CRM ל-DSA שעובדים עם הרבה מלווים
לידים של הלוואות מגיעים למתקשר לפני ש-DSA אחרים מגיעים אליהם, כל תיק מראה באיזה בנק או NBFC הוא רשום, ומסמכים, שאילתות של מלווים והעברה נרדפים במעקבים עם תאריך.
כאבי הראש היומיים של עמדת DSA
מבקש אחד, כמה מלווים
DSA רושם כל תיק אצל הבנק או ה-NBFC שמתאים לציון ה-CIBIL ולהכנסה של המבקש, והגיליון שעוקב איפה כל תיק נמצא תמיד מפגר בשבוע.
ה-DSA הראשון שמתקשר אוסף את המסמכים
מבקשים פונים לכמה סוכנים בבת אחת; מי שבודק זכאות ראשון בדרך כלל מקבל את ה-PAN, ה-Aadhaar ודפי החשבון.
שאילתות של מלווים עוצרות את ההעברה
דוח ITR חסר או שאילתה ממחלקת האשראי של המלווה יכולים להחזיק תיק ימים כשאף אחד לא אחראי על התזכורת.
מחברים עובדים מחוץ לטווח הראייה
Sub-DSA ומתקשרים ברחבי העיר מבצעים שיחות שאף אחד לא רושם, ולכן אי אפשר לראות מי מביא תיקים שבאמת מועברים.
איך עמדת DSA מנהלת את התיקים שלה
שלושה צעדים מפנייה טרייה ועד תיק שהועבר, בכל מלווה שאצלו הוא רשום.
- 11 / 3
לידים מגיעים ושיחה ראשונה בודקת זכאות
טפסי מודעות, האתר, לידים משותפים דרך ה-API ורשימות מיובאות נוחתים בתור אחד. המתקשר רושם סוג הלוואה, סכום, הכנסה ותעסוקה, ובנוסף את המלווה ואת ציון ה-CIBIL שנמסר בשדות משלכם.
- 22 / 3
מסמכים ושאילתות של מלווים רצים על מעקבים עם תאריך
תבנית WhatsApp שולחת את רשימת המסמכים, ולכל מסמך חסר או שאילתה של מלווה יש תג ומעקב עם תאריך.
- 33 / 3
תיקים נמדדים עד ההעברה ועד העמלה
כל תיק עובר דרך בבדיקה, אושר והועבר עם המלווה וסטטוס העמלה שלו בליד ובייצואים. LumaKol לא מחשבת עמלות.
ב-Android, כל שיחה ב-SIM של העבודה נרשמת בליד הנכון עם משך השיחה המדויק שלה, כולל שיחות שחויגו מהחייגן של הטלפון עצמו. ב-iPhone, שיחות שהתחילו מ-LumaKol נרשמות עם משך משוער שהאפליקציה מודדת. בכל מקרה, תוצאת השיחה נמצאת במרחק לחיצה אחת אחרי כל שיחה.
שלבי התיק, מפנייה ועד העברה
מובנה ומוכן מהיום הראשון. אפשר לשנות שם, להוסיף או להסיר שלבים בכל פעם שהתהליך שלכם משתנה.
- פנייה חדשה
- נוצר קשר
- זכאות נבדקה
- מסמכים נאספו
- בבדיקה
- אושר
- הועבר (נסגר בהצלחה)
על מה עמדת DSA פועלת
תור חיוג שמגיש קודם את הליד הטוב ביותר
כל מתקשר עובד עם תור שמגיש קודם את הליד הטוב ביותר, כך שמתקשרים לפנייה טרייה לפני ש-DSA אחר מגיע אליה.
שדות מותאמים אישית
רשימה נפתחת של הבנקים וה-NBFC שאתם עובדים איתם, בנוסף לסוג הלוואה, סכום, הכנסה, אחוז עמלה וסטטוס עמלה, בליד ובייצואים.
תבניות WhatsApp, SMS ואימייל
רשימות מסמכים ועדכוני תיק יוצאים מתבניות WhatsApp, SMS או אימייל בטלפון של המתקשר, עם שם המבקש ממולא.
