همگامسازی سرنخها از Google Sheets
یک شیت Google Sheets را منبع سرنخها نگه دارید: یک بار آن را متصل کنید، ستون‌هایش را نگاشت کنید، و ردیفهای جدید تقریباً هر ۱۵ دقیقه به سرنخهای LumaKol تبدیل میشوند. نتیجهٔ تماسها میتواند کنار هر ردیف نوشته شود.
- دسترسی مالک یا مدیر: Google Sheets در نوار کناری زیر Integrations است که فقط کسانی آن را می‌بینند که می‌توانند تنظیمات را تغییر دهند
- یک فایل Google Sheets که ردیف اول آن سرآیند ستون‌ها باشد و یک ستون آن شماره‌های تلفن را داشته باشد
- حساب Google شما، متصل در تنظیمات → Google Drive (گام ۲)
- اختیاری: ستون‌های خالی در شیت برای نتایج تماس که LumaKol میتواند در آن‌ها بنویسد
- 1
همگامسازی چگونه کار میکند
حساب Google خود را متصل می‌کنید، با انتخابگر فایل خود Google یک صفحهگسترده انتخاب می‌کنید و یک بار به LumaKol می‌گویید هر ستون چه چیزی دارد. ردیف‌هایی که از قبل در برگه هستند اول وارد میشوند. پس از آن LumaKol تقریباً هر ۱۵ دقیقه شیت را می‌خواند و هر ردیفی که در پایین اضافه شود به سرنخ تبدیل میشود، بنابراین هیچ‌کس فایلی صادر یا بارگذاری نمی‌کند. اگر برای آن ستون انتخاب کنید، مرحله، آخرین نتیجه، زمان تماس و کارشناس در ردیف سرنخ نوشته میشوند.
- ردیف جدید در شیت شمااضافهشده در پایین
- تقریباً هر ۱۵ دقیقه خوانده میشودیا فوراً با «همگامسازی اکنون»
- سرنخ در LumaKolتکراری‌ها شمرده میشوند، اضافه نمی‌شوند
- نتیجه در شیتاگر برای آن ستون انتخاب کرده باشید
ردیفهای جدید وارد میشوند، نتایج می‌توانند برگردند - 2
اول Google Drive را متصل کنید
شیت‌ها از طریق حساب Google خود شما خوانده میشوند، یعنی همان حسابی که در تنظیمات → Google Drive متصل است. آنجا «اتصال Google Drive» را بزنید؛ Google می‌پرسد از کدام حساب استفاده شود و اجازهٔ شما را می‌خواهد. سپس Integrations → Google Sheets نام آن حساب را نشان میدهد («شیت‌ها از حساب Google … انتخاب میشوند») همراه با پیوند «استفاده از حساب دیگر».
- تا وقتی Google Drive متصل نشده، Integrations → Google Sheets بهجای «اتصال یک شیت» پیوندی به آن نشان میدهد
- هر فرد حساب Google خودش را متصل میکند، و هر شیت همیشه از طریق حساب کسی خوانده میشود که آن را متصل کرده است
- انتخاب یک صفحهگسترده به LumaKol فقط به همان یک فایل دسترسی میدهد، نه به بقیهٔ Drive شما
- 3
اتصال یک شیت
در Integrations → Google Sheets، «اتصال یک شیت» را بزنید. انتخابگر فایل Google باز میشود و فایل‌های Google Sheets شما را فهرست میکند؛ صفحه‌گسترده‌ای را که سرنخ‌هایتان در آن است انتخاب کنید. وقتی LumaKol برگه‌های آن را خواند، پنجرهٔ «تنظیم همگامسازی» باز میشود.
