무료 템플릿
Lead tracker sheet
A lead tracker spreadsheet for a calling team: who the lead is, where they came from, who owns them, what happened on the last call and when to call next. Overdue follow-ups show up on their own.
- Excel 및 CSV
- 가입·이메일 불필요
- Overdue follow-ups flagged
템플릿 다운로드
Excel with drop-down lists, date formats, a frozen header and filters, or a plain CSV with the same columns.
드롭다운 목록, 서식, How to use 시트가 포함되어 있습니다. Excel, Google Sheets, Numbers, LibreOffice에서 열립니다.
같은 열을 일반 텍스트로 담아 어디서든 가져올 수 있습니다. 드롭다운이나 수식은 없습니다.
14개 열
각 열에 무엇을 적는지, 왜 필요한지.
Date added
The day the lead came in, so you can see how long it has waited.
날짜Lead name
The person, and their company if it is a business.
텍스트Phone
With the country code, written the same way every time, so repeats are easy to spot.
텍스트Email
Optional. Useful for sending quotes and details.
텍스트City
Where the lead is. Helps with visits and calling hours.
텍스트Source
Where the lead came from. Pick from the list so sources can be counted.
드롭다운Website form · Ad lead form · Listing site · Referral · Walk-in · Phone enquiry · Cold list · Other
Owner
Who calls this lead. One owner per lead.
텍스트Stage
Where the lead is now. Move it on after every call.
드롭다운New · Contacted · Interested · Qualified · Won · Lost
Last call date
The day of the latest call attempt.
날짜Last outcome
What happened on that call, from the list of call outcomes.
드롭다운Hot: ready to buy · Needs information · Meeting / visit booked · Asked to call later · Not interested · Wrong number / not decision maker · Won · No answer · Busy · Switched off / unreachable · Invalid number · Requested no contact
Attempts
How many times the lead has been called. Add one after every attempt.
정수Next follow-up
The date of the next call. Blank only when the lead is won or lost.
날짜Days waiting
Filled in for you: days until the follow-up, negative when it is overdue.
수식Notes
One line the next caller needs to know.
텍스트
사용 방법
One row per lead. Add new leads at the bottom.
After every call, update Last call date, Last outcome, Attempts, Stage and Next follow-up.
Every morning, sort or filter by Next follow-up and call the oldest dates first. Days waiting turns negative when a follow-up is overdue.
Pick Source, Stage and Last outcome from the drop-down lists so they can be counted with a filter or a pivot table.
Keep one owner per lead, so two people never call the same person.
When the sheet gets hard to keep up to date, LumaKol can import it: Leads, then Import, in the web app.
이 템플릿 관련 질문
템플릿은 무료인가요?
네. 가입이나 이메일 주소 없이 이 페이지에서 바로 두 파일 중 하나를 내려받을 수 있습니다.
Google Sheets에서도 쓸 수 있나요?
네. Google Sheets에서 파일 → 가져오기를 선택하고 Excel 파일을 업로드하면 드롭다운 목록과 수식이 유지됩니다. CSV는 어디서든 열리지만 목록과 수식은 없습니다.
열이나 목록을 바꿀 수 있나요?
네. 열 이름을 바꾸거나, 직접 열을 추가하거나, 숨겨진 Lists 시트의 값을 편집해 드롭다운을 바꿀 수 있습니다.
나중에 LumaKol로 옮길 수 있나요?
네. 웹 앱의 리드 → 가져오기에서 머리글 행이 있는 Excel과 CSV 파일을 읽으며, 열을 매칭할 수 있고 이미 워크스페이스에 있는 번호는 건너뜁니다.
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