Funkcje · Wnioski o zwrot wydatków
Wnioski o zwrot wydatków z paragonami, zatwierdzaniem i płatnością
Handlowcy rozliczają podróże, paliwo, posiłki i hotele, dołączając zdjęcie lub PDF paragonu. Lider zespołu lub administrator zatwierdza albo odrzuca każdy wniosek, a osoba, która płaci, oznacza go jako opłacony i podaje referencję.
- Odrzucenie tylko z powodem
- Wnioski za dystans wg Twojej stawki za km
- Sumy miesiąca i eksport do Excela
14-dniowy bezpłatny okres próbny, potem płatne plany od ₹399$9 za stanowisko dzwoniące miesięcznie. Cennik
Co robi
Co zawiera wniosek
Wniosek ma datę (dzisiejszą lub do 90 dni wstecz), kategorię, kwotę i notatkę, czego dotyczył. Może zawierać paragon jako zdjęcie lub PDF, zapisany na Google Drive osoby składającej wniosek, oraz leada, którego dotyczył koszt. W przypadku podróży i paliwa przestrzeń robocza ze stawką za km pozwala wpisać kilometry, a LumaKol sam wylicza kwotę ze stawki, więc nikt nie wpisuje innej liczby.
Każdy wniosek ma status Oczekuje, dopóki ktoś nie podejmie decyzji. Liderzy zespołów decydują o osobach ze swoich zespołów, a właściciele i administratorzy o każdym. Nikt nie decyduje o własnym wniosku, poza właścicielem, nad którym nikogo nie ma. Odrzucenie zawsze zawiera powód, z którym osoba może coś zrobić. Zatwierdzone wnioski oznacza jako opłacone właściciel, administrator lub administrator rozliczeń, podając referencję bankową, numer czeku albo „Gotówka”, a karta Wszystkie pokazuje sumy miesiąca wg osób i kategorii.
Paragony
Jeden paragon na wniosek, zdjęcie lub PDF, przechowywany na Google Drive osoby składającej wniosek i otwierany przez zatwierdzającego bezpośrednio z wniosku.
Wnioski za dystans
Kilometry razy Twoja stawka za km dla podróży i paliwa, wyliczane przez LumaKol, a stawka zostaje zapisana przy wniosku.
Jedna decyzja na wniosek
Zatwierdź z opcjonalną notatką albo odrzuć z podaniem powodu. Odrzucony wniosek można poprawić i wysłać ponownie.
Reguła paragonu
Ustaw kwotę, powyżej której wniosku nie można zatwierdzić, dopóki nie zostanie dodany paragon.
Oznaczanie jako opłacone
Właściciele, administratorzy i administratorzy rozliczeń oznaczają zatwierdzone wnioski jako opłacone, podając referencję płatności. Status Opłacony jest ostateczny.
Sumy miesiąca i eksport
Oczekujące, zatwierdzone, opłacone i odrzucone wg osób i kategorii, eksportowane do CSV lub Excela.
Jak to działa
Jak działają wnioski
W wersji internetowej, w tej samej przestrzeni roboczej co Twoje leady i wizyty.
- 1
Ustaw zasady
W Wydatki → Ustawienia wydatków wybierz kategorie, które zespół może rozliczać, stawkę za km dla wniosków za dystans i kwotę, powyżej której wymagany jest paragon.
- 2
Złóż wniosek
Każdy poza obserwatorami otwiera Nowy wniosek, wpisuje datę, kategorię oraz kwotę lub dystans, dodaje notatkę i paragon, i wysyła.
- 3
Zatwierdź lub odrzuć
Wniosek trafia do lidera zespołu danej osoby albo do właścicieli i administratorów. W Do zatwierdzenia zatwierdzają go albo odrzucają z podaniem powodu.
- 4
Zapłać i wyeksportuj
Oznacz zatwierdzone wnioski jako opłacone, podając referencję, a potem wyeksportuj miesiąc na potrzeby księgowości.
Dla kogo
Dla kogo
Zespoły sprzedaży terenowej
Handlowcy, którzy jeżdżą do klientów, płacą za parking i czasem kupują lunch, a chcą odzyskać pieniądze bez papierologii.
Liderzy zespołów
Menedżerowie, którzy zatwierdzają wnioski swoich ludzi, mając przed oczami paragon i notatkę.
Właściciele i księgowość
Osoby, które płacą, mając w jednym eksporcie każdy zatwierdzony wniosek, jego paragon i sumę miesiąca.
Warto wiedzieć
- Każdy wniosek jest w walucie przestrzeni roboczej, więc sumy i eksport nigdy nie mieszają walut.
- Paragony są zapisywane na Google Drive osoby składającej wniosek, więc przed dodaniem paragonu musi ona podłączyć Google Drive.
- Wnioski o zwrot wydatków są dla firmowych przestrzeni roboczych, gdzie zatwierdza ktoś inny niż składający. Właściciel lub administrator może je wyłączyć w Ustawienia → Funkcje; istniejące wnioski zostają.
Pytania
Więcej odpowiedzi na stronie FAQ.
Kto może zatwierdzić wniosek?
Lider zespołu osoby, która złożyła wniosek, w odniesieniu do osób z prowadzonych przez niego zespołów, oraz każdy właściciel lub administrator. Nikt nie zatwierdza własnego wniosku, poza właścicielem, nad którym nikogo nie ma.
Czy odrzucony wniosek znika?
Nie. Osoba widzi powód, może edytować wniosek lub dodać brakujący paragon, a zapisanie odsyła go do zatwierdzenia. Wniosek wycofany przez osobę również zostaje na jej liście, oznaczony jako wycofany.
Czy wniosek można złożyć za dystans?
Tak, dla podróży i paliwa, gdy właściciel lub administrator ustawi stawkę za km. Osoba wpisuje kilometry, a LumaKol wylicza kwotę ze stawki.
Czy wysyła e-maile?
Nie. Zatwierdzający dowiadują się o nowych wnioskach, a osoba o decyzjach i płatnościach, z powiadomień LumaKol oraz powiadomień przeglądarki, jeśli je włączyła. Każdy może je wyłączyć.
Czy jest w każdym planie?
Tak, wnioski o zwrot wydatków są w każdym planie firmowym, także w bezpłatnym okresie próbnym. LumaKol ma 14-dniowy okres próbny, a potem płatne plany od ₹399$9 za stanowisko dzwoniące miesięcznie.
Dowiedz się więcej
Powiązane funkcje, przewodniki krok po kroku i artykuły.
Rozliczaj koszty w terenie w tej samej aplikacji co wizyty
14-dniowy bezpłatny okres próbny, potem płatne plany od ₹399$9 za stanowisko dzwoniące miesięcznie.
- Karta nie jest wymagana
- Do 3 administratorów, którzy nie dzwonią, bezpłatnie
- Połączenia z Twojej własnej karty SIM