מעקבים וכללי ניסיון חוזר
כל תוצאה קובעת את השיחה הבאה, כללי ניסיון חוזר מחזירים מבקשים שלא ענו, וכלל יכול לסמן תיק מתויג שהמעקב שלו מתעכב.
דוחות, משפכים והדרכה
משפך השלבים והמספרים לפי מתקשר מראים כמה תיקים כל מחבר מוביל מהשיחה הראשונה ועד אישור והעברה.
מאיפה מגיעים הלידים שלכם
מחברים את הערוצים שכבר בשימוש; לידים חדשים מגיעים לתור החיוג ברגע שהם נכנסים.
- טפסי לידים של Google Ads
תוספי טופס לידים מעבירים לידים ישירות לסביבת העבודה שלכם.
- Webhook לאתר
כל אתר או כלי טפסים יכולים לשלוח לידים לכתובת סביבת העבודה שלכם.
- API ציבורי
לידים משותפי הפניות ומאגרגטורים.
- טפסים מאוחסנים
טופס LumaKol שאפשר לקשר אליו ממודעות, מביוגרפיות ומקודי QR.
- ייבוא CSV / Excel
מכניסים רשימות קיימות וממפים את העמודות פעם אחת.
- מודעות לידים בפייסבוק ובאינסטגרם
נשלחים דרך Make או Pabbly Connect אל קישור מקור לידים; אין חיבור ישיר.
מה DSA ומחברים שואלים
איך DSA עוקב באיזה בנק או NBFC כל תיק רשום?+
מוסיפים שדה מותאם מסוג רשימה נפתחת עם הבנקים וה-NBFC שאתם עובדים איתם ובוחרים אחד בכל תיק. הוא מוצג בליד ובייצואים, כך שאפשר לראות על איזו מחלקה של איזה מלווה כל תיק בשלב בבדיקה או אושר ממתין.
למחברים ול-Sub-DSA יכולה להיות כניסה משלהם?+
כן, כניסת מתקשר אחת לכל מחבר, וכל אחת נספרת כמושב, כך שהתיקים שהם מטפלים בהם רשומים על שמם והשיחות שלהם יוצאות מה-SIM שלהם. הגדרות הפרטיות שלכם יכולות להסתיר לגמרי את מספרי המבקשים מכניסות של מחברים, ודוח לפי מתקשר מראה כמה תיקים כל מחבר מוביל עד העברה.
אפשר לרשום את העמלה שלנו מכל מלווה?+
כן, בשדות מותאמים כמו אחוז עמלה, סכום עמלה וסטטוס עמלה, שמוצגים בכל תיק שהועבר ועוברים בייצואים. LumaKol לא מחשבת עמלות ולא מוציאה חשבוניות למלווים.
מה קורה כשמלווה מעלה שאילתה על תיק?+
רושמים את השאילתה בליד, מתייגים את התיק, למשל שאילתת מלווה, וקובעים מעקב עם תאריך כדי לאסוף מהמבקש את המסמך החסר. כלל יכול לעדכן אתכם כשמעקב של תיק מתויג מתעכב.
איך מגיעים לפניית הלוואה חדשה לפני DSA אחרים?+
לידים חדשים מ-Google Ads, מהאתר או מה-API של שותף נוחתים בתור של מתקשר עם הגעתם ועולים לראש התור כל עוד לא התקשרו אליהם. אם אף אחד לא מתקשר בתוך הדקות שהגדרתם, כלל מעביר את הליד למתקשר הבא.
למידע נוסף
מאמר הדרכה לתעשייה שלכם, מדריכי ההקמה וכל התכונות.
מתחילים לחייג עם צינור מכירות שנבנה בשבילכם
בחרו את התעשייה שלכם בהרשמה, והצינור, תוצאות השיחה והשדות שלה יהיו מוכנים. או קבעו הדרכה של 30 דקות עם הצוות שלנו.
- ללא כרטיס אשראי
- עד 3 מנהלים שלא מתקשרים בחינם
- שיחות מה-SIM שלכם