功能作用
规则能做什么
每条规则有三个部分。“当”是触发条件：新线索到达、新线索没有及时拨打、通话无人接听、跟进逾期、线索变更阶段，或记录了通话结果。“仅当”把范围缩小到某个线索来源、阶段、标签或负责人。“则”列出最多六个动作，按顺序执行。
规则所做的每一项更改，都会连同规则名称显示在线索的时间线上，因此发现线索被重新分配的坐席能看到原因。规则所做的更改不会触发其他规则，所以两条规则不会把一条线索来回传递。
分配或轮流分享
把线索交给某一个人，或轮流分配。无人拨打的线索绝不会交还给没有拨打它的人。
定时触发
“没有及时拨打”和“跟进逾期”每分钟检查一次。
阶段、标签和跟进
把线索移到某个阶段、添加标签，或以分钟、小时或天为单位设置跟进。
通知
提醒线索的负责人、经理或指定的人。
启动序列
把线索加入由邮件、消息提醒和通话任务组成的滴灌序列。
活动日志
每条规则都显示运行次数；“最近活动”列出每条规则做了什么，结果为已完成、无需处理或失败。
如何运作
如何创建规则
设置 → 自动化 → 新建规则。
- 1
选择触发条件
选择“当”：例如“新线索没有及时拨打”，时间为 10 分钟。
- 2
缩小范围
可选择添加“仅当”：线索来源是 IndiaMART、线索处于某些阶段、带有某个标签，或没有负责人。
- 3
添加动作
最多六个，按顺序执行：先通知经理，再把线索轮流分给您勾选的坐席。
- 4
开启并检查
规则列表把每条规则读成一句话。“最近活动”显示每次运行。
适用人群
适合谁
速度决定成败的团队
从门户和广告购买线索的团队，询盘晾上一小时往往就丢了。
厌倦了到处催促的经理
整天都在提醒别人处理逾期回电的经理。
轮流分配的团队
在坐席之间公平分配线索的团队，包括未接来电线索。
需要了解
- 文件导入（CSV、Excel 或粘贴的名单）不会触发“新线索到达”，因此大批量上传不会发出数百条通知；“没有及时拨打”仍然适用于导入的线索。Google Sheets 同步和 CRM 同步则会触发：它们带来的每条新线索都会运行规则，包括已同步表格中已有的行。
- 规则不发送 WhatsApp 消息。规则可以把线索加入一个序列，其 WhatsApp 步骤会提醒负责人，文字已备好。
- 可同时启用的规则数量取决于套餐：Starter 为 3 条，Growth 为 25 条，Business 为 50 条。
常见问题
更多解答请见 FAQ 页面。
怎样才算拨打了一条线索？
手机为该线索同步的任何一通电话，即使还没有通话结果。有已同步通话的线索不算“没有拨打”。
规则会循环触发吗？
不会。规则所做的更改不会触发其他规则。
有模板吗？
有：快速拨打新线索、3 次未接通后、逾期跟进提醒，以及挽回已流失线索。每个模板都会填好规则构建器，供您调整。
规则可以使用自定义字段吗？
条件使用线索来源、阶段、标签和负责人。自定义字段不能用于条件。
我可以运行多少条规则？
Starter 有 3 条启用的规则，Growth 有 25 条，Business 有 50 条。LumaKol 提供 14 天免费试用，之后是付费套餐，每个拨打席位每月 ₹399$9 起。
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