CRM dla sprzedaży terenowej: najpierw dzwonisz, potem odwiedzasz

• Wizyty są zgłaszane, nie rejestrowane

  Handlowiec mówi, że dziś spotkał się z sześcioma klientami. Bez zameldowania pod każdym adresem menedżer ma wiadomość na czacie grupowym i nic, z czym mógłby ją porównać.

• Rozmowy wokół wizyty przepadają

  Rozmowa, która umówiła spotkanie, i rozmowa, która ponaglała zamówienie, odbywają się na prywatnym telefonie handlowca, więc historia konta mieszka w rejestrze połączeń jednej osoby.

• Kolejny krok zależy od pamięci

  Klient, który we wtorek poprosił o poprawioną cenę, nic nie słyszy, dopóki sam nie zadzwoni, bo follow-up zapisano w notesie.

• Konta odchodzą razem z handlowcem

  Gdy handlowiec rezygnuje, jego lista klientów, notatki i numery kontaktowe odchodzą razem z jego telefonem.

1. 11 / 5

   Konta są przydzielane przed rozpoczęciem dnia

   Zaimportuj konta każdego handlowca z Excela lub CSV i przypisz mu listę, a nowe zapytania ze strony i formularzy reklamowych są dzielone rotacyjnie. Handlowiec otwiera w aplikacji Follow-upy, aby zobaczyć, kto ma dziś termin.

2. 22 / 5

   Dzień zaczyna się od zameldowania

   Jeśli wymaga tego Twoja polityka obecności, zameldowanie na początek dnia raz odczytuje lokalizację telefonu. Limit odległości od biura zostaw wyłączony dla handlowców, którzy zaczynają z domu lub z targu.

3. 33 / 5

   Telefon potwierdza wizytę

   Jedno dotknięcie wybiera numer ze służbowej SIM, a połączenie jest zapisywane przy koncie. Wynik wybrany przez handlowca może umówić kolejny follow-up i zmienić etap.

4. 44 / 5

   Zameldowanie i wymeldowanie u klienta

   W sklepie lub biurze handlowiec melduje się z poziomu konta. LumaKol raz odczytuje lokalizację, pokazuje „W lokalizacji” w promieniu 200 metrów od zapisanej lokalizacji albo odległość, a notatka przy wymeldowaniu zapisuje ustalenia.

5. 55 / 5

   Menedżer przegląda dzień

   Wizyty w terenie wymieniają przystanki każdego handlowca po kolei z czasem spędzonym u klienta, odległością od każdego klienta i linkiem do trasy w Mapach Google, a menedżerowie mogą otworzyć ten sam dzień dowolnego handlowca w aplikacji w Więcej → Praca → Wizyty. Zameldowania z podejrzaną lokalizacją mają czerwony znacznik z przyczyną.

Na Androidzie każde połączenie ze służbowej karty SIM jest zapisywane przy właściwym leadzie z dokładnym czasem trwania, także połączenia wybrane z własnego dialera telefonu. Na iPhonie połączenia rozpoczęte z LumaKol są zapisywane z przybliżonym czasem trwania, mierzonym przez aplikację. W obu przypadkach wynik jest o jedno dotknięcie po każdej rozmowie.

• Wizyty w terenie i trasy dnia

  Zameldowanie i wymeldowanie przy koncie z celem, notatką i opcjonalnym zdjęciem, odległość od zapisanej lokalizacji klienta oraz trasa na dzień dla każdego handlowca. Lokalizacja jest odczytywana tylko w tych momentach, nigdy w tle.

• Obecność i przerwy

  Zameldowanie na początek dnia z opcjonalną lokalizacją, przerwy z określonym rodzajem, zmiany ze znacznikami spóźnień i wnioski urlopowe, w tej samej aplikacji, z której handlowiec dzwoni.

• Połączenia zapisują się same

  Rozmowy z klientami na służbowej SIM trafiają do konta, więc historia zostaje w firmie, gdy handlowiec odchodzi.

• Follow-upy i reguły ponownych prób

  Każdy wynik może umówić kolejną rozmowę lub wizytę jako follow-up z datą, a reguły ponownych prób przywracają klientów, którzy nie odebrali.

• Reguły automatyzacji

  Dziel nowe zapytania rotacyjnie, zmieniaj etap po wyniku i alarmuj menedżera, gdy follow-up przy koncie na etapie Wizyta umówiona jest spóźniony.

• Raporty, lejki i coaching

  Połączenia, połączenia odebrane i wygrane konta na handlowca, lejek etapów oraz Raporty → Obecność z zameldowaniem, wymeldowaniem i przerwami na osobę na dzień.

• Import CSV / Excel

  Lista kont każdego handlowca z Twojego oprogramowania do faktur lub starych arkuszy Excel.

• Formularze leadów w Google Ads

  Rozszerzenia z formularzem leadów wysyłają dane prosto do Twojej przestrzeni roboczej.

• Webhook strony internetowej

  Dowolna strona lub narzędzie do formularzy może wysyłać leady na adres URL Twojej przestrzeni roboczej.

• Hostowane formularze

  Formularz LumaKol, do którego możesz linkować z reklam, bio i kodów QR.

• IndiaMART

  Zapytania kupujących z Twojego konta IndiaMART przychodzą jako leady.

• Publiczne API

  Twórz i aktualizuj leady z własnych systemów.

Pytania menedżerów sprzedaży terenowej