CRM для выездных продаж: сначала звонок, потом визит

• Визиты сообщаются, но не фиксируются

  Представитель говорит, что сегодня встретился с шестью клиентами. Без отметки по каждому адресу у руководителя есть сообщение в групповом чате и нечем его проверить.

• Звонки вокруг визита теряются

  Звонок, которым назначили встречу, и звонок, которым торопили с заказом, проходят на личном телефоне представителя, поэтому история аккаунта оказывается в журнале звонков одного человека.

• Следующий шаг зависит от памяти

  Клиент, попросивший во вторник пересмотреть цену, ничего не слышит, пока сам не позвонит, потому что фоллоу-ап записали в блокнот.

• Аккаунты уходят вместе с представителем

  Когда представитель увольняется, его список клиентов, заметки и контактные номера уходят вместе с его телефоном.

1. 11 / 5

   Аккаунты распределяются до начала дня

   Импортируйте аккаунты каждого представителя из Excel или CSV и назначьте ему список, а новые запросы с вашего сайта и рекламных форм распределяются по кругу. Представитель открывает в приложении «Напоминания» и видит, кому нужно позвонить сегодня.

2. 22 / 5

   День начинается с отметки

   Если этого требует ваша политика посещаемости, отметка начала дня считывает геолокацию телефона один раз. Для представителей, которые начинают день из дома или с рынка, оставьте ограничение расстояния от офиса выключенным.

3. 33 / 5

   Звонок подтверждает визит

   Звонок с рабочей SIM — одним касанием, и он записывается в аккаунт. Итог, который выбирает представитель, может назначить следующий фоллоу-ап и перевести этап.

4. 44 / 5

   Отметка прихода и ухода у клиента

   В магазине или офисе представитель отмечает приход из аккаунта. LumaKol считывает геолокацию один раз и показывает «На месте», если расстояние до сохранённой точки не больше 200 метров, или расстояние до неё, а заметка при уходе фиксирует, о чём договорились.

5. 55 / 5

   Руководитель проверяет день

   Раздел «Выезды» показывает остановки каждого представителя по порядку с затраченным временем, расстоянием до каждого клиента и ссылкой на маршрут в Google Maps, а руководители могут открыть тот же день для любого представителя в приложении через «Ещё» → «Работа» → «Выезды». Отметки с признаками подмены геолокации получают красный маркер с причиной.

На Android каждый звонок с рабочей SIM фиксируется в нужном лиде с точной длительностью, включая звонки из штатной звонилки телефона. На iPhone звонки, начатые из LumaKol, фиксируются с приблизительной длительностью, которую измеряет приложение. В обоих случаях итог выбирается одним касанием после каждого звонка.

• Выезды и маршруты дня

  Отметка прихода и ухода в аккаунте с целью, заметкой и необязательным фото, расстояние до сохранённой точки клиента и маршрут на каждого представителя на каждый день. Геолокация считывается только в эти моменты, никогда в фоновом режиме.

• Посещаемость и перерывы

  Отметка начала дня с необязательной геолокацией, перерывы по типам, смены с отметками опозданий и заявки на отпуск — в том же приложении, из которого представитель звонит.

• Звонки фиксируются автоматически

  Звонки с клиентами на рабочей SIM привязываются к аккаунту, поэтому история остаётся в компании, когда представитель уходит.

• Фоллоу-апы и правила повторов

  Каждый итог может назначить следующий звонок или визит как фоллоу-ап с датой, а правила повторов возвращают клиентов, которые не взяли трубку.

• Правила автоматизации

  Распределяйте новые запросы по кругу, переводите этап по итогу и оповещайте руководителя, когда просрочен фоллоу-ап по аккаунту на этапе «Визит назначен».

• Отчёты, воронки и коучинг

  Звонки, состоявшиеся звонки и выигранные аккаунты по представителям, воронка по этапам и «Отчёты» → «Посещаемость» с приходом, уходом и перерывами по каждому человеку за день.

• Импорт CSV / Excel

  Список аккаунтов каждого представителя из вашей учётной программы или старых таблиц Excel.

• Лид-формы Google Ads

  Расширения с лид-формами передают заявки прямо в ваше рабочее пространство.

• Вебхук сайта

  Любой сайт или инструмент для форм может отправлять лидов на URL вашего рабочего пространства.

• Размещённые формы

  Форма LumaKol, на которую можно ссылаться из рекламы, профилей и QR-кодов.

• IndiaMART

  Запросы покупателей из вашего аккаунта IndiaMART приходят как лиды.

• Публичный API

  Создавайте и обновляйте лидов из собственных систем.

Вопросы руководителей выездных продаж