CRM สำหรับ DSA สินเชื่อที่ทำงานกับผู้ให้กู้หลายราย
ลีดสินเชื่อถึงผู้โทรก่อนที่ DSA รายอื่นจะไปถึง ทุกแฟ้มแสดงว่าบันทึกกับธนาคารหรือ NBFC ใด และเอกสาร คำถามจากผู้ให้กู้ และการเบิกจ่ายถูกตามด้วยการติดตามตามวันที่
ปัญหาประจำวันของโต๊ะ DSA
ผู้สมัครหนึ่งคน ผู้ให้กู้หลายราย
DSA บันทึกแต่ละแฟ้มกับธนาคารหรือ NBFC ที่เหมาะกับคะแนน CIBIL และรายได้ของผู้สมัคร และชีตที่ติดตามว่าแต่ละแฟ้มอยู่ที่ไหนล้าหลังไปหนึ่งสัปดาห์เสมอ
DSA ที่โทรก่อนเป็นผู้ได้เอกสาร
ผู้สมัครสอบถามหลายตัวแทนพร้อมกัน รายที่ตรวจคุณสมบัติก่อนมักได้ PAN, Aadhaar และใบแจ้งยอดธนาคาร
คำถามจากผู้ให้กู้ทำให้การเบิกจ่ายชะงัก
ITR ที่ขาดไปหรือคำถามจากฝ่ายเครดิตของผู้ให้กู้ทำให้แฟ้มค้างหลายวันเมื่อไม่มีใครรับผิดชอบการเตือน
คอนเนกเตอร์ทำงานนอกสายตา
DSA ย่อยและเจ้าหน้าที่โทรทั่วเมืองโทรโดยไม่มีใครบันทึก คุณจึงไม่เห็นว่าใครนำแฟ้มที่เบิกจ่ายได้จริงมา
โต๊ะ DSA จัดการแฟ้มอย่างไร
สามขั้นตอนจากคำสอบถามใหม่ถึงแฟ้มที่เบิกจ่าย ไม่ว่าจะบันทึกกับผู้ให้กู้รายใด
- 11 / 3
ลีดเข้ามาและสายแรกตรวจคุณสมบัติ
ฟอร์มโฆษณา เว็บไซต์ ลีดจากพันธมิตรผ่าน API และรายชื่อที่นำเข้าลงในคิวเดียว ผู้โทรบันทึกประเภทสินเชื่อ วงเงิน รายได้ และการจ้างงาน รวมถึงผู้ให้กู้และคะแนน CIBIL ที่ผู้สมัครแจ้งในฟิลด์ของคุณเอง
- 22 / 3
เอกสารและคำถามจากผู้ให้กู้เดินตามการติดตามตามวันที่
เทมเพลต WhatsApp ส่งรายการเอกสาร และเอกสารที่ขาดหรือคำถามจากผู้ให้กู้ทุกรายการมีแท็กและการติดตามที่มีวันที่
- 33 / 3
ติดตามแฟ้มถึงการเบิกจ่ายและค่าตอบแทน
แต่ละแฟ้มเคลื่อนผ่านระหว่างตรวจสอบ อนุมัติแล้ว และเบิกจ่ายแล้ว พร้อมผู้ให้กู้และสถานะค่าตอบแทนในลีดและในการส่งออก LumaKol ไม่คำนวณค่าคอมมิชชัน
บน Android ทุกสายที่โทรด้วยซิมงานจะถูกบันทึกในลีดที่ถูกต้องพร้อมระยะเวลาที่แม่นยำ รวมถึงสายที่โทรจากแอปโทรศัพท์ของเครื่อง บน iPhone สายที่เริ่มจาก LumaKol จะถูกบันทึกพร้อมระยะเวลาโดยประมาณที่แอปวัดได้ ไม่ว่าแบบใด ผลการโทรก็อยู่ห่างแค่การแตะครั้งเดียวหลังจบสาย
ขั้นตอนของแฟ้ม จากสอบถามถึงเบิกจ่าย
มีให้พร้อมใช้ตั้งแต่วันแรก เปลี่ยนชื่อ เพิ่ม หรือลบขั้นตอนได้ทุกเมื่อที่กระบวนการของคุณเปลี่ยน
- คำสอบถามใหม่
- ติดต่อแล้ว
- ตรวจคุณสมบัติแล้ว
- รวบรวมเอกสารแล้ว
- ระหว่างตรวจสอบ
- อนุมัติแล้ว
- เบิกจ่ายแล้ว (ปิดได้)
สิ่งที่โต๊ะ DSA ใช้ขับเคลื่อน
คิวโทรที่เสิร์ฟลีดที่ดีที่สุดก่อน
ผู้โทรแต่ละคนทำงานกับคิวที่เสิร์ฟลีดที่ดีที่สุดก่อน คำสอบถามใหม่จึงได้รับสายก่อนที่ DSA รายอื่นจะไปถึง
ฟิลด์กำหนดเอง
รายการแบบดรอปดาวน์ของธนาคารและ NBFC ที่คุณทำงานด้วย พร้อมประเภทสินเชื่อ วงเงิน รายได้ เปอร์เซ็นต์ค่าตอบแทน และสถานะค่าตอบแทน ในลีดและในการส่งออก
เทมเพลต WhatsApp, SMS และอีเมล
เช็กลิสต์เอกสารและการอัปเดตแฟ้มส่งจากเทมเพลต WhatsApp, SMS หรืออีเมลบนโทรศัพท์ของผู้โทร พร้อมชื่อผู้สมัครที่เติมไว้
การติดตามและกฎการโทรซ้ำ
