현장 영업의 하루가 사라지는 지점
방문은 보고될 뿐 기록되지 않습니다
사원이 오늘 고객 여섯 명을 만났다고 말합니다. 주소마다 체크인이 없으면 관리자에게는 단체 채팅의 메시지만 있을 뿐 비교할 자료가 없습니다.
방문 전후의 통화가 사라집니다
미팅을 잡은 전화와 주문을 재촉한 전화가 사원의 개인 휴대폰에서 이루어지므로, 거래처 이력이 한 사람의 통화 기록에만 남습니다.
다음 단계가 기억에 달려 있습니다
화요일에 수정된 가격을 요청한 고객은 후속 조치가 수첩에 적혀 있기 때문에, 직접 전화하기 전까지 아무 연락도 받지 못합니다.
거래처가 사원과 함께 떠납니다
사원이 퇴사하면 고객 목록, 메모, 연락처가 휴대폰과 함께 나갑니다.
첫 전화부터 마지막 방문까지, 현장 사원의 하루
사원과 관리자가 거래처별 하나의 기록을 공유하는 방식입니다. 방문을 잡는 통화, 방문 자체, 다음 단계가 모두 담깁니다.
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하루가 시작되기 전에 거래처를 배정합니다
Excel 또는 CSV로 사원별 거래처를 가져와 목록을 배정하고, 웹사이트와 광고 양식의 새 문의는 순환 배정합니다. 사원은 앱의 할 일에서 오늘 연락할 거래처를 확인합니다.
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하루는 체크인으로 시작합니다
근태 정책에서 요구하면 그날의 체크인이 휴대폰 위치를 한 번 읽습니다. 집이나 시장에서 출발하는 사원에게는 사무실 기준 거리 제한을 꺼 두세요.
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전화로 방문을 확정합니다
한 번의 탭으로 업무용 SIM에서 전화가 걸리고 통화는 거래처에 기록됩니다. 사원이 고른 결과로 다음 후속 조치를 예약하고 단계를 옮길 수 있습니다.
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고객 현장에서 체크인·체크아웃합니다
상점이나 사무실에서 사원이 거래처 화면에서 체크인합니다. LumaKol은 위치를 한 번 읽고, 저장된 위치에서 200미터 이내이면 “현장에 있음”을, 아니면 떨어진 거리를 표시하며, 체크아웃 메모에는 합의한 내용이 기록됩니다.
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관리자가 하루를 검토합니다
현장 방문에는 사원별 방문지가 순서대로 소요 시간, 각 고객과의 거리, Google Maps 경로 링크와 함께 나열되며, 관리자는 앱의 더보기 → 업무 → 방문에서 어떤 사원이든 같은 날을 열어 볼 수 있습니다. 위치가 조작된 것으로 보이는 체크인에는 사유와 함께 빨간 표시가 붙습니다.
Android에서는 업무용 SIM으로 건 모든 통화가 휴대폰 기본 다이얼러에서 건 통화를 포함해 정확한 통화 시간과 함께 해당 리드에 기록됩니다. iPhone에서는 LumaKol에서 시작한 통화가 앱이 측정한 대략적인 통화 시간과 함께 기록됩니다. 어느 쪽이든 통화가 끝나면 한 번의 탭으로 결과를 남길 수 있습니다.
첫 전화부터 주문까지 거래처 단계
가입할 때 고를 수 있는 현장 영업 템플릿은 없습니다. 일반 영업을 선택한 뒤 설정 → 파이프라인에서 단계 이름을 바꾸고 추가해 위와 같이 맞추세요. 몇 분이면 됩니다.
- 신규 거래처
- 연락 완료
- 방문 예약
- 방문 완료
- 제안서 발송
- 수주 (성사)
현장 사원과 관리자가 쓰는 기능
현장 방문과 일일 경로
목적, 메모, 선택 사항인 사진과 함께하는 거래처 체크인·체크아웃, 고객의 저장된 위치와의 거리, 사원별 일일 경로를 제공합니다. 위치는 그 순간에만 읽고 백그라운드에서는 읽지 않습니다.
