте рабочее пространство и начните фиксировать звонки в тот же день.
- Карта не нужна
- До 3 незвонящих администраторов бесплатно
- Звонки с вашей собственной SIM