Kostenlose Vorlage
Lead tracker sheet
A lead tracker spreadsheet for a calling team: who the lead is, where they came from, who owns them, what happened on the last call and when to call next. Overdue follow-ups show up on their own.
- Excel und CSV
- Ohne Registrierung oder E-Mail
- Overdue follow-ups flagged
Vorlage herunterladen
Excel with drop-down lists, date formats, a frozen header and filters, or a plain CSV with the same columns.
Mit Auswahllisten, Formatierung und einem Blatt mit Anleitung. Öffnet sich in Excel, Google Sheets, Numbers und LibreOffice.
Dieselben Spalten als reiner Text, zum Import überallhin. Ohne Auswahllisten und Formeln.
Die 14 Spalten
Was in jede gehört und warum es sie gibt.
Date added
The day the lead came in, so you can see how long it has waited.
DatumLead name
The person, and their company if it is a business.
TextPhone
With the country code, written the same way every time, so repeats are easy to spot.
TextEmail
Optional. Useful for sending quotes and details.
TextCity
Where the lead is. Helps with visits and calling hours.
TextSource
Where the lead came from. Pick from the list so sources can be counted.
AuswahllisteWebsite form · Ad lead form · Listing site · Referral · Walk-in · Phone enquiry · Cold list · Other
Owner
Who calls this lead. One owner per lead.
TextStage
Where the lead is now. Move it on after every call.
AuswahllisteNew · Contacted · Interested · Qualified · Won · Lost
Last call date
The day of the latest call attempt.
DatumLast outcome
What happened on that call, from the list of call outcomes.
AuswahllisteHot: ready to buy · Needs information · Meeting / visit booked · Asked to call later · Not interested · Wrong number / not decision maker · Won · No answer · Busy · Switched off / unreachable · Invalid number · Requested no contact
Attempts
How many times the lead has been called. Add one after every attempt.
Ganze ZahlNext follow-up
The date of the next call. Blank only when the lead is won or lost.
DatumDays waiting
Filled in for you: days until the follow-up, negative when it is overdue.
FormelNotes
One line the next caller needs to know.
Text
So nutzen Sie sie
One row per lead. Add new leads at the bottom.
After every call, update Last call date, Last outcome, Attempts, Stage and Next follow-up.
Every morning, sort or filter by Next follow-up and call the oldest dates first. Days waiting turns negative when a follow-up is overdue.
Pick Source, Stage and Last outcome from the drop-down lists so they can be counted with a filter or a pivot table.
Keep one owner per lead, so two people never call the same person.
When the sheet gets hard to keep up to date, LumaKol can import it: Leads, then Import, in the web app.
Fragen zu dieser Vorlage
Ist die Vorlage kostenlos?
Ja. Laden Sie beide Dateien direkt von dieser Seite herunter, ohne Registrierung und ohne E-Mail-Adresse.
Funktioniert sie in Google Sheets?
Ja. Wählen Sie in Google Sheets Datei und dann Importieren und laden Sie die Excel-Datei hoch, damit Auswahllisten und Formeln erhalten bleiben. Die CSV-Datei öffnet sich überall, hat aber keine Listen oder Formeln.
Kann ich die Spalten oder Listen ändern?
Ja. Benennen Sie Spalten um, fügen Sie eigene hinzu oder bearbeiten Sie die Werte auf dem ausgeblendeten Blatt Lists, um die Auswahllisten zu ändern.
Kann ich das später in LumaKol übernehmen?
Ja. Leads → Importieren in der Web-App liest Excel- und CSV-Dateien mit Kopfzeile, lässt Sie die Spalten zuordnen und überspringt Nummern, die bereits in Ihrem Arbeitsbereich sind.
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