Google Sheets에서 리드 동기화하기

동기화 작동 방식

Google 계정을 연결하고, Google 자체 파일 선택 도구로 스프레드시트를 고른 다음, 각 열에 무엇이 들어 있는지 LumaKol에 한 번만 알려 주면 됩니다. 탭에 이미 있는 행이 먼저 들어옵니다. 그 후 LumaKol이 약 15분마다 시트를 읽고, 맨 아래에 추가된 행은 각각 리드가 되므로 아무도 파일을 내보내거나 업로드할 필요가 없습니다. 이를 위한 열을 선택하면 단계, 최근 결과, 통화 시각, 상담원이 리드의 행에 다시 기록됩니다.

먼저 Google Drive 연결하기

시트는 ‘설정 → Google Drive’에서 연결한 내 Google 계정을 통해 읽습니다. 그곳에서 ‘Google Drive 연결’을 누르면 Google이 사용할 계정을 묻고 권한을 요청합니다. 그러면 ‘Integrations → Google Sheets’에 해당 계정(“시트는 Google 계정 …에서 선택됩니다”)과 ‘다른 계정 사용’ 링크가 표시됩니다.

• Google Drive가 연결되기 전까지 ‘Integrations → Google Sheets’에는 ‘시트 연결’ 대신 Google Drive로 가는 링크가 표시됩니다
• 각자 자신의 Google 계정을 연결하며, 시트는 항상 그 시트를 연결한 사람의 계정을 통해 읽습니다
• 스프레드시트를 선택하면 LumaKol은 그 파일 하나에만 접근할 수 있고, Drive의 나머지에는 접근할 수 없습니다

시트 연결하기

‘Integrations → Google Sheets’에서 ‘시트 연결’을 누르세요. Google 파일 선택 도구가 열리고 Google Sheets 파일 목록이 표시되면, 리드가 들어 있는 스프레드시트를 선택하세요. LumaKol이 탭을 읽고 나면 ‘동기화 설정’ 창이 열립니다.

탭 선택 및 열 매핑

‘탭’에서 리드가 있는 탭을 선택하세요. 그 탭의 첫 행은 머리글로 읽습니다. ‘열’에는 모든 열이 문자와 머리글로 표시되고, 첫 번째 데이터 행의 예시도 함께 나옵니다. LumaKol이 머리글을 보고 각 열의 내용을 추측하므로, 추측을 확인하고 잘못된 부분은 수정하세요.

• 한 열은 반드시 전화번호에 매핑해야 합니다. 사용할 수 있는 번호가 없는 행은 리드가 될 수 없으며 사용 불가로 집계됩니다
• 리드 필드는 이름, 전화번호, 추가 전화번호, 이메일, 회사, 직함, 도시, 시/도, 국가, PIN / 우편번호, 주소, 유입 경로, 캠페인, 파이프라인 단계, 메모, 태그, 자체 참조 번호입니다. 그 밖의 열은 ‘— 이 열 건너뛰기 —’로 두세요
• 추가 전화번호, 메모, 태그에는 여러 열을 지정할 수 있습니다. 태그는 쉼표와 세미콜론을 기준으로 나뉩니다
• 리드는 파이프라인의 첫 단계에서 시작합니다. 파이프라인 단계 열에는 내 단계 이름을 사용해야 하며(대소문자는 구분하지 않음), 다른 단계가 들어 있는 행은 사용 불가로 집계됩니다
• 국가에는 IN, AE 같은 두 글자 코드를 넣습니다. 그 밖의 값이면 국가가 비어 있게 됩니다. 국가 코드가 없는 번호는 워크스페이스의 국가 기준으로 읽습니다

다른 열은 사용자 정의 필드에 보관하기

예산, 제품, 지점처럼 보관할 만한 다른 정보는 사용자 정의 필드에 넣을 수 있습니다. 각 열의 목록에는 사용자 정의 필드가 ‘사용자 정의 필드: …’ 형태로 표시되고, 머리글과 일치하는 사용자 정의 필드가 없으면 머리글 이름을 딴 ‘새 사용자 정의 필드’도 표시됩니다. 머리글이 기존 사용자 정의 필드의 이름과 일치하면 LumaKol이 그 필드를 자동으로 선택합니다.