근태와 휴식
선택적으로 위치를 남기는 일일 체크인, 유형별 휴식, 지각 표시가 있는 근무조, 휴가 신청을 사원이 전화하는 같은 앱에서 이용합니다.
통화 자동 기록
업무용 SIM으로 한 고객 통화가 거래처에 연결되므로, 사원이 떠나도 이력은 회사에 남습니다.
후속 조치와 재시도 규칙
결과마다 다음 통화나 방문을 날짜가 있는 후속 조치로 예약할 수 있고, 재시도 규칙은 전화를 받지 않은 고객을 다시 불러옵니다.
자동화 규칙
새 문의를 순환 배정하고, 결과에 따라 단계를 옮기며, 방문 예약 단계 거래처의 후속 조치가 기한을 넘기면 관리자에게 알립니다.
보고서, 퍼널, 코칭
사원별 통화, 연결 통화, 수주한 거래처, 단계 퍼널, 그리고 사람별·일별 체크인, 체크아웃, 휴식이 담긴 보고서 → 근태를 제공합니다.
리드가 들어오는 곳
이미 쓰고 있는 채널을 연결하세요. 새 리드는 들어오는 즉시 통화 대기열에 도착합니다.
- CSV / Excel 가져오기
청구 소프트웨어나 기존 Excel 시트의 사원별 거래처 목록.
- Google Ads 리드 양식
리드 양식 확장 소재의 응답이 워크스페이스로 바로 들어옵니다.
- 웹사이트 웹훅
어떤 웹사이트나 양식 도구든 워크스페이스 URL로 리드를 보낼 수 있습니다.
- 호스팅 양식
광고, 프로필, QR 코드에서 연결할 수 있는 LumaKol 양식입니다.
- IndiaMART
IndiaMART 계정으로 들어온 구매자 문의가 리드로 도착합니다.
- 공개 API
자체 시스템에서 리드를 만들고 업데이트합니다.
현장 영업 관리자의 질문
LumaKol은 하루 종일 사원의 위치를 추적하나요?+
아니요. 위치는 사원이 고객 현장에서 체크인할 때 한 번, 체크아웃할 때 한 번 읽으며, 정책에서 요구하면 그날의 근태 체크인 때도 읽습니다. 그 사이나 백그라운드에서는 아무것도 수집하지 않으므로 그날의 경로는 기록된 방문지를 직선으로 이은 것이며 GPS 이동 경로가 아닙니다.
방문이 정말 고객 현장에서 이루어졌는지 어떻게 알 수 있나요?+
체크인마다 고객의 저장된 위치와 비교해 200미터 이내이면 “현장에 있음”, 아니면 떨어진 거리를 보여 줍니다. 앱에서 한 체크인은 모의 위치 앱이나 두 지점 사이의 불가능한 이동 같은 위치 조작 징후도 확인해 관리자에게 표시합니다. 그런 체크인을 아예 거부하도록 선택할 수도 있습니다.
앱 없이도 방문을 기록할 수 있나요?+
네. 위치를 허용한 모든 휴대폰이나 노트북의 브라우저에서도 체크인과 체크아웃이 가능합니다. 통화는 사원 휴대폰의 LumaKol 앱이 기록합니다.
사원이 방문에 상점이나 진열대 사진을 추가할 수 있나요?+
네, 방문당 사진 한 장을 체크인 또는 체크아웃 때 추가할 수 있습니다. 사진은 사원 본인의 Google Drive에 저장되므로 사원이 먼저 Google Drive를 연결해야 하며, 연결하지 않아도 방문은 사진 없이 저장됩니다. 관리자는 방문과 함께 사진을 봅니다.
사원이 떠나면 그 사원의 거래처는 어떻게 되나요?+
거래처, 통화, 방문, 메모는 워크스페이스에 그대로 남습니다. 리드에서 해당 사원의 리드를 다른 사람에게 재배정하면 새 사원이 각 거래처의 전체 이력을 봅니다.
자세히 보기
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- 글How to run a calling team you cannot see: attendance, a live board and daily targets
- 가이드Set up your pipeline, call outcomes and fields
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- 제품현장 방문리드 위치에서 체크인, 거리, 경로
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- 제품현장 영업 앱체크인, 체크아웃, 일일 경로가 있는 방문
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