하는 일
규칙이 할 수 있는 일
모든 규칙은 세 부분으로 이루어집니다. 언제는 트리거입니다. 새 리드가 도착하거나, 새 리드에 제때 전화하지 않았거나, 통화가 연속으로 받아지지 않았거나, 후속 조치가 기한을 넘기거나, 리드의 단계가 바뀌거나, 통화 결과가 기록될 때입니다. 조건이 맞으면은 리드 소스, 단계, 태그, 담당자로 범위를 좁힙니다. 그러면에는 순서대로 실행되는 동작을 최대 6개까지 나열합니다.
규칙이 만드는 모든 변경은 규칙 이름과 함께 리드의 타임라인에 표시되므로, 리드가 재배정된 것을 발견한 상담원도 이유를 알 수 있습니다. 규칙이 만든 변경은 다른 규칙을 작동시키지 않으므로 두 규칙이 리드를 서로 주고받을 수 없습니다.
차례로 배정 또는 공유
리드를 한 사람에게 주거나 순환 배정합니다. 아무도 전화하지 않은 리드는 전화하지 않은 그 사람에게 다시 돌아가지 않습니다.
시간 기반 트리거
“제때 전화하지 않음”과 “후속 조치 기한 초과”는 매분 확인됩니다.
단계, 태그, 후속 조치
리드를 단계로 옮기거나, 태그를 추가하거나, 분·시간·일 단위로 후속 조치를 설정합니다.
알림
리드의 담당자, 관리자 또는 특정 사람에게 알립니다.
시퀀스 시작
리드를 이메일, 메시지 알림, 통화 작업으로 이루어진 드립 시퀀스에 추가합니다.
활동 로그
규칙마다 실행 횟수가 표시되고, 최근 활동에는 모든 규칙의 동작이 완료, 할 일 없음, 실패로 나열됩니다.
작동 방식
규칙 만드는 방법
설정 → 자동화 → 새 규칙.
- 1
트리거 고르기
언제를 고릅니다. 예를 들어 10분 동안 “새 리드에 제때 전화하지 않음”입니다.
- 2
범위 좁히기
필요하면 조건을 추가합니다. 리드 소스가 IndiaMART이거나, 리드가 특정 단계에 있거나, 태그가 있거나, 담당자가 없는 경우입니다.
- 3
동작 추가
순서대로 최대 6개까지입니다. 예를 들어 관리자에게 알린 다음, 선택한 상담원들에게 리드를 차례로 나눠 줍니다.
- 4
켜고 확인하기
규칙 목록은 각 규칙을 한 문장으로 보여 줍니다. 최근 활동에서 모든 실행을 확인할 수 있습니다.
대상
이런 분께 알맞습니다
속도가 승패를 가르는 팀
포털과 광고에서 리드를 사는 팀으로, 한 시간 방치된 문의는 대개 잃습니다.
독촉에 지친 관리자
기한 지난 콜백을 상기시키느라 하루를 보내는 관리자.
순환 배정 팀
부재중 전화 리드를 포함해 상담원 사이에 리드를 공평하게 나누는 팀.
알아 두면 좋은 점
- 파일 가져오기(CSV, Excel, 붙여넣은 목록)는 “새 리드 도착”을 작동시키지 않으므로 대량 업로드로 수백 건의 알림이 가지 않습니다. “제때 전화하지 않음”은 가져온 리드에도 적용됩니다. Google 스프레드시트 동기화와 CRM 동기화는 작동시키며, 동기화된 시트에 이미 있던 행을 포함해 새로 들어오는 모든 리드에서 실행됩니다.
- 규칙은 WhatsApp 메시지를 보내지 않습니다. 규칙으로 리드를 시퀀스에 추가할 수 있으며, 그 시퀀스의 WhatsApp 단계가 문구가 준비된 알림을 담당자에게 보냅니다.
- 동시에 켤 수 있는 규칙 수는 요금제에 따라 다릅니다. Starter 3개, Growth 25개, Business 50개입니다.
질문
더 많은 답변은 FAQ 페이지에서 확인하세요.
리드에 전화했다는 것은 무엇을 뜻하나요?
아직 결과가 없더라도 휴대폰이 해당 리드에 대해 동기화한 모든 통화입니다. 동기화된 통화가 있는 리드는 “전화하지 않음”이 아닙니다.
규칙이 순환할 수 있나요?
아니요. 규칙이 만든 변경은 다른 규칙을 작동시키지 않습니다.
템플릿이 있나요?
네. 새 리드에 빠르게 전화하기, 받지 않은 통화 3회 이후, 기한 지난 후속 조치 알림, 놓친 리드 되찾기입니다. 각각 규칙 만들기 화면을 채워 주므로 조정하면 됩니다.
규칙에서 사용자 지정 필드를 쓸 수 있나요?
조건에는 리드 소스, 단계, 태그, 담당자를 쓸 수 있습니다. 사용자 지정 필드는 조건에 쓸 수 없습니다.
규칙은 몇 개까지 실행할 수 있나요?
활성 규칙은 Starter 3개, Growth 25개, Business 50개입니다. LumaKol은 14일 무료 체험이 있고, 이후 유료 요금제는 통화 좌석당 월 ₹399$9부터 시작합니다.
자세히 보기
관련 기능, 단계별 가이드, 문서.
리드 독촉을 손으로 그만하세요
14일 무료 체험, 이후 유료 요금제는 통화 좌석당 월 ₹399$9부터.
- 카드 불필요
- 전화하지 않는 관리자 최대 3명 무료
- 내 SIM으로 전화