نکته: پس از ذخیرهٔ فایل Excel به‌صورت Google Sheets، ردیفهای جدید را به نسخهٔ Google Sheets اضافه کنید. خود فایل Excel خوانده نمیشود.آیا فایل، فایل Excel (.xlsx) است؟آن را به‌صورت Google Sheets ذخیره کنیدآن را در Google Sheets باز کنید، File → Save as Google Sheets، سپس نسخه را انتخاب کنیدآن را انتخاب کنیدانتخابگر فایل‌های Google Sheets را فهرست میکندانتخابگر فقط فایل‌های Google Sheets را نشان میدهد - 4
برگه را انتخاب و ستون‌ها را نگاشت کنید
در «کدام برگه»، برگه‌ای را که سرنخ‌هایتان در آن است انتخاب کنید؛ ردیف اول آن به‌عنوان سرآیند خوانده میشود. «ستون‌ها» هر ستون را با حرف و سرآیندش، همراه با نمونه‌ای از اولین ردیف داده، فهرست میکند. LumaKol از روی سرآیند هر ستون حدس می‌زند چه چیزی در آن است، پس حدس‌ها را بررسی کنید و هر چه نادرست به نظر می‌رسد اصلاح کنید.
- یک ستون باید شمارهٔ تلفن باشد. ردیفی که شمارهٔ قابل‌استفاده ندارد نمی‌تواند سرنخ شود و غیرقابل استفاده شمرده میشود
- فیلدهای سرنخ این‌ها هستند: نام، شمارهٔ تلفن، تلفن اضافی، ایمیل، شرکت، سمت، شهر، استان، کشور، PIN / کد پستی، آدرس، منبع، کمپین، مرحلهٔ قیف فروش، یادداشت‌ها، برچسب‌ها و شناسهٔ مرجع خودتان. هر چیز دیگری را روی «— رد کردن این ستون —» بگذارید
- تلفن اضافی، یادداشت‌ها و برچسب‌ها می‌توانند چند ستون بگیرند. برچسب‌ها در محل ویرگول و نقطه‌ویرگول جدا میشوند
- سرنخها در اولین مرحلهٔ قیف فروش شما شروع میشوند. ستون مرحلهٔ قیف فروش باید نام مرحله‌های شما را داشته باشد (بزرگی و کوچکی حروف مهم نیست)؛ ردیفی با هر مرحلهٔ دیگری غیرقابل استفاده شمرده میشود
- کشور کدهای دوحرفی مانند IN یا AE را می‌پذیرد؛ هر چیز دیگری خالی می‌ماند. شماره‌های بدون کد کشور با کشور فضای کاری شما خوانده میشوند
نکته: در شیت عریض، «یافتن ستون» در حروف، سرآیندها و نمونه‌ها جست‌وجو میکند، و «همه / در حال استفاده» بین همهٔ ستون‌ها و فقط ستونهایی که وارد LumaKol میشوند جابه‌جا میشود. خط زیر فهرست تعداد ستونهایی را که وارد میشوند نشان میدهد. - 5
ستون‌های دیگر را در فیلدهای سفارشی نگه دارید
هر چیز دیگری که ارزش نگه‌داشتن دارد، مانند بودجه، محصول یا شعبه، میتواند به یک فیلد سفارشی برود. فهرست هر ستون فیلدهای سفارشی شما را به‌صورت «فیلد سفارشی: …» نشان میدهد، و وقتی هیچ فیلد سفارشی‌ای با سرآیند مطابقت نداشته باشد، «فیلد سفارشی جدید» را با نام سرآیند. وقتی سرآیندی با نام فیلد سفارشی‌ای که از قبل دارید مطابقت داشته باشد، LumaKol همان فیلد را برایتان انتخاب میکند.