• 새 사용자 정의 필드는 ‘동기화 시작’을 누를 때 텍스트 필드로 만들어집니다
• 새 사용자 정의 필드는 요금제의 사용자 정의 필드 한도에 포함됩니다. 한도에 도달하면 ‘동기화 시작’이 메시지와 함께 멈추고 아무것도 동기화되지 않습니다. 해당 열을 기존 필드로 보내거나 건너뛰세요
• 필드에 맞지 않는 값은 제외되지만 리드는 그대로 들어옵니다. 시트에서 비어 있는 필수 사용자 정의 필드도 리드가 들어오는 것을 막지 않습니다
• 사용자 정의 필드의 이름 변경이나 삭제는 나중에 ‘설정 → 사용자 정의 필드’에서 할 수 있습니다

통화 결과를 시트에 다시 기록(선택 사항)

‘통화 결과를 시트에 다시 기록’에서 LumaKol은 리드 자신의 행에 네 가지 값, 즉 파이프라인 단계, 최근 통화 결과, 마지막 통화 시각, 담당 상담원을 채울 수 있습니다. 원하는 항목마다 열을 고르고, 나머지는 ‘기록 안 함’으로 두세요. 그런 열은 절대 건드리지 않습니다. 그런 다음 ‘동기화 시작’을 누르세요.

• 각 선택지는 ‘D열 · 예산’처럼 열을 문자와 머리글로 표시합니다. 처음 몇 행에 아무것도 없는 열은 ‘비어 있음’으로 표시되고, 마지막 열 뒤의 빈 열 몇 개도 선택지로 제공됩니다. 입력한 내용을 덮어쓰지 않도록 빈 열을 고르세요
• 한 열에는 네 가지 중 하나만 지정할 수 있습니다. 한 번 선택된 열은 다른 항목의 선택지에 나타나지 않습니다
• 값은 앱이나 웹에서 통화 결과가 저장된 직후에 기록되고, 그 후 리드가 바뀔 때마다 다시 기록됩니다. 아직 통화 결과가 없는 리드는 기록되지 않습니다
• 마지막 통화 시각은 해당 리드에게 건 가장 최근 통화의 날짜와 시간이며, UTC 기준으로 기록됩니다
• 이 동기화를 통해 리드가 된 행에만 다시 기록됩니다. 번호가 이미 리드였던 행은 그대로 둡니다

새 행은 어떻게 처리되나요

첫 행은 ‘동기화 시작’ 후 몇 분 안에 들어옵니다. 그 후 LumaKol은 약 15분마다 마지막으로 읽은 행의 다음 행부터 시트를 읽고, 새 행은 각각 스프레드시트와 탭 이름을 딴 목록에 리드로 추가됩니다. 긴 시트는 여러 번의 확인에 걸쳐 들어옵니다.

• 각 행은 한 번만 읽습니다. 이미 읽은 행을 수정해도 해당 리드는 바뀌지 않고 다시 추가되지도 않습니다
• 회사 워크스페이스에서는 새 리드가 미배정 상태로 들어옵니다. ‘리드’ 페이지에서 시트의 목록을 선택해 배정하거나, ‘목록 관리’에서 목록 전체를 다시 배정하세요. 개인 계정에서는 모두 내 리드가 됩니다
• 새 리드는 맨 아래에 추가하세요. 탭을 정렬하거나, 마지막으로 읽은 행 위에 행을 삽입하거나 삭제하지 마세요. LumaKol은 읽은 위치와 다시 기록할 행을 행 번호로 기억합니다
• 행 전체를 붙여 넣거나 각 행을 한 번에 채우세요. 입력 도중에 읽힌 행은 그 시점의 상태로 들어오고, 아직 전화번호가 없는 행은 사용 불가로 집계됩니다
• 각 리드의 ‘Added’ 날짜는 시트를 연결한 날이 아니라 해당 행이 들어온 시각입니다. ‘Integrations → Google Sheets’의 시트 항목에는 오늘 들어온 새 리드 수가 표시되고, ‘View new leads’를 누르면 ‘리드’ 페이지에서 해당 리드가 열립니다

지금 동기화, 일시 중지 또는 중지

연결된 각 탭은 ‘동기화된 시트’에 자체 항목이 있습니다. 항목에는 스프레드시트와 탭, 상태(‘동기화 중’, ‘일시 중지됨’ 또는 ‘확인 필요’), 결과가 다시 기록될 때 붙는 ‘결과 기록’ 배지, 그리고 가져온 행·중복·사용 불가 행의 수와 마지막 확인 시각을 보여 주는 줄이 표시됩니다.

