Außendienst-CRM für Mitarbeiter, die erst anrufen und dann besuchen

• Besuche werden gemeldet, nicht erfasst

  Ein Mitarbeiter sagt, er habe heute sechs Kunden getroffen. Ohne Check-in an jeder Adresse hat der Manager eine Nachricht in einem Gruppenchat und nichts, womit er sie vergleichen kann.

• Die Anrufe rund um einen Besuch gehen verloren

  Der Anruf, der den Termin vereinbart hat, und der Anruf, der der Bestellung nachging, finden auf dem eigenen Telefon des Mitarbeiters statt, sodass der Verlauf des Kontos im Anrufprotokoll einer einzelnen Person liegt.

• Der nächste Schritt hängt vom Gedächtnis ab

  Ein Kunde, der am Dienstag einen überarbeiteten Preis erbeten hat, hört nichts, bis er selbst zurückruft, weil die Wiedervorlage in einem Notizbuch stand.

• Konten verlassen das Unternehmen mit dem Mitarbeiter

  Kündigt ein Mitarbeiter, gehen seine Kundenliste, Notizen und Kontaktnummern mit seinem Telefon.

1. 11 / 5

   Konten werden vor Tagesbeginn zugewiesen

   Importieren Sie die Konten jedes Mitarbeiters aus Excel oder CSV und weisen Sie ihm die Liste zu, während neue Anfragen von Ihrer Website und aus Anzeigenformularen reihum verteilt werden. Der Mitarbeiter öffnet in der App die Wiedervorlagen, um zu sehen, wer heute fällig ist.

2. 22 / 5

   Der Tag beginnt mit einem Check-in

   Verlangt Ihre Anwesenheitsrichtlinie es, liest der Check-in des Tages den Standort des Telefons einmal aus. Lassen Sie die Entfernungsgrenze zum Büro für Mitarbeiter aus, die von zu Hause oder vom Markt aus starten.

3. 33 / 5

   Ein Anruf bestätigt den Besuch

   Ein Tipp wählt von der Arbeits-SIM, und der Anruf wird am Konto protokolliert. Das Ergebnis, das der Mitarbeiter wählt, kann die nächste Wiedervorlage buchen und die Phase wechseln.

4. 44 / 5

   Check-in und Check-out beim Kunden

   Im Geschäft oder Büro checkt der Mitarbeiter vom Konto aus ein. LumaKol liest den Standort einmal aus, zeigt „Am Standort“ innerhalb von 200 Metern vom gespeicherten Standort oder die Entfernung an, und die Notiz beim Check-out hält fest, was vereinbart wurde.

5. 55 / 5

   Der Manager prüft den Tag

   Außendienstbesuche listet die Stopps jedes Mitarbeiters der Reihe nach mit Zeitaufwand, Entfernung zum jeweiligen Kunden und einem Link zur Route in Google Maps auf, und Manager können denselben Tag für jeden Mitarbeiter in der App unter Mehr → Arbeit → Besuche öffnen. Check-ins, deren Standort gefälscht wirkt, tragen eine rote Markierung mit dem Grund.

Unter Android wird jeder Anruf auf der Arbeits-SIM mit seiner genauen Dauer dem richtigen Lead zugeordnet, auch Anrufe aus der Wähl-App des Telefons. Auf dem iPhone werden Anrufe, die aus LumaKol gestartet werden, mit einer von der App gemessenen ungefähren Dauer erfasst. In beiden Fällen ist das Ergebnis nach jedem Anruf nur einen Tipp entfernt.

• Außendienstbesuche und Tagesrouten

  Check-in und Check-out am Konto mit Zweck, Notiz und optionalem Foto, Entfernung zum gespeicherten Standort des Kunden und eine Route pro Mitarbeiter und Tag. Der Standort wird nur in diesen Momenten gelesen, nie im Hintergrund.

• Anwesenheit und Pausen

  Ein Check-in des Tages mit optionalem Standort, Pausen nach Art, Schichten mit Verspätungsmarkierungen und Urlaubsanträge, in derselben App, aus der der Mitarbeiter anruft.

• Anrufe werden automatisch erfasst

  Anrufe mit Kunden auf der Arbeits-SIM werden dem Konto zugeordnet, sodass der Verlauf beim Unternehmen bleibt, wenn ein Mitarbeiter geht.

• Wiedervorlagen und Wiederholungsregeln

  Jedes Ergebnis kann den nächsten Anruf oder Besuch als terminierte Wiedervorlage buchen, und Wiederholungsregeln bringen Kunden zurück, die nicht abgenommen haben.

• Automatisierungsregeln

  Neue Anfragen reihum verteilen, bei einem Ergebnis die Phase wechseln und den Manager benachrichtigen, wenn eine Wiedervorlage an einem Konto in Besuch gebucht überfällig wird.

• Berichte, Trichter und Coaching

  Anrufe, angenommene Anrufe und gewonnene Konten pro Mitarbeiter, der Phasentrichter und Berichte → Anwesenheit mit Check-in, Check-out und Pausen pro Person und Tag.

• CSV-/Excel-Import

  Die Kontoliste jedes Mitarbeiters aus Ihrer Fakturierungssoftware oder alten Excel-Tabellen.

• Lead-Formulare von Google Ads

  Lead-Formular-Erweiterungen senden direkt in Ihren Arbeitsbereich.

• Website-Webhook

  Jede Website und jedes Formular-Tool kann Leads an die URL Ihres Arbeitsbereichs senden.

• Gehostete Formulare

  Ein LumaKol-Formular, das Sie aus Anzeigen, Profilen und QR-Codes verlinken können.

• IndiaMART

  Käuferanfragen aus Ihrem IndiaMART-Konto kommen als Leads an.

• Öffentliche API

  Leads aus Ihren eigenen Systemen anlegen und aktualisieren.

Fragen von Außendienstleitern