పరిశ్రమ పైప్‌లైన్ టెంప్లేట్‌తో ప్రారంభించండి

సైన్-అప్ సమయంలో మీకు ఏం వస్తుంది

సైన్ అప్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎంచుకునే పరిశ్రమ మీ ప్రారంభ దశలను, కాల్ ఫలితాలను నిర్ణయిస్తుంది. కస్టమ్ ఫీల్డ్‌లు, స్క్రిప్ట్‌లు సైన్-అప్ సమయంలో జోడించబడవు; మీరే వర్తింపజేసే టెంప్లేట్‌తో అవి వస్తాయి. తర్వాత సెట్టింగ్‌లు → సంస్థలో పరిశ్రమను మార్చవచ్చు — దాంతో సిఫార్సు చేసినట్లు గుర్తించిన టెంప్లేట్ మారుతుంది, కానీ మీ పైప్‌లైన్ మారదు.

టెంప్లేట్‌లను తెరవండి

సెటప్ → పైప్‌లైన్ → టెంప్లేట్ నుంచి ప్రారంభించండి. ప్రతి టెంప్లేట్‌లో ఎన్ని దశలు, ఫలితాలు, ఫీల్డ్‌లు, స్క్రిప్ట్‌లు ఉన్నాయో చూపిస్తుంది, మీ పరిశ్రమకు చెందినది “మీ పరిశ్రమకు సిఫార్సు చేసినవి” అని గుర్తించబడి ఉంటుంది. టెంప్లేట్‌లను LumaKol నిర్వహిస్తుంది, మరిన్ని ప్రచురించినకొద్దీ జాబితా పెరుగుతుంది.

• ఫైనాన్స్ & రుణాలు — లోన్ పైప్‌లైన్: ఎంక్వైరీ నుంచి అర్హత, డాక్యుమెంట్‌లు, మంజూరు, పంపిణీ వరకు; లోన్ రకం, మొత్తం, ఆదాయం, ఉద్యోగ ఫీల్డ్‌లతో
• ఆరోగ్య సంరక్షణ — పేషెంట్ ఎంక్వైరీలు: ఎంక్వైరీ నుంచి అపాయింట్‌మెంట్, విజిట్, చికిత్స వరకు; విభాగం, ఇష్టపడే డాక్టర్, అపాయింట్‌మెంట్ తేదీతో
• ఆటోమోటివ్ — డీలర్‌షిప్ సేల్స్: ఎంక్వైరీ నుంచి టెస్ట్ డ్రైవ్, కొటేషన్, ఫైనాన్స్, బుకింగ్ వరకు; మోడల్, బడ్జెట్, ఎక్స్‌ఛేంజ్ కారు, కొనుగోలు సమయంతో
• ట్రావెల్ & హాస్పిటాలిటీ — ట్రిప్ బుకింగ్‌లు: ఎంక్వైరీ నుంచి ఇటినరరీ, కొటేషన్, బేరసారాలు, బుకింగ్ వరకు; గమ్యం, తేదీలు, ప్రయాణికులు, బడ్జెట్‌తో
• IT సేవలు & B2B — డీల్ పైప్‌లైన్: డిస్కవరీ కాల్, డెమో, ప్రపోజల్, బేరసారాలు; కంపెనీ పరిమాణం, ఆసక్తి ఉన్న సేవ, డీల్ పరిమాణం, నిర్ణయ తేదీతో
• ఈ-కామర్స్ & రిటైల్ — ఆర్డర్ ఫాలో-అప్: సంప్రదింపు, ఆసక్తి, పేమెంట్ లింక్, ఆర్డర్; ప్రోడక్ట్, ఆర్డర్ విలువ, లీడ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే వివరాలతో

ఏమి తీసుకురావాలో ఎంచుకోండి

టెంప్లేట్‌లోని ఏ భాగాలు వర్తింపజేయాలో నాలుగు స్విచ్‌లు నిర్ణయిస్తాయి: పైప్‌లైన్ దశలు, కాల్ ఫలితాలు, కస్టమ్ ఫీల్డ్‌లు మరియు కాల్ స్క్రిప్ట్‌లు. ఒక భాగాన్ని మీకు నచ్చిన విధంగా ఇప్పటికే తీర్చిదిద్దుకుంటే, దాన్ని ఆఫ్‌లో వదిలేయండి. ఆపై ఇది వాడండి నొక్కి, టెంప్లేట్ వర్తింపజేయండితో నిర్ధారించండి.

వర్తింపజేయడం ఏమి మారుస్తుంది

టెంప్లేట్‌ను వర్తింపజేయడం జోడిస్తుంది; ఎప్పుడూ తీసివేయదు. మీ లీడ్‌లు ఉన్నచోటే ఉంటాయి, కాబట్టి బిజీగా ఉన్న వర్క్‌స్పేస్‌లో కూడా ఒకదాన్ని వర్తింపజేయవచ్చు.

• ఒకే key ఉన్న దశలు టెంప్లేట్ పేరు, రంగు, గెలిచే అవకాశం, క్రమానికి అప్‌డేట్ అవుతాయి; కొత్త దశలు జోడించబడతాయి; మీ ఇతర దశలు టెంప్లేట్ దశల తర్వాత అలాగే ఉంటాయి
• ఫలితాలు, కస్టమ్ ఫీల్డ్‌లు, స్క్రిప్ట్‌లు ఇంకా లేనప్పుడే జోడించబడతాయి — మీ సొంతవి సరిగ్గా ఉన్నట్లే వదిలేయబడతాయి

మరో టెంప్లేట్‌కు మారడం

ఎప్పుడైనా వేరే టెంప్లేట్‌ను వర్తింపజేయండి, అది మీ దగ్గర ఉన్నదానిపై పొరగా చేరుతుంది. ఆ తర్వాత పైప్‌లైన్, కాల్ ఫలితాలు పేజీలలో చక్కబెట్టండి: మీకు అవసరం లేని దశలు, ఫలితాల పేర్లు మార్చండి, క్రమం మార్చండి లేదా తీసివేయండి. ఇంకా లీడ్‌లు ఉన్న దశ, మీరు వాటిని తరలించే వరకు వాటిని ఉంచుకుంటుంది.