- فیلد سفارشی جدید هنگام زدن «شروع همگامسازی» به‌صورت فیلد متنی ساخته میشود
- فیلدهای سفارشی جدید جزو سقف فیلدهای سفارشی طرح شما شمرده میشوند. اگر به سقف رسیده باشید، «شروع همگامسازی» با یک پیام متوقف میشود و هیچ چیز همگام نمیشود: ستون را به یک فیلد موجود بفرستید یا آن را رد کنید
- مقداری که با فیلدش جور نباشد کنار گذاشته میشود و سرنخ باز هم وارد میشود. اگر شیت یک فیلد سفارشی الزامی را خالی بگذارد، باز هم مانع ورود سرنخ نمیشود
- بعداً فیلدهای سفارشی را در راه‌اندازی → فیلدهای سفارشی تغییر نام دهید یا حذف کنید
- 6
نوشتن نتایج در شیت (اختیاری)
در «نوشتن نتایج در شیت»، LumaKol میتواند چهار چیز را در ردیف خود سرنخ بنویسد: مرحلهٔ قیف فروش، نتیجهٔ آخرین تماس، زمان آخرین تماس و کارشناس مسئول. برای هر کدام که می‌خواهید یک ستون انتخاب کنید و بقیه را روی «ننویس» بگذارید: به آن‌ها هرگز دست زده نمیشود. سپس «شروع همگامسازی» را بزنید.
- هر گزینه ستون را با حرف و سرآیندش نام می‌برد، مانند «ستون D · بودجه». ستونهایی که در ردیفهای اولشان چیزی نیست با «خالی» مشخص میشوند، و چند ستون خالی پس از آخرین ستون شما هم پیشنهاد میشود. ستون‌های خالی را انتخاب کنید تا روی چیزی که تایپ کرده‌اید نوشته نشود
- هر ستون فقط برای یکی از این چهار مورد است؛ وقتی انتخاب شد، برای بقیه پیشنهاد نمیشود
- مقادیر کمی پس از ذخیرهٔ نتیجهٔ تماس، در برنامه یا در وب، نوشته میشوند و پس از آن هر بار که سرنخ تغییر کند دوباره. سرنخی که هنوز نتیجهٔ تماسی ندارد نوشته نمیشود
- زمان آخرین تماس، تاریخ و ساعت آخرین تماس با سرنخ است که به وقت UTC نوشته میشود
- فقط در ردیف‌هایی نوشته میشود که از طریق همین همگامسازی به سرنخ تبدیل شده‌اند. ردیفی که شماره‌اش از قبل سرنخ بوده دست‌نخورده می‌ماند
- 7
ردیفهای جدید چه میشوند
اولین ردیف‌ها ظرف چند دقیقه پس از «شروع همگامسازی» می‌رسند. از آن پس LumaKol تقریباً هر ۱۵ دقیقه شیت را می‌خواند، از ردیف بعد از آخرین ردیفی که خوانده است، و هر ردیف جدید در فهرستی به نام صفحهگسترده و برگه به سرنخ تبدیل میشود. یک شیت طولانی در چند بررسی وارد میشود.
- هر ردیف یک بار خوانده میشود. ویرایش ردیفی که قبلاً خوانده شده، سرنخ آن را تغییر نمی‌دهد و آن را دوباره اضافه نمی‌کند
- در فضای کاری شرکتی، سرنخهای جدید بدون واگذاری می‌رسند: در صفحهٔ سرنخها فهرست شیت را انتخاب کنید و آن‌ها را واگذار کنید، یا کل فهرست را در «مدیریت فهرست‌ها» دوباره واگذار کنید. در حساب فردی، آن‌ها مال خود شما هستند
- سرنخهای جدید را در پایین اضافه کنید. برگه را مرتب نکنید و بالای آخرین ردیف خواندهشده ردیفی درج یا حذف نکنید: LumaKol جای خود، و ردیف‌هایی را که در آن‌ها می‌نویسد، با شمارهٔ ردیف نگه میدارد
- ردیفهای کامل را جای‌گذاری کنید یا هر ردیف را یک‌جا پر کنید. ردیفی که در میانهٔ تایپ خوانده شود همانطور که در آن لحظه بود وارد میشود، و ردیفی که هنوز شمارهٔ تلفن ندارد غیرقابل استفاده شمرده میشود
- تاریخ «Added» هر سرنخ زمانی است که ردیفش وارد شده، نه روزی که شیت متصل شد. ورودی شیت در Integrations → Google Sheets سرنخهای جدید امروز را می‌شمارد و «View new leads» آن‌ها را در صفحهٔ سرنخها باز میکند
آیا شمارهٔ این ردیف از قبل در LumaKol سرنخ است؟تکراری شمرده میشودسرنخ موجود همانطور که هست میماندسرنخ جدیددر فهرست شیتهر ردیف جدید با شماره بررسی میشود، و اگر «شناسهٔ مرجع خودتان» را نگاشت کنید، با آن هم - 8
همگامسازی اکنون، توقف موقت یا توقف
هر برگهٔ متصل ورودی خودش را در «شیت‌های همگام‌شده» دارد: صفحهگسترده و برگه، وضعیت آن (در حال همگامسازی، متوقف یا نیازمند توجه)، نشان «بازنویسی میکند» وقتی نتایج به آن برمی‌گردند، و خطی که نشان میدهد چند ردیف وارد شده، چند ردیف تکراری یا غیرقابل استفاده بوده و آخرین بررسی کی انجام شده است.
