Funktionen · Automatisierungen
Automatisierungsregeln, die Leads in Bewegung halten
Passiert etwas mit einem Lead und trifft es Ihre Bedingungen, übernimmt LumaKol die Aktionen für Sie: den Lead an den nächsten Anrufer weitergeben, einen Manager benachrichtigen, eine Wiedervorlage setzen oder eine Sequenz starten.
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Auf einen Blick- 01Wenn, nur falls, dann
- 02Vier fertige Vorlagen
- 03Regeln können keine Schleifen bilden
Was es tut
Was eine Regel leisten kann
Jede Regel hat drei Teile. Wenn ist der Auslöser: Ein neuer Lead kommt an, ein neuer Lead wird nicht rechtzeitig angerufen, Anrufe bleiben unbeantwortet, eine Wiedervorlage ist überfällig, ein Lead wechselt die Phase oder ein Anrufergebnis wird erfasst. Nur falls grenzt es auf eine Lead-Quelle, Phasen, Tags oder den Zuständigen ein. Dann listet bis zu sechs Aktionen auf, die der Reihe nach ausgeführt werden.
Jede Änderung, die eine Regel vornimmt, erscheint mit dem Namen der Regel im Verlauf des Leads, sodass ein Agent, der einen neu zugewiesenen Lead findet, den Grund sehen kann. Eine Änderung durch eine Regel löst nie andere Regeln aus, sodass zwei Regeln einen Lead nicht hin und her schieben können.
Zuweisen oder reihum verteilen
Geben Sie einen Lead einer Person oder verteilen Sie ihn reihum. Ein Lead, den niemand angerufen hat, geht nie an die Person zurück, die ihn nicht angerufen hat.
Zeitgesteuerte Auslöser
„Nicht rechtzeitig angerufen“ und „Wiedervorlage überfällig“ werden jede Minute geprüft.
Phase, Tags und Wiedervorlagen
Setzen Sie einen Lead auf eine Phase, fügen Sie Tags hinzu oder legen Sie eine Wiedervorlage in Minuten, Stunden oder Tagen fest.
Benachrichtigungen
Benachrichtigen Sie den Zuständigen des Leads, Manager oder bestimmte Personen.
Eine Sequenz starten
Fügen Sie den Lead einer Drip-Sequenz aus E-Mails, Nachrichtenerinnerungen und Anrufaufgaben hinzu.
Aktivitätsprotokoll
Jede Regel zeigt, wie oft sie lief; Letzte Aktivität listet auf, was jede Regel getan hat: Erledigt, Nichts zu tun oder Fehlgeschlagen.
So funktioniert’s
So erstellen Sie eine Regel
Einrichtung → Automatisierungen → Neue Regel.
- 1
Den Auslöser wählen
Wählen Sie Wenn: zum Beispiel „Ein neuer Lead wird nicht rechtzeitig angerufen“ mit 10 Minuten.
- 2
Eingrenzen
Fügen Sie optional Nur falls hinzu: Lead-Quelle ist IndiaMART, der Lead steht in bestimmten Phasen, hat einen Tag oder hat keinen Zuständigen.
- 3
Die Aktionen hinzufügen
Bis zu sechs, der Reihe nach: Manager benachrichtigen, dann den Lead reihum an die Anrufer verteilen, die Sie ankreuzen.
- 4
Einschalten und prüfen
Die Regelliste gibt jede Regel als einen Satz wieder. Letzte Aktivität zeigt jeden Lauf.
Für wen
Für wen es gedacht ist
Teams, bei denen Tempo gewinnt
Teams, die Leads von Portalen und aus Anzeigen kaufen, wo eine Anfrage, die eine Stunde liegt, oft verloren ist.
Manager, die das Nachhaken satt haben
Manager, die den Tag damit verbringen, Leute an überfällige Rückrufe zu erinnern.
Teams mit Reihum-Verteilung
Teams, die Leads fair auf Anrufer verteilen, auch Leads aus verpassten Anrufen.
Gut zu wissen
- Dateiimporte (CSV, Excel oder eine eingefügte Liste) lösen „Ein neuer Lead kommt an“ nicht aus, damit ein großer Upload nicht Hunderte Benachrichtigungen sendet; „Nicht rechtzeitig angerufen“ gilt weiterhin auch für importierte Leads. Die Synchronisierung mit Google Sheets und die CRM-Synchronisierung lösen sie aus: Jeder neue Lead, den sie hereinbringen, führt sie aus, auch die bereits in einer synchronisierten Tabelle vorhandenen Zeilen.
- Regeln senden keine WhatsApp-Nachrichten. Eine Regel kann einen Lead einer Sequenz hinzufügen, deren WhatsApp-Schritt den Zuständigen mit fertigem Text erinnert.
- Wie viele Regeln gleichzeitig aktiv sein können, hängt vom Tarif ab: 3 bei Starter, 25 bei Growth und 50 bei Business.
Fragen
Weitere Antworten auf der FAQ-Seite.
Was gilt als Anruf bei einem Lead?
Jeder Anruf, den das Telefon für diesen Lead synchronisiert hat, auch einer, der noch kein Ergebnis hat. Ein Lead mit einem synchronisierten Anruf gilt nicht als „nicht angerufen“.
Können Regeln Schleifen bilden?
Nein. Eine Änderung durch eine Regel löst keine anderen Regeln aus.
Gibt es Vorlagen?
Ja: neue Leads schnell anrufen, nach 3 unbeantworteten Anrufen, Warnung bei überfälliger Wiedervorlage und verlorene Leads zurückgewinnen. Jede füllt den Editor für Sie vor, damit Sie sie anpassen können.
Kann eine Regel benutzerdefinierte Felder verwenden?
Bedingungen nutzen Lead-Quelle, Phase, Tags und Zuständigen. Benutzerdefinierte Felder lassen sich in Bedingungen nicht verwenden.
Wie viele Regeln kann ich betreiben?
3 aktive Regeln bei Starter, 25 bei Growth und 50 bei Business. LumaKol hat eine 14-tägige kostenlose Testphase, danach kosten bezahlte Tarife ab ₹399$9 pro Anruf-Lizenz und Monat.
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