Функції · Заяви на витрати
Заяви на витрати з чеками, затвердженням і виплатою
Представники подають витрати на поїздки, пальне, харчування й готелі з фото чека або PDF. Їхній тімлід або адміністратор затверджує чи відхиляє кожну заяву, а той, хто платить, позначає її виплаченою з номером платежу.
- Відхилення лише з причиною
- Заяви за відстанню за вашою ставкою за km
- Підсумки за місяць і експорт в Excel
14 днів безкоштовно, далі платні тарифи від ₹399$9 за місце для дзвінків на місяць. Ціни
Що це робить
Що містить заява
У заяві є дата (сьогодні або до 90 днів тому), категорія, сума й нотатка про те, на що вона. До неї можна додати чек у вигляді фото або PDF, який зберігається в особистому Google Drive автора заяви, і ліда, для якого зроблено витрату. Для поїздок і пального в робочому просторі зі ставкою за km можна вводити кілометри, а LumaKol сам обчислить суму за ставкою, тож ніхто не вписує іншу цифру.
Кожна заява має статус «Очікує», доки хтось не ухвалить рішення. Тімліди вирішують щодо людей зі своїх команд, власники й адміністратори — щодо будь-кого. Власну заяву не вирішує ніхто, крім власника, над яким немає нікого вище. Відхилення завжди містить причину, з якою людина може щось зробити. Затверджені заяви позначає виплаченими власник, адміністратор або адміністратор білінгу, вказавши банківський номер платежу, номер чека чи «Готівка», а вкладка «Усі заяви» показує підсумки місяця за учасниками й за категоріями.
Чеки
Один чек на заяву, фото або PDF, зберігається в особистому Google Drive автора; той, хто затверджує, відкриває його із заяви.
Заяви за відстанню
Для поїздок і пального кілометри множаться на вашу ставку за km, рахує LumaKol, а ставка зберігається в заяві.
Одне рішення на заяву
Затвердьте з необов’язковою нотаткою або відхиліть із причиною. Відхилену заяву можна виправити й надіслати знову.
Правило щодо чеків
Задайте суму, понад яку заяву не можна затвердити, доки не додано чек.
Позначка про виплату
Власники, адміністратори й адміністратори білінгу позначають затверджені заяви виплаченими з номером платежу. Виплачене вже не змінити.
Підсумки за місяць і експорт
Очікувані, затверджені, виплачені й відхилені заяви за учасниками й категоріями з експортом у CSV або Excel.
Як це працює
Як працюють заяви
У вебі, в тому самому робочому просторі, що й ваші ліди та візити.
- 1
Задайте правила
У розділі «Витрати» → «Налаштування витрат» оберіть категорії, які може подавати ваша команда, ставку за km для заяв за відстанню та суму, понад яку потрібен чек.
- 2
Подайте заяву
Будь-хто, крім спостерігачів, відкриває «Нова заява», вводить дату, категорію та суму або відстань, додає нотатку й чек та надсилає.
- 3
Затвердіть або відхиліть
Заява потрапляє до тімліда людини або до власників і адміністраторів. Вони затверджують її або відхиляють із причиною на вкладці «На затвердження».
- 4
Виплатіть і експортуйте
Позначте затверджені заяви виплаченими з номером платежу, а тоді експортуйте місяць для бухгалтерії.
Для кого
Для кого це
Виїзні команди продажів
Представники, які їздять до клієнтів, платять за паркування, зрідка купують обід і хочуть повернути гроші без паперової тяганини.
Тімліди
Керівники, які затверджують заяви своїх людей, маючи перед очима чек і нотатку.
Власники й бухгалтерія
Ті, хто платить: кожна затверджена заява, її чек і підсумок місяця в одному експорті.
Корисно знати
- Кожна заява подається у валюті робочого простору, тож підсумки й експорт ніколи не змішують валюти.
- Чеки зберігаються в особистому Google Drive автора заяви, тому перед додаванням чека потрібно підключити Google Drive.
- Заяви на витрати призначені для корпоративних робочих просторів, де затверджує хтось інший, а не сам автор. Власник або адміністратор може вимкнути їх у розділі «Налаштування» → «Функції»; наявні заяви залишаються.
Запитання
Більше відповідей на сторінці запитань.
Хто може затвердити заяву?
Тімлід автора заяви, щодо людей із команд, якими він керує, а також будь-який власник чи адміністратор. Власну заяву не затверджує ніхто, крім власника, над яким немає нікого вище.
Чи зникає відхилена заява?
Ні. Людина бачить причину, може відредагувати заяву або додати чек, якого бракувало, а після збереження заява знову йде на затвердження. Заява, яку людина відкликала, теж лишається в її списку з позначкою «відкликано».
Чи можна подати заяву за відстанню?
Так, для поїздок і пального, щойно власник або адміністратор задасть ставку за km. Людина вводить кілометри, а LumaKol обчислює суму за ставкою.
Чи надсилає це листи?
Ні. Ті, хто затверджує, дізнаються про нові заяви, а автор — про рішення й виплати через сповіщення LumaKol і через сповіщення браузера, якщо їх увімкнено. Кожен може їх вимкнути.
Чи є це в кожному тарифі?
Так, заяви на витрати є в кожному тарифі для компаній, зокрема в безкоштовному пробному періоді. LumaKol має 14-денний безкоштовний пробний період, а далі платні тарифи від ₹399$9 за місце оператора на місяць.
Докладніше
Пов’язані функції, покрокові посібники та статті.
Закривайте виїзні витрати в тому самому застосунку, що й візити
14 днів безкоштовно, далі платні тарифи від ₹399$9 за місце для дзвінків на місяць.
- Картка не потрібна
- До 3 адміністраторів, що не дзвонять, — безкоштовно
- Дзвінки з вашої власної SIM