- «همگامسازی اکنون» بهجای انتظار برای بررسی بعدی، ردیفهای جدید را فوراً می‌خواند و می‌گوید چند سرنخ جدید وارد شد
- دکمهٔ توقف موقت همگامسازی را متوقف میکند: ردیف جدیدی نمی‌آید و چیزی نوشته نمیشود. دکمهٔ پخش آن را از سر می‌گیرد و شیت کمی بعد دوباره بررسی میشود
- دکمهٔ سطل زباله پس از تأیید شما همگامسازی را متوقف میکند. ردیفهای جدید دیگر نمیرسند و سرنخهایی که قبلاً وارد شده‌اند دقیقاً همانطور که هستند میمانند
- برای تغییر ستون‌ها در آینده، همگامسازی را متوقف کنید و شیت را دوباره متصل کنید. آنگاه برگه از ابتدا خوانده میشود: ردیف‌هایی که از قبل در LumaKol هستند تکراری شمرده میشوند، و نتایج فقط به ردیف‌هایی برمی‌گردند که از آن به بعد اضافه شوند
- 9
وقتی شیتی نیازمند توجه است
«نیازمند توجه» یعنی آخرین بررسی ناموفق بوده و ورودی، علت را به رنگ قرمز نشان میدهد. LumaKol خودش مدام دوباره تلاش میکند و چیزی از دست نمی‌رود: بررسی موفق بعدی از همان ردیف ادامه میدهد و وضعیت دوباره «در حال همگامسازی» میشود. علت را برطرف کنید، سپس برای بررسی فوری «همگامسازی اکنون» را بزنید.
- «LumaKol cannot open that sheet any more»: صفحهگسترده حذف شده، مالک آن دسترسی شما را برداشته، یا حساب Google خود را عوض کرده‌اید. مطمئن شوید حساب شما میتواند آن را باز کند، «اتصال یک شیت» را بزنید و همان صفحهگسترده را انتخاب کنید: انتخاب دوبارهٔ آن دسترسی را برمی‌گرداند. پنجرهٔ تنظیم روی همان برگه باز میشود و می‌گوید از قبل متصل است. آن را ببندید، سپس روی ورودی «همگامسازی اکنون» را بزنید
- «Connect Google Drive first» یا «Google Drive access was revoked»: Google Drive را دوباره در تنظیمات → Google Drive متصل کنید
- «Google Sheets refused the request»: معمولاً نام برگه تغییر کرده یا برگه حذف شده است. LumaKol برگه را با نامش پیدا میکند، پس نام قبلی‌اش را به آن برگردانید
- «Your plan stores up to … leads» یا «The free trial stores up to … leads»: فضای کاری به همان تعداد سرنخی رسیده که طرحش اجازه میدهد. در صورتحساب طرح بزرگ‌تری انتخاب کنید، سپس «همگامسازی اکنون» را بزنید
- «Write-back failed»: نوشتن در شیت ناموفق بود، معمولاً به یکی از دلایل بالا. آن را به همان شکل برطرف کنید
- 10
رفتن به حساب Google دیگر
تنظیمات → Google Drive را باز کنید و «تغییر حساب» را بزنید، سپس «انتخاب حساب». Google صفحهٔ انتخاب حساب خودش را نشان میدهد، پس می‌توانید هر یک از حساب‌های Google خود را انتخاب کنید یا حساب دیگری اضافه کنید، و سپس Integrations → Google Sheets نام حساب جدید را نشان میدهد.
