把咨询变成确认订单的光伏 CRM

• 房主同时咨询三家安装商

  第一个打电话并预约屋顶勘察的安装商，通常能拿下这单。

• 线索来自传单、广告和上门咨询

  广告、网站、传单、转介绍和 IndiaMART 的线索落在不同的收件箱和手机上。

• 勘察难以核实

  经理分不清哪些屋顶勘察真的做了、花了多长时间，或哪位勘察员能把它们变成订单。

• 补贴和净计量拖慢决策

  客户在等 PM Surya Ghar 补贴、光伏贷款或 DISCOM 的净计量批复，而每一步都没有人回电。

• 方案没了下文

  3 kW 或 5 kW 系统的报价放在客户家里，跟进电话晚了一周才打。

1. 11 / 5

   咨询一到就分配

   Google Ads 表单、网站、传单上二维码背后的托管表单和 IndiaMART 都汇入同一个工作区，规则会分发并设置第一通电话。

2. 22 / 5

   第一通电话评估屋顶

   坐席在现成字段中记录房产、屋顶类型、每月电费和补贴意向，然后选择“已预约现场勘察”。

3. 33 / 5

   屋顶勘察现场签到

   勘察员在房产处签到和签退，附一条关于屋顶和遮挡的备注，当天的勘察会在 Google Maps 中显示为一条路线。

4. 44 / 5

   方案连同系统容量一起发出

   发送含 GST 的 kW 系统报价单；在印度，客户可以用 UPI 支付预付款。并在家人做决定的那天设置一个跟进。

5. 55 / 5

   跟进补贴、贷款和净计量

   在“融资与手续”阶段，从 PM Surya Ghar 申请到净电表的每一步都有带日期的跟进。LumaKol 保存提醒，不负责提交申请。

在 Android 上，工作 SIM 卡上的每一通电话都会记录到对应线索，并带有精确的通话时长，包括从手机自带拨号器拨出的电话。在 iPhone 上，从 LumaKol 发起的通话会记录下来，时长由应用测得，为近似值。无论哪种设备，每通电话结束后只需一次点击即可选择通话结果。

• 通话自动记录

  工作 SIM 卡的通话会自动归入客户名下，所以关于屋顶、电费或报价的每次沟通都在线索上。

• 自定义字段

  房产、屋顶、每月电费、系统容量（kW）以及补贴或激励已内置；净计量状态或您的 DISCOM 可自行添加。

• 外勤拜访与每日路线

  屋顶勘察时在客户地址签到和签退，附距离、拜访备注，以及勘察员的每日路线。

• 支持在线付款的报价单

  从线索上发送含 GST 的系统报价单；在印度，客户可以用 UPI 支付预付款。

• 滴灌序列

  仍在犹豫的客户会收到从您自己邮箱发出的定时邮件和坐席发送的 WhatsApp 步骤，不会漏掉任何一份方案。

• 报表、漏斗与辅导

  阶段漏斗和坐席评分卡显示咨询卡在哪里：勘察之前、方案之后，还是融资与手续阶段。

• Google Ads 线索表单

  线索表单扩展直接提交到您的工作区。

• 托管表单

  把二维码放在传单、货车和工地牌上。

• 网站 Webhook

  适用于能发送 Webhook 的光伏交易平台或网站工具。

• JustDial

  来自您商家页面的询盘会进入拨号队列。

• IndiaMART

  适合商业和工业买家。

• CSV / Excel 导入

  导入现有名单，只需映射一次列。

• Facebook 和 Instagram 线索广告

  通过 Make 或 Pabbly Connect 发送到线索来源链接，没有直接连接。

光伏安装商的常见问题