ทุกผลการโทรกำหนดสายถัดไป กฎการโทรซ้ำนำผู้สมัครที่ไม่รับสายกลับมา และกฎสามารถทำเครื่องหมายแฟ้มที่ติดแท็กซึ่งการติดตามเลยกำหนด
รายงาน ฟันเนล และการโค้ช
ฟันเนลตามขั้นตอนและตัวเลขต่อผู้โทรแสดงว่าคอนเนกเตอร์แต่ละคนนำแฟ้มจากสายแรกถึงการอนุมัติและการเบิกจ่ายได้กี่แฟ้ม
ลีดของคุณมาจากไหน
เชื่อมต่อช่องทางที่คุณใช้อยู่แล้ว ลีดใหม่จะเข้าสู่คิวโทรทันทีที่เข้ามา
- ฟอร์มลีดของ Google Ads
ส่วนขยายฟอร์มลีดส่งตรงเข้าเวิร์กสเปซของคุณ
- เว็บฮุกจากเว็บไซต์
เว็บไซต์หรือเครื่องมือฟอร์มใดก็ส่งลีดไปยัง URL เวิร์กสเปซของคุณได้
- API สาธารณะ
ลีดจากพันธมิตรผู้แนะนำและผู้รวบรวมลีด
- ฟอร์มที่โฮสต์ให้
ฟอร์ม LumaKol ที่ลิงก์ได้จากโฆษณา ไบโอ และคิวอาร์โค้ด
- นำเข้า CSV / Excel
นำรายชื่อเดิมเข้ามาและจับคู่คอลัมน์เพียงครั้งเดียว
- โฆษณาลีดบน Facebook และ Instagram
ส่งเข้ามาผ่าน Make หรือ Pabbly Connect ไปยังลิงก์แหล่งที่มาของลีด ไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรง
สิ่งที่ DSA และคอนเนกเตอร์ถาม
DSA ติดตามได้อย่างไรว่าแต่ละแฟ้มบันทึกกับธนาคารหรือ NBFC ใด+
เพิ่มฟิลด์กำหนดเองแบบดรอปดาวน์ที่ระบุธนาคารและ NBFC ที่คุณทำงานด้วย แล้วเลือกหนึ่งรายการในทุกแฟ้ม จะแสดงในลีดและในการส่งออก คุณจึงเห็นว่าแฟ้มที่ระหว่างตรวจสอบหรืออนุมัติแล้วแต่ละแฟ้มกำลังรอโต๊ะของผู้ให้กู้รายใด
คอนเนกเตอร์และ DSA ย่อยมีการเข้าสู่ระบบของตัวเองได้ไหม+
ได้ หนึ่งการเข้าสู่ระบบผู้โทรต่อหนึ่งคอนเนกเตอร์ นับเป็นหนึ่งที่นั่ง แฟ้มที่พวกเขาทำจึงอยู่ภายใต้ชื่อของพวกเขาและสายมาจากซิมของพวกเขาเอง การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณซ่อนหมายเลขผู้สมัครจากการเข้าสู่ระบบของคอนเนกเตอร์ได้ทั้งหมด และรายงานต่อผู้โทรแสดงว่าคอนเนกเตอร์แต่ละคนนำแฟ้มถึงการเบิกจ่ายได้กี่แฟ้ม
บันทึกค่าตอบแทนจากผู้ให้กู้แต่ละรายได้ไหม+
ได้ ด้วยฟิลด์กำหนดเอง เช่น เปอร์เซ็นต์ค่าตอบแทน ยอดค่าตอบแทน และสถานะค่าตอบแทน ซึ่งแสดงในแต่ละแฟ้มที่เบิกจ่ายแล้วและออกมาในการส่งออก LumaKol ไม่คำนวณค่าคอมมิชชันหรือออกใบแจ้งหนี้ถึงผู้ให้กู้
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ให้กู้ตั้งคำถามในแฟ้ม+
จดคำถามไว้ในลีด ติดแท็กแฟ้ม เช่น คำถามจากผู้ให้กู้ และตั้งการติดตามตามวันที่เพื่อเก็บเอกสารที่ขาดจากผู้สมัคร กฎสามารถแจ้งคุณเมื่อการติดตามของแฟ้มที่ติดแท็กเลยกำหนด
ติดต่อคำสอบถามสินเชื่อใหม่ก่อน DSA รายอื่นได้อย่างไร+
ลีดใหม่จาก Google Ads เว็บไซต์ของคุณ หรือ API ของพันธมิตรเข้าคิวของผู้โทรทันทีที่เข้ามาและขึ้นบนสุดตราบที่ยังไม่ได้โทร หากไม่มีใครโทรภายในจำนวนนาทีที่คุณตั้ง กฎจะมอบลีดให้ผู้โทรคนถัดไป
ดูเพิ่มเติม
บทความแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ คู่มือตั้งค่า และทุกฟีเจอร์
เริ่มโทรด้วยไปป์ไลน์ที่สร้างมาเพื่อคุณ
เลือกอุตสาหกรรมของคุณตอนสมัคร แล้วไปป์ไลน์ ผลการโทร และฟิลด์จะพร้อมใช้ หรือนัดชมการสาธิต 30 นาทีกับทีมของเรา
- ไม่ต้องใช้บัตร
- ผู้ดูแลที่ไม่โทรสูงสุด 3 คนใช้ฟรี
- โทรจากซิมของคุณเอง