- شیت‌هایی که از حساب قبلی متصل کرده‌اید دیگر همگام نمی‌شوند و در بررسی بعدی «نیازمند توجه» نشان می‌دهند، چون حساب جدید به LumaKol به آن‌ها دسترسی نداده است
- هر کدام را دوباره از حساب جدید متصل کنید؛ این حساب باید مالک صفحهگسترده باشد یا صفحهگسترده با آن هم‌رسانی شده باشد: «اتصال یک شیت» را بزنید و همان صفحهگسترده را انتخاب کنید. پنجرهٔ تنظیم می‌گوید برگه از قبل متصل است: آن را ببندید، سپس روی ورودی «همگامسازی اکنون» را بزنید. همگامسازی از ردیفی که به آن رسیده بود ادامه میدهد
- شیت‌هایی که دیگر افراد فضای کاری متصل کرده‌اند تأثیری نمی‌پذیرند: هر کدام از طریق حساب Google کسی خوانده میشود که آن را متصل کرده است
آنچه در پایان خواهید داشت
- یک شیت Google Sheets که ردیفهای جدیدش تقریباً هر ۱۵ دقیقه به‌صورت سرنخ به LumaKol می‌رسند، بدون بارگذاری هیچ فایلی
- هر ستون مهم یک بار نگاشت‌شده، به یک فیلد سرنخ یا یک فیلد سفارشی
- مرحله، آخرین نتیجه، زمان تماس و کارشناس کنار هر ردیف نوشته‌شده، هر جا که برایشان ستون انتخاب کرده‌اید
پرسش‌های رایج
آیا ویرایش یک ردیف سرنخ آن را بهروز میکند؟+
خیر. هر ردیف یک بار خوانده میشود، وقتی برای اولین بار زیر ردیفهای خواندهشده ظاهر شود. بهجای آن، سرنخ را در LumaKol تغییر دهید؛ اگر ستونهایی برای نوشتن نتایج انتخاب کرده باشید، شیت سپس مرحله و نتیجهٔ فعلی آن را نشان میدهد.
آیا می‌توانم چند برگه یا صفحهگسترده را همگام کنم؟+
بله. هر برگه را جداگانه متصل کنید: هر کدام ورودی خودش را در «شیت‌های همگام‌شده» و فهرست سرنخهای خودش را دارد. هر برگه را در هر فضای کاری یک بار می‌توان متصل کرد.
اگر همگامسازی را متوقف کنم، سرنخها چه میشوند؟+
دقیقاً همانطور که هستند، با تماسها و سابقهشان، میمانند. ردیفهای جدید دیگر نمیرسند و چیز دیگری در شیت نوشته نمیشود.
کدام طرحها همگامسازی Google Sheets را دارند؟+
همهٔ طرحها، و دورهٔ آزمایشی رایگان. سرنخهای شیت جزو تعداد سرنخهایی شمرده میشوند که طرح شما نگه میدارد.
آیا LumaKol میتواند بقیهٔ Google Drive من را ببیند؟+
خیر. انتخاب یک صفحهگسترده به LumaKol فقط به همان یک فایل دسترسی میدهد، نه به بقیهٔ Drive شما.
صفحهٔ راه‌اندازی هر منبع
مرتبط
- محصولیکپارچهسازیهاGoogle Ads، IndiaMART، ایمیلهای پورتالها، ابزارهای فرم و API
- راهنماImport leads and assign them
- مقالهHow to import leads from Excel without importing a mess
به پشتیبانی بنویسید — به هر پیام ظرف یک روز کاری یک انسان پاسخ میدهد.
تماس با پشتیبانی
