CRM cho DSA cho vay làm việc với nhiều bên cho vay

• Một người nộp đơn, nhiều bên cho vay

  DSA ghi từng hồ sơ với ngân hàng hoặc NBFC phù hợp với điểm CIBIL và thu nhập của người nộp đơn, và bảng theo dõi từng hồ sơ đang ở đâu luôn chậm một tuần.

• DSA gọi đầu tiên sẽ thu được giấy tờ

  Người nộp đơn hỏi nhiều đại lý cùng lúc; người kiểm tra điều kiện trước thường nhận được PAN, Aadhaar và sao kê ngân hàng.

• Thắc mắc của bên cho vay làm chậm giải ngân

  Thiếu một tờ khai thuế ITR hoặc một thắc mắc từ bộ phận tín dụng của bên cho vay có thể giữ hồ sơ nhiều ngày khi không ai phụ trách lời nhắc.

• Đối tác kết nối làm việc ngoài tầm nhìn

  Các DSA phụ và telecaller khắp thành phố thực hiện những cuộc gọi không ai ghi lại, nên bạn không thấy ai mang về những hồ sơ thực sự giải ngân.

1. 11 / 3

   Khách tiềm năng đến và cuộc gọi đầu tiên kiểm tra điều kiện

   Biểu mẫu quảng cáo, website, khách tiềm năng từ đối tác qua API và các danh sách đã nhập cùng vào một hàng đợi. Nhân viên gọi ghi loại khoản vay, số tiền, thu nhập và nghề nghiệp, cùng bên cho vay và điểm CIBIL do người nộp đơn cung cấp trong các trường của riêng bạn.

2. 22 / 3

   Giấy tờ và thắc mắc của bên cho vay chạy theo lượt theo dõi có ngày hẹn

   Một mẫu WhatsApp gửi danh sách giấy tờ, và mọi giấy tờ còn thiếu hoặc thắc mắc của bên cho vay đều có một thẻ và một lượt theo dõi có ngày.

3. 33 / 3

   Hồ sơ được theo dõi đến giải ngân và hoa hồng

   Mỗi hồ sơ đi qua Đang xem xét, Đã phê duyệt và Đã giải ngân, với bên cho vay và trạng thái hoa hồng trên khách tiềm năng và trong dữ liệu xuất. LumaKol không tính hoa hồng.

Trên Android, mọi cuộc gọi bằng SIM công việc đều được ghi vào đúng khách tiềm năng với thời lượng chính xác, kể cả cuộc gọi quay số từ trình quay số có sẵn của điện thoại. Trên iPhone, các cuộc gọi bắt đầu từ LumaKol được ghi lại với thời lượng ước tính do ứng dụng đo. Dù dùng thiết bị nào, kết quả cũng chỉ cách một chạm sau mỗi cuộc gọi.

• Hàng đợi gọi ưu tiên khách tiềm năng tốt nhất trước

  Mỗi nhân viên gọi xử lý một hàng đợi ưu tiên khách tiềm năng tốt nhất trước, để yêu cầu mới được gọi trước khi một DSA khác kịp đến.

• Trường tùy chỉnh

  Danh sách thả xuống gồm các ngân hàng và NBFC bạn làm việc cùng, cùng loại khoản vay, số tiền, thu nhập, tỷ lệ hoa hồng và trạng thái hoa hồng, trên khách tiềm năng và trong dữ liệu xuất.

• Mẫu WhatsApp, SMS và email

  Danh sách kiểm tra giấy tờ và cập nhật hồ sơ được gửi từ các mẫu WhatsApp, SMS hoặc email trên điện thoại của nhân viên gọi, với tên người nộp đơn đã điền sẵn.

• Lượt theo dõi và quy tắc gọi lại

  Mỗi kết quả đặt cuộc gọi tiếp theo, quy tắc gọi lại đưa những người nộp đơn không nghe máy quay lại, và một quy tắc có thể gắn cờ hồ sơ có thẻ mà lượt theo dõi quá hạn.

• Báo cáo, phễu bán hàng và huấn luyện

  Phễu theo giai đoạn và số liệu theo từng nhân viên gọi cho thấy mỗi đối tác kết nối đưa được bao nhiêu hồ sơ từ cuộc gọi đầu tiên đến phê duyệt và giải ngân.

• Biểu mẫu khách tiềm năng của Google Ads

  Tiện ích biểu mẫu khách tiềm năng gửi thẳng vào không gian làm việc của bạn.

• Webhook của website

  Bất kỳ website hoặc công cụ biểu mẫu nào cũng có thể gửi khách tiềm năng tới URL không gian làm việc của bạn.

• API công khai

  Khách tiềm năng từ đối tác giới thiệu và đơn vị tổng hợp.

• Biểu mẫu lưu trữ sẵn

  Một biểu mẫu LumaKol bạn có thể gắn liên kết từ quảng cáo, phần tiểu sử và mã QR.

• Nhập CSV / Excel

  Đưa danh sách hiện có vào và ghép các cột một lần.

• Quảng cáo khách tiềm năng trên Facebook và Instagram

  Gửi vào qua Make hoặc Pabbly Connect tới một liên kết nguồn khách; không có kết nối trực tiếp.

DSA và đối tác kết nối hỏi gì