• ‘지금 동기화’는 다음 확인을 기다리지 않고 새 행을 바로 읽어 오며, 새 리드가 몇 건 들어왔는지 알려 줍니다
• 일시 중지 버튼을 누르면 동기화가 멈춥니다. 새 행이 들어오지 않고 아무것도 다시 기록되지 않습니다. 재생 버튼을 누르면 동기화가 다시 시작되고, 곧 시트를 다시 확인합니다
• 휴지통 버튼은 확인을 거쳐 동기화를 중지합니다. 새 행은 더 이상 들어오지 않고, 이미 가져온 리드는 그대로 유지됩니다
• 나중에 열을 바꾸려면 동기화를 중지하고 시트를 다시 연결하세요. 그러면 탭을 처음부터 읽습니다. 이미 LumaKol에 있는 행은 중복으로 집계되고, 결과는 그 이후에 추가된 행에만 다시 기록됩니다

시트에 확인이 필요할 때

‘확인 필요’는 마지막 확인이 실패했다는 뜻이며, 항목에 그 이유가 빨간색으로 표시됩니다. LumaKol은 자동으로 계속 다시 시도하며, 아무것도 손실되지 않습니다. 다음 확인이 성공하면 같은 행부터 이어서 진행되고 상태는 다시 ‘동기화 중’이 됩니다. 원인을 해결한 다음 ‘지금 동기화’를 눌러 바로 확인하세요.

• “LumaKol cannot open that sheet any more”: 스프레드시트가 삭제되었거나, 소유자가 내 접근 권한을 없앴거나, Google 계정을 바꾼 경우입니다. 내 계정으로 그 스프레드시트를 열 수 있는지 확인하고 ‘시트 연결’을 눌러 같은 스프레드시트를 선택하세요. 다시 선택하면 접근 권한이 복구됩니다. 설정 창이 그 탭으로 열리며 이미 연결되어 있다고 표시됩니다. 창을 닫은 다음 항목에서 ‘지금 동기화’를 누르세요
• “Connect Google Drive first” 또는 “Google Drive access was revoked”: ‘설정 → Google Drive’에서 Google Drive를 다시 연결하세요
• “Google Sheets refused the request”: 대개 탭 이름이 바뀌었거나 탭이 삭제된 경우입니다. LumaKol은 이름으로 탭을 찾으므로 탭 이름을 원래대로 되돌리세요
• “Your plan stores up to … leads” 또는 “The free trial stores up to … leads”: 워크스페이스의 리드 수가 요금제에서 허용하는 한도에 도달했습니다. ‘결제’에서 더 큰 요금제를 선택한 다음 ‘지금 동기화’를 누르세요
• “Write-back failed”: 시트에 기록하지 못했습니다. 대개 위의 이유 중 하나 때문입니다. 같은 방법으로 해결하세요

다른 Google 계정으로 전환하기

‘설정 → Google Drive’를 열고 ‘계정 변경’을 누른 다음 ‘계정 선택’을 누르세요. Google 계정 선택 화면이 표시되어 내 Google 계정 중 하나를 고르거나 다른 계정을 추가할 수 있으며, 그 후 ‘Integrations → Google Sheets’에 새 계정이 표시됩니다.

• 이전 계정에서 연결한 시트는 동기화가 멈추고 다음 확인 때 ‘확인 필요’로 표시됩니다. 새 계정이 LumaKol에 해당 시트에 대한 접근 권한을 주지 않았기 때문입니다
• 새 계정에서 각 시트를 다시 연결하세요. 새 계정은 스프레드시트를 소유하고 있거나 공유받은 상태여야 합니다. ‘시트 연결’을 누르고 같은 스프레드시트를 선택하세요. 설정 창에 탭이 이미 연결되어 있다고 표시되면 창을 닫은 다음 항목에서 ‘지금 동기화’를 누르세요. 이전에 도달한 행부터 이어서 진행됩니다
• 워크스페이스의 다른 사람이 연결한 시트는 영향을 받지 않습니다. 각 시트는 그 시트를 연결한 사람의 Google 계정을 통해 읽습니다