Funzionalità · Automazioni
Regole di automazione che tengono i lead in movimento
Quando succede qualcosa a un lead e corrisponde alle tue condizioni, LumaKol esegue le azioni per te: lo passa all’operatore successivo, avvisa un manager, imposta un follow-up o avvia una sequenza.
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In breve- 01Quando, solo se, allora
- 02Quattro modelli già pronti
- 03Le regole non possono creare cicli
Cosa fa
Cosa può fare una regola
Ogni regola ha tre parti. Quando è l’evento di avvio: arriva un nuovo lead, un nuovo lead non viene chiamato in tempo, le chiamate restano senza risposta, un follow-up è in ritardo, un lead cambia fase o viene registrato l’esito di una chiamata. Solo se lo restringe a una fonte di lead, a fasi, tag o assegnatario. Allora elenca fino a sei azioni, eseguite in ordine.
Ogni modifica fatta da una regola compare nella cronologia del lead con il nome della regola, così un agente che trova un lead riassegnato può vedere perché. Una modifica fatta da una regola non attiva mai altre regole, quindi due regole non possono rimandarsi un lead avanti e indietro.
Assegna o distribuisci a rotazione
Dai un lead a una persona o distribuiscilo a rotazione. Un lead che nessuno ha chiamato non viene mai restituito alla persona che non lo ha chiamato.
Eventi a tempo
“Non chiamato in tempo” e “follow-up in ritardo” vengono controllati ogni minuto.
Fase, tag e follow-up
Sposta un lead in una fase, aggiungi tag o imposta un follow-up in minuti, ore o giorni.
Notifiche
Avvisa il titolare del lead, i manager o persone specifiche.
Avvia una sequenza
Aggiungi il lead a una sequenza drip di email, promemoria di messaggi e attività di chiamata.
Registro delle attività
Ogni regola mostra quante volte è stata eseguita; Attività recente elenca cosa ha fatto ogni regola come Eseguita, Niente da fare o Non riuscita.
Come funziona
Come creare una regola
Configurazione → Automazioni → Nuova regola.
- 1
Scegli l’evento di avvio
Scegli Quando: per esempio “Un nuovo lead non viene chiamato in tempo” con 10 minuti.
- 2
Restringi il campo
Aggiungi facoltativamente Solo se: la fonte del lead è IndiaMART, il lead è in certe fasi, ha un tag o non ha un assegnatario.
- 3
Aggiungi le azioni
Fino a sei, in ordine: avvisa i manager, poi distribuisci il lead a rotazione tra gli operatori che selezioni.
- 4
Attivala e controlla
L’elenco delle regole descrive ogni regola in una frase. Attività recente mostra ogni esecuzione.
Per chi è
A chi è rivolta
Team in cui vince la velocità
Team che acquistano lead da portali e annunci, dove una richiesta lasciata un’ora spesso è persa.
Manager stanchi di rincorrere
Manager che passano la giornata a ricordare alle persone le richiamate in ritardo.
Team a rotazione
Team che distribuiscono i lead in modo equo tra gli operatori, compresi i lead da chiamate perse.
Da sapere
- Le importazioni di file (CSV, Excel o una lista incollata) non attivano “Arriva un nuovo lead”, così un caricamento grande non invia centinaia di notifiche; “Non chiamato in tempo” copre comunque i lead importati. La sincronizzazione con Google Sheets e con i CRM, invece, la attiva: ogni nuovo lead che portano la esegue, comprese le righe già presenti in un foglio sincronizzato.
- Le regole non inviano messaggi WhatsApp. Una regola può aggiungere un lead a una sequenza il cui passaggio WhatsApp ricorda al titolare, con il testo già pronto.
- Quante regole possono essere attive contemporaneamente dipende dal piano: 3 su Starter, 25 su Growth e 50 su Business.
Domande
Altre risposte nella pagina FAQ.
Cosa conta come chiamare un lead?
Qualsiasi chiamata che il telefono ha sincronizzato per quel lead, anche una senza ancora un esito. Un lead con una chiamata sincronizzata non è “non chiamato”.
Le regole possono creare cicli?
No. Una modifica fatta da una regola non attiva altre regole.
Ci sono dei modelli?
Sì: chiama in fretta i nuovi lead, dopo 3 chiamate senza risposta, avviso di follow-up in ritardo e recupera i lead persi. Ognuno compila il generatore per te, e tu lo adatti.
Una regola può usare i campi personalizzati?
Le condizioni usano fonte del lead, fase, tag e assegnatario. I campi personalizzati non si possono usare nelle condizioni.
Quante regole posso eseguire?
3 regole attive su Starter, 25 su Growth e 50 su Business. LumaKol ha una prova gratuita di 14 giorni, poi piani a pagamento da ₹399$9 per posto di chiamata al mese.
Scopri di più
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