适用于先打电话、再上门拜访的销售代表的外勤 CRM

• 拜访只有汇报，没有记录

  代表说今天见了六位客户。没有在每个地址的签到，经理手里只有群聊里的一条消息，无从核对。

• 拜访前后的电话丢失

  约见面的那通电话和催单的那通电话都在代表自己的手机上打，客户的历史记录就留在某一个人的通话记录里。

• 下一步全靠记忆

  周二要求修改报价的客户，一直没人联系，直到他自己回电，因为跟进只写在了笔记本上。

• 客户随代表一起离开

  代表离职时，他的客户名单、备注和联系电话都随手机一起带走了。

1. 11 / 5

   开工前先分配客户

   从 Excel 或 CSV 导入每位代表的客户并把名单分配给他们，而来自网站和广告表单的新咨询则轮流分配。代表打开应用中的“任务”，就能看到今天该联系谁。

2. 22 / 5

   一天从签到开始

   如果您的考勤策略要求，当天的签到会读取一次手机位置。对于从家里或市场出发的代表，请不要开启与办公室的距离限制。

3. 33 / 5

   一通电话确认拜访

   一键从工作 SIM 卡拨出，通话记录在客户名下。代表选择的通话结果可以预约下一次跟进并推进阶段。

4. 44 / 5

   在客户处签到和签退

   到店铺或办公室后，代表在客户页面签到。LumaKol 读取一次位置，在距离已保存位置 200 米以内时显示“在该位置”，否则显示相距多远，签退备注则记录双方谈定的内容。

5. 55 / 5

   经理复盘一天

   “外勤拜访”按顺序列出每位代表的各个站点，包括停留时间、与每位客户的距离，以及指向 Google Maps 路线的链接；经理也可以在应用的 更多 → 工作 → 拜访 中打开任何代表同一天的记录。位置疑似伪造的签到会带有红色标记并注明原因。

在 Android 上，工作 SIM 卡上的每一通电话都会记录到对应线索，并带有精确的通话时长，包括从手机自带拨号器拨出的电话。在 iPhone 上，从 LumaKol 发起的通话会记录下来，时长由应用测得，为近似值。无论哪种设备，每通电话结束后只需一次点击即可选择通话结果。

• 外勤拜访与每日路线

  在客户处签到和签退，可附事由、备注和可选照片，并记录与客户已保存位置的距离，每位代表每天一条路线。位置只在这些时刻读取，从不在后台读取。

• 考勤与休息

  当天签到（位置可选）、分类型的休息、带迟到标记的班次和请假申请，都在代表打电话所用的同一个应用里。

• 通话自动记录

  工作 SIM 卡上与客户的通话归入该客户，所以代表离开后，历史记录仍留在公司。

• 跟进与重试规则

  每个通话结果都可以把下一次电话或拜访预约为带日期的跟进，重试规则会把没接电话的客户重新排回来。

• 自动化规则

  新咨询轮流分配，根据通话结果推进阶段，当处于“已约拜访”的客户跟进逾期时提醒经理。

• 报表、漏斗与辅导

  每位代表的通话数、接通数和赢得客户数，阶段漏斗，以及 报表 → 考勤，按人按天显示签到、签退和休息。

• CSV / Excel 导入

  每位代表的客户名单，来自您的开票软件或旧 Excel 表格。

• Google Ads 线索表单

  线索表单扩展直接提交到您的工作区。

• 网站 Webhook

  任何网站或表单工具都可以把线索发送到您的工作区地址。

• 托管表单

  LumaKol 表单，可从广告、个人简介和二维码链接过去。

• IndiaMART

  您 IndiaMART 账户中的买家询盘会作为线索进入。

• 公开 API

  从您自己的系统创建和更新线索。

外勤销售经理的常见问题